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据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆，占比77.24%。截至2023年年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。 市场体量的快速增长，带动了汽车产业链多个板块快速发展，也让报废机动车回收行业进入了发展的快车道。 回顾我国汽车工业发展，2003-2017年是汽车销售快速增长的阶段，如按照15年左右报废（2013年5月取消私家车15年强制报废要求，此处采用该统计标准），汽车报废高峰在2018-2032年。据悉，2023年我国报废汽车数量已经达到1680万辆。2025年，预计我国报废汽车数量将达到2200万辆。 存量车进入大规模报废阶段，但产业下端的拆解行业却已经出现产能过剩。  拆解业产能过剩预警不断 今年1月19日，广西省发布的报废机动车回收拆解行业发展现状显示：全区31家资质企业年总拆解产能约为67.18万辆；在建企业26家，预计年总拆解产能不低于35万辆。现有及在建报废机动车回收拆解年总拆解产能超过100万辆，已远远大于全区应有年总拆解产能37.72万辆。 2月20日，安徽滁州市商务局发布预警信息：截止2023年12月底，本市机动车保有量66.3万辆，按照国家推荐性标准，地区年总拆解产能按当地机动车保有量的4%左右理论计算，本市年总拆解产能应为2.65万辆。而该市目前在营资质企业4家，年拆解能力共17万辆，现有企业产能已远远大于实际需求量。 根据《报废汽车回收企业总量控制方案》（2001）规定， 原则上每个地级市设置1家回收拆解企业，直辖市2-4家，计划单列市及省会城市1-2家。2020年9月施行的《报废机动车回收管理办法实施细则》（国务院第715号令）中删去了对报废汽车回收行业实行特种行业管理的规定；不再对回收企业实行数量控制。 这之后，各地的回收企业数量大幅增长，紧接着就是产能过剩。截至去年年底，我国报废机动车回收拆解资质企业已经增加到1400多家，比2021年增加了500余家，增幅十分明显。 其实去年开始各地管理部门就已经陆续发布了预警。 去年年中的不完全统计数据显示，山东、山西、陕西、浙江、湖北、安徽、福建、江苏、广东、广西、辽宁、甘肃等19个省近48个城市的主管部门公布回收拆解行业《产能预警》或《行业明白纸》，对当地现有资质企业数量、产能以及在建、申报过程中的企业等进行公布，同时，结合当地机动车保有量，以及理论报废率4%测算报废量，分析了现存企业的饱和状态，详细的说明这些地区或城市报废车回收拆解产能或已严重过剩，并给出投资风险提示与预警说明。 如：2023年7月6日，湖北省商务厅发布报废机动车回收拆解产能预警提示，全省现有报废机动车年拆解产能已超过市场需求。截至2023年4月底，湖北省机动车保有量1409.2万辆，省总拆解产能约为56.4~70.5万辆。而截至5月，湖北省共有49家企业取得报废机动车拆解资质认定证书，这49家企业申报总产能达到81.9万辆，已超全省产能需求，仍有不少企业已提交或准备提交资质认定申请，还有的准备投资建设。 再如：2022年江苏省机动车保有量2496.8万辆（不含拖拉机），总拆解产能约为99~125万辆。截至2023年5月底时，44家报废机动车拆解企业总申报产能超过170万辆，已远超全省产能需求，仍有不少企业准备提交资质认定申请或准备投资建设。 汽车回收拆解量不足注销量的50% 汽车回收拆解行业的过剩还体现在，汽车回收拆解量不足注销量的50%。 商务部和中国物资再生协会的数据显示，2020年我国约有1800万辆报废汽车，而2020年正规渠道报废总量仅为206.6万辆。2021年报废机动车回收量达297.5万辆，其中汽车回收量约249.3万辆。2022年，我国机动车报废回收数量约为399.1万辆。2023年，全国报废汽车数量已经达到1680万辆。预计2025年我国报废汽车数量将达到2200万辆。 据统计，我国报废车大体四个流向：一是正规拆解厂报废（约35~38%）；二是一线城市车况好的经过多种方式流转到边远地区（占15%左右）；三是社会沉寂，僵尸车、留下自用等（约10%）；第四，大约33%以上报废车进入了非法拆解点。 此外，整个汽车拆解行业还存在的共性问题是：粗拆为主，精拆比例较低。 从报废汽车材料构成来看，目前报废燃油车普遍车龄长导致“五大总成”很难再制造，废钢仍然是报废汽车最大收入来源。 而随着汽车向电动化、智能化发展，电池、电机、电控、线束、显示屏等零部件的回收价值更高，汽车精细化拆解更有必要。 正规拆解企业过剩普遍“吃不饱”的现象又导致行业出现“三高”问题： 1）固定成本高：厂房建设及拆解设备投资大，拆解企业普遍无法摊薄固定成本。 2）环保支出高：报废机动车拆解过程中产生的废油液、废电瓶等危险废物，以及因汽车制造使用轻便材料导致产生越来越多无法循环利用的工业固废，需要较高的处置成本。 3）税费高：由于无法取得发票，增值税不能进项抵扣，所得税不能税前扣除，导致税费成本增加。 由此看，推进报废机动车回收拆解行业高质量发展势在必行，也是实施双碳目标的重要任务。 |
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