2022年锂电池市场盘点——储能异军突起，比亚迪奋起直追

2022年锂电池市场虽然整体延续去年的高增长，但内部有所分化。动力与储能市场增速较快，而数码、电动工具终端市场需求较弱，两轮车市场因为下游客户对价格异常敏感，反而呈现出不增反降态势。根据ICC鑫椤资讯，2022年全球样本企业锂电池总产量为989.2GWh，同比增长56.0%。其中动力电池为823.9GWh，同比增长88.4%；储能电池为139.9Gwh，同比增长112.2%。而国内动力、储能两个市场增速更是远高于全球市场平均增速，增速分别为129.5%、162.1%。

从终端应用看：2022年动力与储能两个市场占比同比均有提升，尤其是动力市场提升约10个百分点。

具体到企业来看：头尾两端企业差距较大，宁德时代在动力与储能两市场均雄踞第一，年产量独霸全球约1/3的市场份额；比亚迪虽仍排名第三，但在自家汽车销售火爆的带动下，与宁德时代、LG之间的差距明显收窄；在储能市场高增长的带动下，瑞普兰钧、鹏辉能源、厦门海辰、赣锋锂电等主做储能市场的电池企业排位靠前。

产量来看：宁德时代、LG、比亚迪三企业位于第一梯队，年产量均超过100GWh；松下、中创新航、亿纬锂能、鹏辉能源等位于第二梯队，年产量超过10GWh；蜂巢、厦门海辰、赣锋锂电等处于第三梯队，年产量均在10GWh以下。

乐观预期下，2023年全球样本企业锂电池总产量为1589.8GWh，同比增长60.7%。具体到企业来看，比亚迪、欣旺达、塔菲尔等有望实现翻倍增长，宁德时代、中创新航、国轩高科、鹏辉能源等增速也均在50%以上。中性预期下，2023年全球样本企业锂电池总产量为1455.41GWh，同比增长37.4%。

展望2023年，碳酸锂等原材料价格将有明显的回落，锂电池成本端压力会有所缓解，动力、储能、数码、两轮车、电动工具等各领域的锂电池产量都会呈现上扬之势。而就增长速度而言，储能市场将会是最靓的那个崽，大概率会实现翻倍增长。汽车动力市场因为基数已经很大、前两年发展迅速、新能源车补贴政策退出等原因，增速会有明显下滑。