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年前和一帮知乎大V聚餐，大家都开始购买新能源汽车，去探讨新能源汽车，从前景来看这对于整体的新能源汽车事业是非常好的。今天来思考一下2020年新能源汽车市场的一些趋势变化。 2019年到2020年变化到底在哪里？ 2019年整个新能源汽车市场受到补贴退坡的影响，其实总体的上险数据并不好看，全年新能源汽车销量120.6万辆，但是上险数才96.46万，其中乘用车部分仅84.1万。2020年，整体的情况在下半年加速变化，上半年受疫情影响只有30万辆出头，到了下半年直接飙到80万辆，这个增速是很吓人的，特别是12月新能源乘用车上险数达到了惊人的226,609辆，使得全年上险量拉高到112.6万辆，同比增长约34.6%。
图1 2020年下半年的上险量约等于2019年全年的表现 我做了一个分拆对比，这里能看到很多有趣的情况，2020年对比2019年主要的变化有以下几块—— 1）A00级新能源车在2019年一蹶不振，上牌数据从2018年的30万+降低到15.8万；后来随着五菱和长城两个玩家的异军突起，2020年恢复到30.4万台。 2）2019年，我的理解中型车是运营主导的市场，出租/租赁有22.52万台（占比48%），再加上公务用车的8.95万台（19%），个人消费占比非常有限；而到了2020年，由于前期经济不是特别好，这个市场在2020年没站住（36万台），往下走了，租赁、个人和公务分别为15.5万、15.9万和4.6万台。 3）2020年最大的变化，其实是从特斯拉加大销售规模以后，在限购城市和二线城市引发的购买热潮，在2019年这一块新造车企业和特斯拉其实没太多的想法。
图2 2019年和2020年新能源车型销量的分拆对比 下面这个图，可以非常清楚地看到整体的比例格局，2019年完全是靠网约和营运车辆支撑了很大的一部分量，而2020年下半年随着上牌的基数不断拉高，个人消费一直占据了很高的比例（70%以上）。
图3 分使用用途的上险量构成 从细致来看，我们看到在A级车市场还是有44%的车辆是拿去做出租/营运用途的；而在小微和高端的使用用途里面，私人用户占了绝对的多数。
图4 个人消费在“一高一低”里面特明显 我觉得这里还有一个非常重要的特征，就是2020年最大的增量还是来自于限牌城市和二线富裕城市，在这里高端BEV消化了90%、PHEV消化了80%。这下面的分比例图和分数量图能看清楚整体的结构。
图5 新能源汽车分属地分占比 其实我想说的是，2020年新造车企业和特斯拉的成功，是一线和二线城市很多消费者的力量，他们带动了2020年下半年的大部分订单和“声浪”。2020年，为了鼓励新能源汽车消费主要的限牌城市和二线城市还是动用了很多的办法，而这些都得到了兑现，这通过数据也确实反映出来了，但是说实话，我一路从青浦往江苏的几个地方来看，这种递减关系还是非常明显的。
图6 真正渗透下去的也就是五菱的战术 2019年执行出租/营运+公务用车策略最好的北汽就遭遇了很大幅度的数据下滑，2020年来说广汽在这个方面也是一种既有战术的延续。2021年随着经济恢复，出租/营运市场的增量也是能带来相当大市场需求的。
图7 2019年微车和中型车的主要消费结构 小结：2021年，大概率出现电池的价格随着原料的成本上升使得整车的成本很难持续往下降低，以这个基础来看，也只有高端车型的需求/价格相对比较坚挺，对于A00级别本来比较敏感的策略，随着混动油耗核算变化，这个量可能和之前预估的相比会少一些。2021年的终端需求能否类似2020年下半年Double年化一下按照160万辆左右来估计，还需要观察一下。 图｜网络及相关截图 作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。 本文来源【2030出行研究】版权归原作者所有 |
