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出品 丨 搜狐汽车研究室 新能源市场的发展越来越健康，市场规模逐渐增大、畅销产品的结构趋于完善。 此前，新能源汽车市场发展存在两大阶段性特点：其一，市占率低，销量增长主要依靠政策驱动；其二，两极分化，以特斯拉
Model 3(参数|图片) 和五菱MINI EV为代表的高端产品和低端产品占据市场的半壁江山，面向主流消费群体的紧凑型中端价位的产品销量惨淡。 在上述不足的约束下，传统汽车企业以主流消费产品入手进行电气化转型的道路步履维艰。前有北汽新能源蝉联销量
冠军(参数|图片)之后跌落悬崖，后有吉利几何品牌等不愠不火。 不过，这一现象正在改变，市场发展的内生驱动力，即消费者的主动选购，日益茁壮。 在整体汽车市场下滑的同时，新能源汽车高歌猛进。乘联会的统计数据显示，2021年9月，狭义乘用车市场批发173.6万辆，同比下降16.1%，累计批发1460.2万辆，同比增长11.3%。然而，9月新能源乘用车批发34.5万辆，同比增长177%，累计批发201.3万辆，同比增长217.4%。更加值得关注的是，9月新能源批发量占比约为19.9%，累计批发量占比13.8%。按照业内共识的判断，新能源汽车市场已经进入爆发阶段。 同时，新能源汽车市场的销量结构也日益均衡，逐渐接近传统燃油车的纺锤形结构。乘联会公布的统计数据显示，2021年9月，新能源汽车销量排名前三的汽车企业分别是比亚迪汽车、特斯拉汽车和上汽通用五菱，合计占新能源汽车争议销量的47.8%。其中，比亚迪主销车型秦 PLUS DM-i等产品，成功打开了10-15万元价格区间新能源汽车市场。只不过，秦 PLUS DM-i并非纯电动，只能算是初步推动了市场产品结构的完善。 另外，芯片短缺是影响现阶段汽车销量的主要因素之一。相比之下，新能源汽车的高增长显示其受此影响较小。其实不难发现，9月份新能源汽车销量的主要贡献来自自主品牌。一方面，新能源汽车产业链与传统燃油车供应链差别较大，比如电机控制器的芯片、电池管理系统等芯片，不仅可以国内设计，而且中芯国际等企业具备代工能力。进而，在解决芯片短缺问题上，国内新能源汽车企业具有一定的主动权；另一方面，国内汽车企业在寻找芯片资源方面比较积极，千方百计保生产，抢占市场份额。 以下是乘联会狭义乘用车批发口径下的汽车企业新能源汽车销量排名具体分析： 01 比亚迪汽车 9月，批发70432辆，同比增长269.8% 1-9月，累计批发334271辆，同比增长213.2% 比亚迪正在长大为它想成为的样子，即新能源汽车领导者。此前，打着“新能源汽车领导者”旗号的比亚迪，其传统燃油车贡献了一半的销量。从而形成，新能源汽车销量规模不大、产品档次不高的不良局面。如今，这一现象已经大为改观。9月份的批发数据显示，比亚迪旗下新能源汽车产品销量占其总销量的89%，1-9月累计批发量的占比也达到了74%。同时，
秦(参数|图片)PLUS DM-i和
宋DM(参数|图片)两款产品批发量超过1万辆，分别是15164辆和10278辆。旗舰产品比亚迪汉，汉EV和汉DM批发量分别为7796辆和2452辆，合计超过一万辆，且两款车型均同比大幅正增长。另外，整体销量中DM系列和
