吉利汽车收购宝腾49.9%股权

雷递网 乐天 1月20日

吉利汽车董事会日前宣布，于2023年1月20日（交易时段后），Linkstate（作为买方，公司直接全资附属公司）与吉利国际香港（作为卖方）订立宝腾协议，据此，吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买宝腾销售股份及销售贷款，代价分别为10.63亿元及5639万美元（相当于约3.94亿元）。

于同日，Linkstate与吉利国际香港亦订立DHG协议，据此，吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买DHG销售股份，名义代价为1美元。

紧随收购宝腾销售股份及DHG销售股份完成后，吉利汽车将持有宝腾及DHG各自已发行及缴足普通股股本49.9%，且将通过权益法将彼等财务业绩入账。

于本公布日期，吉利国际香港的唯一股东为吉利控股，而吉利控股由李书福及其联系人最终实益全资拥有。 李书福为执行董事及于本公布日期持有公司已发行股本总额约42.15%主要股东。 因此，根据上市规则，吉利国际香港为李书福联系人及公司关连人士。

宝腾是一间于1983年于马来西亚注册成立的有限公司。宝腾主要业务包括于东南亚生产及销售其自有品牌机动车辆。于本公布日期，宝腾由DRBH及吉利国际香港分别 拥有50.1%及49.9%之权益。

DRBH乃一间于马来西亚注册成立之公众公司，其股份自一 九九二年九月四日起于马来西亚证券交易所上市（股份名称：DRBHCOM）。其为马来西 亚一间大型的多元化综合企业，其主要业务遍及六大核心领域：汽车、航天航空及国 防、邮政、银行、服务及房地产。DRBH涉足完整的汽车价值链，包括设计、组装、分 发、部件生产、维修及零售。

DHG乃一间投资控股公司，且于本公布日期由DRBH及吉利国际香港分别拥有50.1%及 49.9%之权益。DHG乃由DRBH及吉利国际香港注册成立，以重组宝腾（作为借款人）与 PONSB（宝腾全资附属公司，作为出借人）之间约16.16亿令吉（相当于约25.5亿元）的公司间债务（「债务」）。

为抵销债务，宝腾向DHG发行不可换股可赎回优先股，而DHG向PONSB发行相同数目不可换股可赎回优先股，代价相同，相当于债务金额。上述不可换股可赎回优先股不附带投票权，仅可由发行人酌情决定于其资金充足时赎回。

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