动力电池阵地转移 欧洲投资建厂成风

[公众号：动力电池网]相较之国内市场，欧洲市场对于中国的动力电池供应商而言，依旧处于蓝海状态。主流动力电池企业为预防今后的产能过剩风险，需要通过“出海”储备潜力市场化解产能，未来将会有更多企业赶赴欧洲设厂。

在动力电池领域，中日韩占据统治地位，尤其是中国电池企业后发先至，在发展速度上日新月异，特别是在产能、销量上遥遥领先。在最新的全球动力电池出货量中，宁德时代已超过松下位居全球首位。不过受限于政策、技术壁垒等多方面的原因，国产电池大多仅与国产新能源车品牌配套。

随着双积分政策开始实施以及补贴逐年退坡，新能源车行业内合资成风，国产动力电池开始逐步应用到合资品牌车型上。譬如宁德时代将为江淮—大众提供动力电池；国轩高科也证实将为众泰—福特的合资新能源车提供动力电池等。这也意味着，国产电池即将步出国门登上更加宽广的舞台。

欧洲传统汽车知名品牌众多

作为传统燃油车重要生产地，欧洲拥有戴姆勒奔驰、大众、宝马等世界知名品牌，而在禁止燃油车政策的影响下，欧洲发展新能源汽车呼声渐高。相关数据统计显示，2017年欧盟地区的新能源汽车销量达到852，933辆，相比2016年增长39.7%，成为整个欧洲汽车市场中增长最快的板块。

不过截至目前，动力电池依然是欧洲发展新能源车的软肋。据了解，欧洲仅有有1家电池工厂在生产新能源车用动力电池，这家电池工厂坐落于英国，为聆风等日产新能源车提供动力电池。在此背景下，各国企业均瞄准欧洲，欲在欧洲布局自己的电池厂，这其中就包括韩国及中国电池企业。

电池企业纷纷选址欧洲

目前，动力电池占据电动车成本的40%左右，而欧洲车用电池主要供应商是来自于日本和韩国的电池厂商。全球动力电池市场由宁德时代、比亚迪等中国企业和韩国LG化学、三星SDI、日本松下等主导，欧洲几乎没有大量生产电池的厂商。包括德国总理默克尔在内均呼吁要加强电池生产。

默克尔表示，动力电池生产是未来电动汽车增值链的重要组成部分。目前在动力电池生产领域，亚洲居于领先地位，欧洲则由于电力和人力成本高企，导致发展滞后。“如果欧洲缺乏本土电池产业，它在未来汽车工业的增值链上所占份额将会很小。”默克尔认为发展动力电池已成当务之急。

去年10月，欧盟宣布启动电池产业联盟，大众、宝马、戴姆勒、雷诺、西门子、巴斯夫等知名厂商纷纷加入。欧盟能源联盟副主席马洛斯·塞夫科维奇曾表示，动力电池是电动车的重要组成，欧洲必须迅速采取行动。“如果说以前发动机是汽车最宝贵的部件，那么将来则会是电池和软件”。

2025年欧洲电动车市场规模有望达2500亿欧元

研究数据表明，到2025年欧洲汽车电池产业链规模估计将达到2500亿欧元。很显然欧洲已经意识到设立动力电池生产企业的重要性，但到目前为止只有瑞典的Northvolt计划在欧洲建立大型锂离子电池工厂，而欧洲主要汽车制造商已经与在匈牙利和波兰设厂的亚洲供应商达成合作协议。

相对于欧洲企业在电池厂建设上的浅尝辄止，亚洲电池企业显得激进很多，韩国电池厂商已经将电池工厂开到了欧洲家门口。LG化学的欧洲电池工厂选址是波兰，计划2019年开始运营，投产后每年可为10万辆电动汽车供应电池；三星SDI电池工厂选址匈牙利，预计今年下半年投入生产。

而现如今，中国电池企业也纷纷表示将在欧洲建电池工厂。作为宝马、大众、奔驰等国际车企电动化征程的重要合作伙伴，宁德时代目前正考虑在德国工厂的选址。目前宁德时代首选的厂址是位于德国埃尔福特地区，其紧邻大众汽车、宝马以及保时捷工厂，能够实现更高效的提供运输供应。

据了解到2019年底，宁德时代位于德国的首批电池生产线将准备就绪。同时在宁德时的上市计划中，首次公开募股中发行其总股本10％的股票募集资金，将专门用于扩大其海外市场。预计到2020年全球电池产能将增长到175GWh，届时宁德时代将为全球市场供应约44GWh的电池产能。

比亚迪目前正考虑在欧洲建电池厂

据路透社报道，中国电池生产商比亚迪目前正考虑在欧洲建厂生产电池。据伯恩斯坦研究公司称，中国电动汽车制造商比亚迪也是全球最大的电池生产商之一，拥有行业内较低的生产成本。比亚迪某高管向路透社透露，比亚迪正在考虑在欧洲建厂进行电池生产，但具体位置目前尚不能确定。

