Adani Cement 从 10 家国际银行获得为期 3 年的 35 亿美元再融资

全球金融机构的坚定信心反映了公司的基本业务表现强劲

编辑概要

• Adani Cement 通过 Endeavour Trade and Investment Ltd 达成了新融资的最终协议，其额度为 35 亿美元，用于偿还因收购 Ambuja 和 ACC 而承担的债务

• Adani Cement 与多家国际银行签订了 35 亿美元的再融资计划，期限最长为 3 年。这证明了该公司拥有强大的支持和资金渠道，进一步落实了所有投资组合公司均采用的稳健资本审慎原则。

• 此次交易标志着 Ambuja 和 ACC 的基本业务表现强劲，息税折旧摊销前利润（EBITDA）/吨从截至 2022 年九月的季度（即收购之后的季度）的 340 印度卢比/吨，提高到了截至 2023 年六月的季度的 1253 印度卢比/吨。

印度艾哈迈达巴德2023年10月25日 /美通社/ -- Adani Cement 欣喜地宣布，其通过 Endeavour Trade and Investment Ltd 与多家国际银行达成了 35 亿美元的融资方案，成功完成了对 Ambuja 和 ACC 收购债务的再融资计划。这体现了 Adani 在全球金融市场上拥有可靠的渠道，和出色的流动性状况。这一成就反映了其对金融稳定和增长的不懈追求。该贷款将为 Adani Cement 直系企业节省约 3 亿美元的总成本。

Adani Cement 是印度第二大水泥企业，其在 2022 年九月完成了对 Ambuja 和 ACC（印度两大知名品牌）价值 66 亿美元的收购，这是在基础设施和材料领域规模最大的一次收购。这项 35 亿美元的资金标志着 Adani Cement 仍在执行 2022 年九月出台的资本管理计划，并将按计划逐步实现去杠杆化。其水泥业务垂直净债务比 EBITDA 低 2 倍。

目前，Ambuja Cements 和 ACC 的总装机容量为 67MTPA，随着宣布收购 Sanghi Cement，到 2025 年将最终达到 100 MTPA。ACC & Ambuja 是印度实力最雄厚的品牌之一，拥有强大的生产和供应链基础设施。再加上与 Adani 基础设施平台产生的协同效应，尤其是在 Adani Portfolio 公司在原材料、可再生能源和物流领域拥有的丰厚经验和专业知识，使得公司更具实力。在双重加持下，EBITDA /吨从截至 2022 年九月当季（即收购之后的季度）的 340 印度卢比/吨，提高到了截至 2023 年六月当季的 1253 印度卢比/吨，这意味着公司会通过提高覆盖率来实现内部的去杠杆化。

来自 10 家国际银行总计 35 亿美元的融资为这笔交易提供了资金。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和 MUFG Bank 担任此次交易的牵头行、簿记管理人和承销商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和Standard Chartered Bank 将担任此次交易的牵头行和簿记管理人。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 担任借款方的贷款顾问，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 担任贷款方的法律顾问。