2012年4月9日，北京市第一中级人民法院，上演着一场惊心动魄的博弈。

这场由加拿大掀起的官司，目的十分明确：狙击大陆锂电产业。

彼时，以加拿大魁北克为首的外资掌控着锂电池的核心技术，并跑马圈地在全球注册专利。

官司之所以重要，是因为一旦专利被判给魁北克，中国锂电产业将面临一条绝路：要么上交1000万美元使用费；要么每使用一吨材料，上缴2500美元授权费。

足以将刚起步的民族产业，扼杀在襁褓之中。

所幸，魁北克的上诉被驳回，国内厂商逃过一劫。

而由多方参与下，对中国产业的围剿和颠覆也浮出了水面，这场充斥着阴谋狡诈和拉帮结派的博弈，勾勒出了锂电池产业跌宕沉浮的20年，更隐藏着中国新能源车的崛起真相。

1、日本的“祖传秘方”

锂电池产业，几乎复制了半导体的脉络：由美国人发明，日本人发扬光大。

1980年代，在牛津大学任教的美国人古德纳夫，就捣鼓出了“钴酸锂”技术。

但这座900岁的院校还是“太年轻”，生怕技术没有价值，扭头就送给了日本索尼。

同一时期，加拿大Moli作为首个量产锂电池的企业，则因电池爆炸、给消费者毁容等事故挣扎在破产边缘。

一众被日企打的不能自理的北美巨头，却干了件蠢事——眼睁睁看着Moli带着锂电火种，投入了敌人的怀抱（日本NEC），为日本缩短了十多年的摸索期。

到了1997年，古德纳夫完成“磷酸亚铁锂”的商业化时，又被扮演无间道的日本打包窃取，还悄悄注册了专利，只是出于心虚没有公布。

直到一年后，他才发现实验室被特务渗透，一边注册专利，一边授权给了魁北克、南方化学等“官司杀手”。

凭借祖传的“坑蒙拐骗大法”，日本集齐了核心技术，也具备了将后发者按倒在起点的基础。

日本旭化成、东燃垄断着锂电隔膜技术；日立、炭黑的负极技术全球领先；电解液同样被日本占据了半壁江山。

1992年，韩国就感受到了“老贼灭我之心不死”的寒意，LG化学率先切入锂电产业。

在“富二代+化学学霸”的BUFF加成下，LG疯狂突破，第一批电池量产时德国专家都忍不住狂吹彩虹屁：

至少领先同行10年以上，暂时无人能够超越。

隔壁的中国，王传福下海成立了比亚迪，曾毓群跟随引路人创建ATL；

卖衣服的杉杉，在抛出一个灵魂拷问后，投身锂电负极项目;