EV系列(参数|图片)基本各占一半。 比亚迪正在成为一家真正的新能源汽车企业，且从技术中获益。 02 特斯拉中国 9月，批发56006辆，同比增长394.4% 1-9月，累计批发306003辆，同比增长283% 乘联会的数据显示，9月份，特斯拉在中国市场的销量为52153辆，环比增长304.8%，其中Model Y单月销量为33033辆，创下历史记录。 其实，特斯拉的畅销已不是新闻，销量下跌才是新闻。这是市场对技术创新者和品牌引领者起码的尊重。尽管特斯拉众多负面信息缠身，甚至也受到芯片短缺的影响，但是市场表现并没有受到太多干扰，依然是强势增长。 这正是品牌与技术的价值所在，可以强势的宣称“我命由我不由天”，引领市场发展。不过值得警惕的是，消费者是分层的，对新技术的敏感程度和风险偏好水平都不一样，会影响特斯拉市场的进一步扩大。恰恰，这是留给传统汽车企业转型新能源的机会。 03 上汽通用五菱 9月，批发38850辆，同比增长59.3% 1-9月，累计批发299624辆，同比增长410.1% 在边缘市场奇袭已经成为上汽通用五菱的惯用策略，前有宝骏730，后有五菱宏光MINI EV。乘联会的统计数据显示，9月，五菱宏光MINI EV以35176辆成绩成为五菱新能源产品销量的绝对主力，而且销量占上汽通用五菱整体的31.9%，累计销量占整体的43.1%。 继五菱品牌之后，上汽通用五菱推出宝骏品牌，致力于实现品牌向上，完成商转乘之后的再一起跃升。但是，跟多数成功的企业一样，五菱陷在自己的优势领域难以自拔，低端产品销量蒸蒸日上，高端产品徘徊不前。 在新能源汽车领域，五菱现在风光一时，要想风光一世，终究还是要提升技术、产品、品质等综合实力。 04 广汽埃安 9月，批发13572辆，同比增长93.7% 1-9月，累计批发78556辆，同比增长103% 广汽埃安是传统汽车企业转型新能源领域的典型代表，销量规模和产品布局都可圈可点。产品布局方面，埃安旗下有三款SUV，分别是埃安V、埃安Y和埃安LX，一款轿车埃安S，价格覆盖10-35万元主力消费区间。 同时四款产品也有一定的销量基础，其中埃安S 价格区间为13.96-20.58万元，9月批发7679辆同比增长68.8%，累计批发47526辆，同比增长55.7%。紧凑型SUV埃安Y，价格区间为10.46-14.86万元，9月批发5003辆，累计批发18672辆。 因此，具体到每款产品的销量表现，高价位的埃安V、LX两款车的成绩惨淡，凸显出品牌力不足的短板。 不过，埃安在紧凑型市场的成绩，验证了纯电动产品在中端价位、消费刚需两个层面的可行性。 05 长城汽车 9月，批发12770辆，同比增长92.9% 1-9月，累计批发84731辆，同比增长254.3% 网红路线成就的不止是五菱宏光MINI EV，还有欧拉黑猫、白猫与好猫，以至于奇瑞小蚂蚁、比亚迪海豚等“动物园”系列名称层出不穷。即便有讨巧的名字，也在销量上没有超过五菱宏光MINI EV。事实证明，这是一个战略布局问题，而不是简单的取名问题。取了一堆自带流量产品名称的长城，不知道是否领悟到其中的真谛。 乘联会的统计数据显示，9月白猫、黑猫、好猫批发量分别为2358辆、5327辆、5085辆，同比增长分别为157.7%、3.6%。 06 上汽乘用车 9月，批发12157辆，同比增长80.2% 1-9月，累计批发110948辆，同比增长217.6% 电动化方面，上汽乘用车走了一条方便走的路，将现有车型进行电动化改造。目前来看，所有走这条路的传统燃油车企业都陷入泥潭，效果不佳。 从批发数据来看，9月份销量最好的车型是紧凑型SUV 插电混合动力MG eHS，批发辆为3644辆。1-9月份销量最好的是纯电动微型车科莱威，价格区间为4.5-4.9万辆。曾经致力于实现高端突破的荣威Marvel X累计批发仅有45辆，已经泯然众人矣。 07 蔚来汽车 9月，批发10628辆，同比增长125.7% 1-9月，累计批发66395辆，同比增长151.7% 这是历史性的时刻，蔚来月度销量首次突破1万辆。