厦钨新能拟向特定对象发行股票 募资35亿扩产正极材料

摘要：3月1日晚，厦钨新能披露2022年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向特定对象发行股票募资35亿元用于海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30,000吨扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

图片来源：厦钨新能

3月1日晚，厦钨新能（688778）披露2022年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向控股股东厦门钨业（600549）、福建冶控股权投资管理有限公司、三钢闽光（002110）、福建省潘洛铁矿有限责任公司发行股票数量不超过48,638,130股（含本数），募资35亿元用于海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30,000吨扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

厦钨新能发行股票对象认购数量及认购金额

厦钨新能本次发行募集资金投向（单位：万元）

据悉，海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30,000吨扩产项目将由厦钨新能或下属子公司实施，总投资9.9亿元，建成并达产后将主要用于高性能NCM三元材料的生产，可以进一步扩大公司生产规模，满足锂离子电池下游应用市场规模迅速扩张的需求。

电池网了解到，厦门钨业于2021年12月14日发布公告称，公司目前正在建设的主要扩产项目为“海璟基地年产4万吨锂离子电池材料产业化项目”，该项目一二期（合计年产能2万吨）为公司首次公开发行并上市的募投项目之一，为发挥规模效应，满足下游市场需要，公司在募投项目建设的同时，投资6.2亿元启动该项目的三期产能建设，进行海璟基地年产2万吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。

综上来看，在年产4万吨锂离子电池材料产业化项目（一、二、三期）及3万吨扩产项目建设完成后，公司海璟基地合计将达到年产7万吨锂电池正极材料产能。

除了扩产三元材料，厦钨新能还在此前公告，拟与雅化锂业（雅安）有限公司以及厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司，计划总投资9.27亿元，分期建设年产10万吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设2万吨磷酸铁锂生产线，项目计划于2023年4月投产。

而对于剩余募集资金用于补充公司流动资金，厦钨新能在公告指出，随着锂电池行业的持续景气，公司在不断强化NCM三元材料、磷酸铁锂等正极材料的业务和产能布局并持续加强对新产品、新工艺的研发投入，公司业务发展需要大量资本投入和营运资金的补充；此外，截至2021年9月30日，公司有息负债余额为19.11亿元，面临着一定的偿债压力，并在一定程度上制约了公司的持续健康发展。公司预计未来几年主营业务仍将呈现持续高速增长，因此，公司亟需在有效压降资产负债率的同时填补因业务规模快速扩张带来的流动资金缺口。

厦钨新能表示，本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

资料显示，2004年，厦门钨业开始孵化、培育和发展正极材料业务，厦钨新能前身系厦门钨业下属电池材料事业部，2016年开始独立运作，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM三元材料等。本次发行前，厦门钨业持有厦钨新能股份占股份总数的45.97%，以本次发行公司认购数量上限计算，本次发行完成后，厦门钨业将持有厦钨新能股份占总数的50.23%，进一步提升对厦钨新能的持股比例，加强控制权。

值得关注的是，据此前厦钨新能披露的业绩快报显示，公司2021年实现营业收入155.57亿元，同比增长94.72%；实现归属于母公司所有者的净利润5.55亿元，同比增长121.48%。