北矿电子集体解放思想，改名“当升科技”，开启了钴酸锂的市场化。

锂电产业几乎成了东亚三国的牌桌，国内厂商首要解决的问题是：如何教日本做人。

2、封锁

1999年ATL成立时，核心技术是来自贝尔实验室的电池专利，主要用在MP3上。

但由于技术不成熟，凡是购买专利的企业都遇到了电池鼓包的问题，直到2001年，曾毓群才从电解液上找到突破口。

随后，ATL化身“价格屠夫”挺进MP3市场，又跻身苹果供应链，打的一众日企找不着北。

另一边含着“小目标”落地的杉杉，也实现了中间相碳微球的量产，并利用成本优势打的日本大阪煤气关停生产线。

最野的还属“让我搞一个亿生产线，门都没有”的王传福，他独创的“人工+夹具=机械手”模式，一度将价格干到外资的40%。

这套模式传开后，业内马上掀起了价格战，各路选手报价血腥、手法狠辣，直接将世界第三的东芝锂电打得贱卖生产线。

几乎在一夜之间，日企出现了不同程度的溃败，他们当即成立“复仇者联盟”——给中国企业断供。

当时的国内厂商虽然能打，但仅停留在中低端领域，高端市场依旧被日韩统治。

日本的想法很简单：没有技术与设备，中国企业就只能留在低端市场互卷。

与此同时，魁北克也在中国申请了一个类似“氧化还原材料合成”的专利，几乎覆盖了磷酸铁锂的所有技术。

08年专利通过时，国内厂商瞬间如临大敌，单是巨额授权费就能将中国锂电扼杀在襁褓之中。

一位业内人士直言：只是发明了一个瓶子，就想吃下所有容器专利。

最终，行业集体上诉，该专利在2010年被宣告无效，两年后再遭驳回。

而在另一边，经过数年攻关，杉杉突破负极技术、当升科技突破正极技术、新宙邦突破电解液。

日本再次尝到了“想法丰满，现实骨感”的尴尬。

然而，日韩并没有给国内厂商喘息的机会，又掐着脖子发动了第二次围剿！

3、蓝海，还是“死海”？

2009年，“十城千辆”项目落地，新能源车的补贴滚滚而来。

过去，锂电池主要用在消费电子领域，而新能源车发展提速，又开辟出一片新的蓝海。

动力电池作为电车的核心，占整车成本的40%，补贴落地后，锂概念当即成为二级市场爆炒的对象。

短短几天，市场上就蹦出1500多家相关企业，其中不乏沉迷资本运作的“壳公司”。

最典型的“成飞集成”，仅仅是宣布进军锂电，市场就赏了12个涨停板，以至于深交所向券商下了死命令：必须采取“人盯人”策略，监控成飞集成股票账户。

成飞集成股价走势

客观来讲，一个产业要实现从0到1，补贴无疑是最有效的 。但由于人们迷恋炒概念、赚快钱，导致行业整体突破有限，间接给了日韩可趁之机。

2010年，国内动力电池龙头成品率只有60%，而日韩均值都在90%以上，意味着我们的天花板，连别人的残次品都比不过。

结果就是，上汽因找不到合格供应商，只能和美国A123合作；北汽也和韩国SKI成立了合资公司。

LG化学进入中国后，更是一口气吃下了国内60%的订单，其中就包括长安、一汽等巨头。

而被寄予厚望的国内厂商，此时的状况也不乐观。

ATL创始人陈棠华意外去世，上市步伐被大股东叫停，痛失人生导师的曾毓群，含泪创立了宁德时代。

“赌性坚强”的曾毓群

比亚迪则因组织臃肿，陷入业务混乱的局面，“BYD”三个字母一度被调侃为：Bullshit Your Dream（该屎的比亚迪）。

对于日韩而言，订单只是前戏，他们更关心的是如何让对手“从地球上消失”。

4、锂电池两大分支

车规级动力电池，主要有两条路径：磷酸铁锂、三元锂。

前者工艺成熟，安全稳定，成本较低，能量密度却是短板；后者恰恰相反，能量密度高，原材料成本高，却容易自燃。

新能源车自燃

国内厂商起步时，大多选择了较为成熟的磷酸铁锂电池，这也是为何在魁北克专利中竭尽全力的原因。

到了新能源车时期，国内也是从公用事业向私家车发展的路线，但由于公交车的路线、里程相对固定，对续航要求较低，磷酸铁锂的配用也水到渠成。

然而，随着私家车需求放量，续航短板也为日韩的新一轮攻势创造了条件。

2014年，磷酸铁锂做的最好的企业，能量密度还不到120wh/kg，续航也只有160km，难以被消费者接受。

反观使用三元锂的特斯拉，能量密度高达243wh/kg，续航超过400km，足足比前者高出一倍。

更要命的是，三元锂技术掌握在美国3M公司手中，其仅将专利授权给了松下、LG化学、三星等日韩厂商，而国内的技术积累几乎为零。

2015年，三星、LG化学工厂先后竣工，可配套超过10万辆电动车。

为了进一步挤压国内厂商，日韩更是秉承“宁愿亏死自己，也要饿死同行”的大无畏精神，将价格干到了1元/wh，国内普遍停留在3元/wh。

三星西安工厂

在成本的驱使下，国内能叫得上名的车企，要么已经与日韩签了订单，要么正准备签。

以至于天津力神总裁公开质疑：

日韩在国内搞垄断，先赔个10亿把价格打下来，将国内企业杀死在摇篮里。

倘若无法解决动力电池，新能源的弯道超车也会成为一个“伪命题”，国内厂商急需一个强大的助力。

5、若隐若现的“手”