受疫情影响，8月份蔚来汽车曾预估产量减少2000至3000辆。随着南京供应商恢复正常，在金九银十的时间节点上，蔚来汽车销量开始回升，其中EC6销售3390辆、ES6销售5260辆、ES8销售1978辆。在蔚来、小鹏、理想三者中，蔚来销量排第一，增速排第二。9月份，蔚来汽车销量比小鹏汽车仅多出200多辆，累计销量多出接近1000辆。尽管两者产品不在同一个细分市场，但是现阶段销量的代表意义颇为重要。 08 小鹏汽车 9月，批发10412辆，同比增长199.4% 1-9月，累计批发56404辆，同比增长327.5% 9月份也是小鹏汽车首次销量破万的时间节点，销售10412辆，同比增长近两倍。1-9月累计销量同比增长更是超过3倍。 具体到车型上，小鹏G3销售2656辆，同比增长193.5%，P5销售244辆，P7销售7512辆，同比增长192%。对比G3、P5与P7的销量来看，消费者不太接受20万元以下的新造车势力提供的产品，对其给予更高的期待。这也从侧面印证了何小鹏之前的一句话，15万元做不出智能汽车。其实是，即便做出来了，消费者也未必接受。不过，15万元的价格放在传统燃油车企业转型的新能源汽车产品则是另外一番天地。 09 吉利汽车 9月，批发8706辆，同比增长212.5% 1-9月，累计批发45126辆，同比增长184.4% 在电气化转型方面，吉利汽车极具代表性，不仅有传统燃油车改造的纯电与插电车型，还有专门针对纯电动汽车设立的独立品牌几何汽车和极氪汽车。与广汽乘用车集中力量发展埃安，放弃改造传祺车型的方式相比，吉利汽车走出一条相似但不同的道路。结果，事实证明，在新能源汽车领域，吉利汽车的探索效果并不理想。9月份，销量最大的车型是帝豪EV，仅有3562辆，几何品牌旗下几何A和几何C销量分别是1676辆和1937辆。 从市场结构角度来看，紧凑型新能源车型的市场体量小之又小，基本没有开拓的价值。恰恰是受燃油车市场结构和开拓思路的影响，多数传统燃油车企业进入新能源领域，最先想到的就是体量较大的紧凑型轿车紧凑型SUV领域。 另外，开拓新能源汽车市场的极氪汽车，与上述发展道路有明显不同，产品平台再次升级、营销模式与新造车势力接轨，产品有实力、品质有保证、运营有策略。接下来，就看极氪汽车能否为吉利汽车开拓一片美好的前景。 10 奇瑞汽车 9月，批发8237辆，同比增长212.5% 1-9月，累计批发55287辆，同比增长152% 与吉利类似，奇瑞汽车的电气化改造也是两条路线。不同的是，奇瑞汽车纯电动车型没有建立独立的品牌，没有进入紧凑型细分市场，而是微型车。 曾经，奇瑞QQ风靡一时，成为小型车的代表，成就了奇瑞的知名度和市场地位；今日，五菱宏光MINI EV在新能源汽车领域叱咤风云，成就了五菱新能源汽车销量冠军的地位。两者何其相似，都是走可爱路线，都是处于某一细分市场的开拓期，只不过两者动力形式不同，时间节点不同。 不过，这一点特别符合目前奇瑞新能源营销工作一步慢步步慢的特点。 11 长安汽车 9月，批发7970辆，同比增长1094.9% 1-9月，累计批发53291辆，同比增长396.2% 主力车型奔奔EV，与五菱宏光MINI EV、欧拉黑猫/白猫、奇瑞eQ等处于同一细分市场。不过，在品牌建设与传播上，奔奔EV基本没有什么动作，所以只能是“宏光MINI EV吃肉 奔奔EV跟着喝汤”，蹭一下现阶段这个细分市场的发展红利。 12 合众汽车 9月，批发7699辆，同比增长280.6% 1-9月，累计批发41427辆，同比增长424.5% 主力产品小型SUV哪吒V，售价5.99-12.08万元，9月销售5009辆。