于清教：未来十年内液态锂电池依然是市场主力军

摘要：中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教分析称，大批有资金与资源优势传统能源巨头、化工巨头加速向新能源领域转型，动力电池赛道已较为拥挤，储能、电池回收等赛道也有较大发展空间，特别是储能领域，未来市场增速有望赶超动力电池领域。

电池百人会-电池网11月19日讯（梁小婧 江苏泰州报道）11月19日，长虹三杰新能源有限公司（下文简称：长虹三杰）在江苏泰兴基地举行战略与2023年度业务计划研讨会议。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教受邀出席本次会议，并分享了其关于电池新能源行业发展现状与趋势的相关观点。

电池新能源产业发展概览

在顶层设计方面，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》构成了我国双碳目标“1+N”政策体系的顶层设计，提出2030年新能源汽车渗透率要达到40%。

《“十四五”现代能源体系规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等相关政策文件大力支持新能源、新能源汽车、储能等产业发展，政策环境持续优化，企业投资信心持续增强。

在双碳目标指引下，地方政府也密集出台各项政策措施，加快推动电池新能源产业高质量发展。例如北京市印发碳达峰实施方案，提出到2030年，太阳能、风电总装机容量达到500万千瓦左右；2030年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例不低于40%。

于清教介绍，在全球“碳中和”的蓝图下，电力、交通等减碳重点行业正迎来新一轮深度变革，低碳化、电动化、智能化、安全化、高效化的趋势愈发凸显。2005年到2015年，我国新能源汽车渗透率突破1%，跨越了10年时间；2016年到2021年上半年，我国新能源汽车渗透率从1%升至10%，历经5年半，并在2021年9月，渗透率首次突破20%！

乘联会数据显示，自今年9月以来，我国新能源汽车零售渗透率已连续两个月突破30％大关。于清教预计，今年全年新能源汽车渗透率大概率将达到25%，提前实现国家2025年预定目标。同时，我国新能源汽车产销量已连续两个月突破70万辆，按照这一趋势，今年全年大概率将突破700万辆。

“便携式储能领域（磷酸铁锂电池近来上位）的消费增长潜力值得期待，很多市场都未被开发，但是新进入者也越来越多，未来市场竞争也会加剧。”于清教还提到，便携储能等细分市场的增量也值得期待。便携式储能电源主要消费市场在美国（户外旅行）和日本（应急救灾），合计占80%左右，中国市场仅占5%左右，但是，全球90%以上的便携式储能电源是中国企业生产的，并且部分海外的便携式储能电源品牌也由中国代工。

在下一代电池技术方面，于清教预计，未来十年内，现有液态锂电池依然是市场应用主力军。与此同时，燃料电池、固态电池、钠电池、钒电池等下一代电池技术路线有望迎来高速成长期，其中燃料电池的普及速度预计更快于其他电池技术。

其中，燃料电池目前年产销量还处于千辆级别；今年我国3月份刚刚出台首个《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，正加快推进燃料电池汽车示范应用城市群建设。

钒电池也处于示范应用阶段，其主要是资源优势明显，矿产掌握在自己手中，且钒电池中的钒容易回收，是一种资源方面比较可控的储能技术。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国钒电池行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年中国钒电池新增装机量0.13GW，2022年国内大量的钒电池储能项目开工建设，预计全年新增装机量将达到0.6GW，预计2025年钒电池新增规模将达到2.3GW，2030年新增量将达到4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达到24GW，当年新增市场规模将达到405亿元。

固态电池、钠电池还未实现大规模量产，但前景向好。

据电池网不完全统计，国内已有7家相关企业获得30轮融资。具体来看，清陶发展获9轮融资，辉能科技获7轮融资，卫蓝新能源获7轮融资，太蓝新能源获3轮融资，恩力动力获2轮融资，高能时代、中科深蓝汇泽各获1轮融资。

从产业链企业的布局动态来看，2023年半固态电池有望实现装车，全固态电池2025年为小规模量产时间点，全面量产预计需要在2030年前后。

EVTank预计，2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到276.8GWh，整体渗透率预计将保持10%左右。钠电池方面，理论市场空间到2026年将达到369.5GWh，但是从目前的应用现状来看，仅有个别储能领域的示范项目，两轮车领域虽已有订单，估计完全装机出货至少在2023年初。

电池新能源产业挑战分析

于清教认为，保供稳链是电池新能源产业链企业最紧迫问题。

以碳酸锂、磷酸铁锂等为代表的原材料价格大幅上涨，对电池企业成本形成了较大压力。持续反复的全球性新冠疫情影响锂、钴、镍等上游原材料的开采与运输，地缘政治不确定因素也加剧了资源供应的不稳定性，叠加企业市场炒作等因素，导致碳酸锂价格大幅上涨。

本轮的电池级碳酸锂价格上涨始于2020年7月，当时价格均价不到4.5万元/吨，目前价格已突破60万元/吨。两年的时间，电池级碳酸锂价格上涨了逾12倍。

目前成熟的锂资源开发项目主要集中在西澳大利亚锂辉石矿山、南美盐湖以及国内的盐湖、锂辉石矿山和云母提锂项目，锂储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三国；我国锂矿主要依靠澳大利亚和阿根廷进口，对外依存度约7成，随着我国新能源汽车市场渗透率的提升，这一比例还将提升。

磷酸铁锂价格从2021年年初的不足3.8万元/吨上涨至目前的约16.5万元/吨，增幅约3.3倍。

据《中国磷酸铁锂电池及磷酸铁锂材料行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，中国磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨，同比增长213.8%，首次超过三元正极材料出货量。

量价齐升之下，磷酸铁锂相关项目投资热度也快速升温，今年以来，据电池网统计在内的32个新公布投资项目中，27个项目公布了投资额，总计投资金额约960亿元。

据于清教预判：“碳酸锂、磷酸铁锂等电池上游原材料供需错配，到2023年都不会太轻松。”

电池新能源产业趋势展望

关于电池新能源产业趋势，于清教强调，以下几点值得关注：

一是保供稳链成为重点。矿企、材料企业、电池企业、车企……电池新能源全产业链“抢矿”大军不断扩员，“资源为王”态势愈发凸显。

二是技术创新百家争鸣。现有液态锂电池技术以结构创新和技术创新为主；下一代电池重点关注燃料电池、固态电池、钠电池、钒电池等。

三是细分市场增量巨大。大批有资金与资源优势传统能源巨头、化工巨头加速向新能源领域转型，动力电池赛道已较为拥挤，储能、电池回收等赛道也有较大发展空间，特别是储能领域（工业储能、户外储能、家庭储能、基站通讯等），未来市场增速有望赶超动力电池领域。

四是出海布局有望提速。2021年以来，我国新能源汽车及动力电池出口发展势头持续向好，2022年1-10月我国新能源车出口近50万辆，动力电池出口逾105GWh。同时，产业链企业海外订单以及海外建厂消息不断，并积极推进境外上市，锂电产业已有12家上市公司先后公告筹划发行GDR，其中已成功登陆瑞交所的有：欣旺达、国轩高科、杉杉股份、科达制造、格林美。