2015年4月，国内厂商几乎到了生死边缘，此时一份被称为“白名单”的文件从北京传出。

文件对行业门槛提出了限制，明确规定补贴与名单挂钩：只有使用名单内企业的产品，才能拿到补贴。

白名单

前四批“白名单”中，几乎看不到日韩厂商的身影，三星的西安工厂、LG的南京工厂相继歇菜。

另一边，由于迟迟无法实现供货，上汽、吉利、广汽纷纷选择了押注三元锂的“宁德时代”。

2016年底，电池考核指标中首次出现了对能量密度、续航里程的要求，电池补贴从阳光普照变为对三元锂的精准扶贫。

政策与市场的倾斜，为国内厂商创造了一个产能与技术爬坡的绝佳窗口。

2017年，宁德时代出货量成为全球第一，一个以其为核心的锂电产业链，也在逐步成型。

宁德时代供应链

做正极的德方纳米、贵州振华；做负极的杉杉、璞泰来；北大先行、科达利，甚至老东家ATL都加入了供应链。

在“看得见的手”的妈妈式呵护下，行业获得了难得的追赶期，而当锂电池从生存转向做强时，白名单的历史使命也完成了。

2018年底，白名单的口径逐渐松动。

韩国SKI当即投资50亿在常州建厂；三星低调启动电池二期项目；特斯拉也在上海建厂，外资卷土重来。

与此同时，国内补贴政策再次调整，将续航门槛设在了150km以上。此前揣着磷酸铁锂“摸鱼”的企业，被迫向三元锂转型。

结合实际情况，外资无论是从建厂到量产，还是重启到产能饱和，都要到2020年后。

补贴调整的卡位，再次为国内厂商提供了一个时间差。

比亚迪“刀片电池”

2020年后，当韩系厂商与特斯拉投产时，比亚迪已经祭出了“刀片电池”，将磷酸铁锂密度生生拔高一倍，续航里程突破600km；宁德时代更是利用“CTP技术”，将私家车续航里程砸到了1000km大关。

20年沉浮，中国锂电叩开了新能源车的星辰大海，又在强敌环伺中做大做强，早已不是昔日的“吴下阿蒙”，却依旧未能走到故事的终局。

6、车轮上的国运

2021年5月，在登机口连摔三跤的拜登出现在了福特工厂。

他带着标志性的Aviator墨镜，试驾了一辆百公里加速4.4秒的F-150，脚下一蹬，轱辘生风，上演了一场现实版的老汉飙车。

这次福特之行，除了过把瘾之外，振华老师主要为了兜售1740亿美元的电动车扶持方案。

为了让国会乖乖掏钱，他娴熟的祭起了华盛顿的流量密码：China。

记者见面会上，他痛心疾首的强调：

曾经的汽车产业，美国是第一，中国是第八；现在美国反而是第八，中国是第一。但是，他们赢不了。

就在众人困惑时，他不慌不忙的补充：因为我们不会让他们赢！

台下，掌声雷动。

大洋两岸剑拔弩张这些年，我们早已明白所谓的产业之争，不会是“一个China vs.一个America”，而是“All western”。

访美第一站，向朝鲜战争朝鲜战争美军致敬

拜登同志撂狠话17个小时后，LG掌门人金钟现跟随总统现身华盛顿，毫无疑问，这是美国队的一员。

这场电动车核心部件的新战争，未来会在南美的锂矿和东亚的镍矿上进行、会在顶级实验室的技术配方上进行、会在产业链的上游和下游进行、也会在掌权者的白名单和黑名单上进行...

在一个全球押注新能源车的时代，车轮上的对决，又何尝不是车轮上的国运？

#财经新势力新春季#