另外一款产品，紧凑型SUV哪吒U，售价9.98-18.18万元，9月销售2690辆。 哪吒的市场表现基本符合市场特征，低价小型车享受现阶段市场红利，中端价位紧凑型车型步履维艰。 13 理想汽车 9月，批发7094辆，同比增长102.5% 1-9月，累计批发55270辆，同比增长204.4% “新势力三傻”中唯一一个9月份销量没有破万的企业。之前，理想汽车创始人李想曾定下9月份销量破万的目标。对于目标未能实现的原因，理想汽车总裁沈亚楠给出的解释是：“受到芯片供应持续短缺的影响”。对此，市场上也出现理想黑市收购芯片的传言，后来理想官方表示此信息不实。 不过，芯片短缺确实实实在在的影响到了理想的新车交付。理想汽车官方APP内发布新的产品交付方案，其中提到：原定于10月和11月交付的车辆仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达，而在12月到明年春节前再为用户补装剩余的两个毫米波雷达。 14 河南御捷时代 9月，批发6959辆。1-9月，累计批发17427辆。 老头乐市场红利的享受者。旗下两款微型轿车产品在售，分别是售价2.68-3.98万元的朋克多多和售价为2.98-4.68万元的朋克美美。 15 上汽大众 9月，批发6703辆，同比增长42.3% 1-9月，累计批发29335辆，同比增长44.9% 传统燃油车改造和纯电动平台两条腿走路。数据显示，纯电动平台路线可行性更大，传统燃油车改造车型销量寥寥无几。9月，紧凑型SUV ID.4 X和中大型SUV ID.6 X批发量分别为3189辆和1579辆，累计批发11020辆和4462辆。另外，传统燃油车插电混动版本，帕萨特 1.4T PHEV和途观 1.4T PHEV，累计批发量数据较为抢眼，分别是7488辆和3970辆。不过这两款车型9月批发辆均出现大幅度的同比下滑，分别同比下降87.6%和30%。 现阶段，紧凑型SUV ID.4 X和中大型SUV ID.6 X的销量落差，再次表明传统汽车企业的新能源客群主要是较为保守的主流消费者。 16 一汽-大众 9月，批发6649辆，同比增长65.9% 1-9月，累计批发40993辆，同比增长69.4% 与上汽大众基本类似，主要的不同在于一汽-大众有奥迪品牌的纯电动车型，分别是奥迪A6 e-tron、Q2L BEV和奥迪e-tron。三款车型，9月批发分别为5辆、571辆和79辆，累计批发3469辆、3652辆和1185辆。紧凑型轿车Q2L BEV，9月同比增长34%，累计同比增长66.2%。中大型轿车奥迪A6 e-tron，9月同比下降99.4%，累计同比下降12.6% ID.4 CROZZ PRO和ID.4 CROZZ PURE+，9月批发量为0，累计批发量分别为3597辆和1579辆。ID.4 CROZZ PRIME，9月批发3858辆，累计批发6851辆。ID.6 CROZZ，9月批发1664辆，累计批发4124辆。 从6月份开始销售，大众ID家族销量一直攀升，终于在9月份交付量破万，其中一汽-大众旗下ID系列车型贡献率超过50%。 17 野马汽车 9月，批发6236辆，同比增长528.6% 1-9月，累计批发20677辆，同比增长383.2% 主销车型微型轿车雷丁芒果，老年代步车市场受益者，售价2.98-5.98万元，9月批发6056辆，累计批发17766辆。 18 易捷特 9月，批发5353辆。1-9月，累计批发27725辆。 品牌建设、产品布局和销量规模都尚未进入主流行列。 19 江淮汽车 9月，批发5123辆，同比增长983.1% 1-9月，累计批发21294辆，同比增长461.7% 主力产品微型轿车思皓E10X，老年代步车市场受益者，售价3.99-7.64万元。 