此外，中国投资公司金沙江创投通过与日产汽车旗下可充电电池子公司AESC接近达成收购协议，获得其英格兰的电池工厂，每年可生产2GWh的锂离子电池；天津力神计划在德国开设销售办事处，将成为该公司在欧洲的首家销售办事处，据悉力神与大众汽车及戴姆勒公司已进行相关会谈。

由此可见，尽管欧洲各大车企都在积极发展新能源车技术，但目前欧洲还没有出现具有实力的电池供应商，欧洲电动车行业发展面临着困境，而亚洲电池企业在欧洲的相继布局也让欧洲车企充满危机感。大众集团工会主席贝恩德·奥斯特洛曾表示，不能完全把电池生产交给韩国人和中国人。

欧洲新能源车市场广阔

从欧洲各国此前发布的限制燃油车的时间节点来看，荷兰要求从2025年开始禁止在荷兰本国销售传统汽油和柴油车；挪威同意从2025年起禁止燃油汽车销售；德国通过2030年后禁售传统内燃机汽车的提案等。欧洲新能源车市场有多大？预计到2025年市场规模估计将达到2500亿欧元。

按动力电池占整车成本40%计算，仅动力电池市场规模可望达到1000亿欧元。其实仅从大众集团在新能源车领域的布局就可以看到，截至目前大众集团已选定合作伙伴，为其电动汽车项目提供价值约400亿欧元的动力电池和相关技术，中国电池企业宁德时代也在大众集团的合作伙伴之列。

大众计划2025年电动车产能300万辆

大众集团计划到2025年，将其电动汽车的全球年销量提升至300万辆。如果按照这个数字计算，到2025年仅大众集团每年需要购买相当于150GWH的电池。因此在欧洲动力电池企业稀缺的行业背景下，在欧洲设立电池工厂可以快速地占据欧洲新能源车市场，扩大自己的全球的市场份额。

其次可以拉近市场距离，便于电池企业快速反馈客户、用户需求。截至目前，欧洲拥有大众、奥迪、宝马、奔驰、保时捷、欧宝等众多汽车品牌，而这些车企已相继启动新能源汽车计划，电池企业靠近车企将利于企业技术借鉴和改进。特别是已与相关车企达成合作协议的企业，譬如宁德时代。

再次降低电池生产成本，包括物流成本及高素质人力人工成本。三星SDI负责管理生产线的三星电子黄根下部长在谈到在匈牙利建厂原因时表示，“匈牙利在基础科学方面的教育水平很高，国民的技术水平不错”，而工资只相当于韩国的1/3或1/2的水平，而且在物流上也将降低1/4的成本”。

最后是政府对投资建设电池厂的大力扶持。欧洲政府积极鼓励电动车的发展，以匈牙利为例，政府对工厂的长期设备投资或模具投资实行法人税退税政策。同时从资本输出国的角度来看，中国工信部就曾公开支持国内动力电池企业到国外投资建厂，很大程度上也减轻了电池厂海外建厂的压力。

除此之外，虽然欧盟希望尽快建立起自己的动力电池体系，但是相关企业的表现却是不尽如人意。迄今为止，也只有瑞典的电池技术开发商诺斯沃特宣布将在欧洲建立大型锂离子电池工厂，并计划在2020年底投入50亿美元，争取在2030年之前可以达到生产320亿瓦特小时的动力电池产能。

而被寄予厚望的博世集团，此前曾考虑要自主生产电池来对抗亚洲竞争对手。但其去年曾表示，公司是否要自主生产电池，将取决于未来能否生产出比三星和松下更好且更便宜的电池产品。博世集团考虑到外部市场动态的变化因素，且未来这些因素很难预测，因此放弃了对动力电池持续投入。

博世集团宣布放弃对动力电池投入

对于欧洲汽车制造商来说，已没有时间耐心等待欧洲本土电池制造商发展成熟。德国汽车制造商宝马表示，它没有参与这项联盟，而是选择亚洲电池制造商；大众则表示，他们计划从今年投产的LG化学波兰工厂采购电池；奔驰制造商戴姆勒也宣布，已与CATL正式签署了一份电池采购合同等。

德国经济部长皮特·阿尔特迈尔曾对外表示，德国汽车行业必须在欧洲大力投资电动车技术并建立电池生产设施，德国政府将为车用电池制造商提供支持，如免除能源税等。这也意味着，在政策的制定上将会向本土电池企业倾斜。这也意味着，远赴欧洲投资设电池厂也将会面临着一定的风险。

相较之国内市场，欧洲市场对于中国的动力电池供应商而言，依旧处于蓝海状态。主流动力电池企业为预防今后的产能过剩风险，需要通过“出海”储备潜力市场化解产能。更何况宁德时代目前在欧洲市场与大众汽车、戴姆勒两家集团都已经签署电池供应协议，赶赴欧洲建厂可谓是底气十足。

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