20 威马汽车 9月，批发5005辆，同比增长137.5% 1-9月，累计批发29043辆，同比增长109.2% 主销车型20万元以下的EX5和E5，面临与传统汽车企业直面竞争的尴尬处境。主推智能化的W6,9月批发850辆，累计批发4655辆，效果并不理想。 21 东风风神 9月，批发4771辆，同比增长2285.5% 1-9月，累计批发18593辆，同比增长945.7% 主业不强，新方向道路不清。 22 华晨宝马 9月，批发4716辆，同比增长293.3% 1-9月，累计批发32787辆，同比增长70% 相较于奔驰与奥迪，多元化技术路线效果显著，新能源汽车销量稳居BBA首位。中型SUV宝马X3 BEV和中大型轿车宝马5系 PHEV，累计批发量均同比增长，紧凑型SUV宝马X1 PHEV，9月和累计销量均同比大比例下滑。 不过，传统汽车企业在新能源汽车领域与新造车势力依然有不小差距。 23 零跑汽车 9月，批发4095辆，同比增长290% 1-9月，累计批发27817辆，同比增长505.8% 符合现阶段市场结构特征，主销车型微型轿车零跑T03，售价5.98-9.98万元，9月和累计销量均出现大比例同比增长。 24 吉麦新能源 9月，批发2978辆，同比增长2819.6% 1-9月，累计批发12756辆，同比增长12405.9% 一款微型轿车凌宝BOX在售，售价3.28-5万元，老年代步车市场受益者。 25 北汽新能源 9月，批发2474辆，同比增长10.2% 1-9月，累计批发17188辆，同比下降18.5% 老产品已经衰败，新产品（极狐）尚在努力。 26 东风柳州 9月，批发2144辆，同比增长1248.4% 1-9月，累计批发8014辆，同比增长595.1% 传统燃油车企业转型，被困在原有的产品布局中，销量靠运气。 27 上汽通用 9月，批发2081辆，同比增长9.6% 1-9月，累计批发17208辆，同比增长55.7% 新能源没有支撑别克品牌的愿望，别克品牌新能源的销量没有支撑上汽通用的目标。 28 东风本田 9月，批发1855辆，同比增长779.1% 1-9月，累计批发13266辆，同比增长232.5% 传统燃油车的插电混动动力CR-V PHEV是东风本田新能源的销售主力，M-NV和X-NV收效甚微。 29 一汽红旗 9月，批发1563辆，同比增长52000% 1-9月，累计批发10203辆，同比3020.2% 增长迅猛，但是看不出亮点在哪里。 30 金康新能源 9月，批发1196辆，同比增长113.2% 1-9月，累计批发4541辆，同比增长538.7% 赛力斯SF5销量激增，但体量依然不大。虽然有华为技术加持，但依然看不出前途在哪里。 31 一汽丰田 9月，批发1148辆，同比增长47.9% 1-9月，累计批发7781辆，同比增长38.1% 插电和纯电车型同时在售，看不到什么亮点。 32 广汽丰田 9月，批发1075辆，同比增长8.7% 1-9月，累计批发8884辆，同比下降1.3% 传统燃油车改款的插电混动和纯电动车型同时在售，效果不甚理想。同时，自主反哺合资的广丰iA5在9月销量和累计销量均出现大比例同比下降且销量较少，未来前景需要进一步观察。 33 岚图汽车 9月，批发908辆。1-9月，累计批发1431辆。 9月，增程版本830辆，纯电版本78辆。销量走势难以评估，但是否会始于增程，最终困于增程？ 34 东风日产 9月，批发894辆，同比下降71.7% 1-9月，累计批发5985辆，同比下降20.3% 依靠启辰，可能难以支撑东风日产的新能源发展目标，最终沦为打酱油的产品。燃油车轩逸的纯电动版本，今年至今批发量均为0，去年批发量也仅为4031辆。看样子，东风日产应该是已经放弃了轩逸的电动化改造。 35 枫盛汽车 9月，批发816辆。1-9月，累计批发4834辆 看不出来这个品牌和产品存在的价值。 36 北京奔驰 9月，批发728辆，同比增长42.7% 1-9月，累计批发6557辆，同比增长213.6% 奔驰EQC支撑不了奔驰的目标。 37 一汽轿车 9月，批发660辆。1-9月，累计批发3387辆，同比增长15.8% 奔腾，主业不振，新业不兴。 38 创维汽车 9月，批发575辆。1-9月，累计批发3341辆。 是谁给创维的勇气？布局产品全部集中在体量不大的中型纯电SUV细分市场。 39 江铃新能源 9月，批发538辆，同比增长320.3% 1-9月，累计批发2363辆，同比下降20.6% 跟最早一批发展纯电动汽车的企业一样，都没落了。 40 上汽大通 9月，批发538辆，同比增长320.3% 1-9月，累计批发2363辆，同比下降20.6% 新能源车型都在不畅销的细分领域。 41 大运新能源 9月，批发467辆。1-9月，累计批发900辆。 没有明确战略规划的汽车企业。 42 广汽本田 9月，批发452辆，同比增长2725% 1-9月，累计批发3276辆，同比增长394.1% 主销产品理念VE-1，虽然销量在涨，但是依然存在品牌不强、认知不清的基本问题。 43 沃尔沃 9月，批发442辆，同比下降9.4% 1-9月，累计批发5207辆，同比增长81.8% 插电混动好于纯电动版本。 44 神龙汽车 9月，批发435辆，同比增长787.8% 1-9月，累计批发5733辆，同比增长2630% 皮之不存毛将焉附，雪铁龙和标致的燃油车不佳，将会是新能源汽车发展的最大绊脚石。 45 云度汽车 9月，批发367辆，同比下降46.5% 1-9月，累计批发4474辆，同比增长153.6% 品牌不振，产品不兴。 46 北京现代 9月，批发242辆，同比增长37.5% 1-9月，累计批发2142辆，同比下降6.4% 类似雪铁龙和标致，传统燃油车不振，新能源汽车基本无望。 47 力帆汽车 9月，批发200辆。1-9月，累计批发203辆，同比增长2155.6% 力帆，这个品牌不会再有什么故事了。 48 国机智骏 9月，批发150辆，同比下降70.6% 1-9月，累计批发1609辆，同比下降44.3% 昔日的故事已经变成了事故。 49 东风悦达起亚 9月，批发101辆，同比增长48.5% 1-9月，累计批发545辆，同比下降62% 合资品牌燃油车的插电混动动力车型，现阶段基本没有市场。 50 爱驰汽车 9月，批发96辆，同比下降63.1% 1-9月，累计批发2920辆，同比增长146% 名噪一时，逐渐变成销声匿迹。 51 长安福特 9月，批发94辆，1-9月，累计批发269辆 与合资品牌发展新能源汽车的思路基本一样，惨淡的结果也基本一样。 52 长安马自达 9月，批发41辆，1-9月，累计批发41辆 小众合资品牌、传统燃油车企业、燃油车改款纯电动车型，效果可想而知。 53 广汽菲克 9月，批发27辆，同比下降28.9% 1-9月，累计批发233辆，同比增长513.2% 小众合资品牌、传统燃油车企业、燃油车改款插电混动车型，效果可想而知。 54 DS中国 9月，批发12辆，1-9月累计批发76辆 看不到前景。 55 东风小康 9月批发5辆，同比下降95.4% 1-9月累计批发360辆，同比下降31.7% 没有什么车型。 本文来源【汽车咖啡馆】版权归原作者所有 |
