2022年我国新能源充电桩行业发展现状及趋势分析

前言｜FOREWORD

新能源汽车充电桩是维持新能源电动汽车能源补给，保障新能源汽车便利畅行的重要后勤部分。为早日实现碳达峰及碳中和目标，推动我国新能源汽车产业健康、稳定、持续的发展，新能源电动汽车配套的能源补给设施——充电桩，成为国内外商业资本关注的重点。在商场、居民停车场、公共楼宇等地方，设置合理的充电桩，将有利于新能源汽车的推广与增长，刺激下沉市场的新能源汽车产业发展，同时有利于推动清洁能源的使用和能源节能。

疫情之后，为进一步促进新能源产业健全发展，加快国家新能源相关产业布局，全国各地新能源汽车扶持政策陆续出台，伴随着新能源汽车扶持政策的加持，新能源充电桩配套发展需求提上日程。为便于大家更好了解2022年我国新能源充电桩行业，我们汇集了当前行业发展现状及趋势分析，供大家参考。

一、新能源充电桩行业发展背景

面对当下逐渐成熟和完善的新能源汽车产业，新能源充电桩正处在配套设施的弱端环节。加快充电桩行业的发展，对整个新能源电动汽车产业的发展，有着至关重要的推动作用。

1. 政策扶持：国家陆续出台了相关政策，支持充电桩相关技术、模式和机制创新。

回望近年来，国家出台了一系列的政策支持，鼓励充电桩技术及配套设施的创新与发展。2020年5月国务院发布《2020年政府工作报告》，首次提出“新基建”（新型基础设施建设）概念，鼓励包括充电桩、换电站等设施在内的七个“新基建”领域建设。

2021年中央经济工作会议指出，当前经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，应坚持稳字当头，强化政策发力，充电桩作为新基建组成之一，在稳增长主线下，建设节奏或将加速。

2022年1月，国家发展改革委、国家能源局等出台《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求。多项政策落地，使得我国新能源充电桩行业的发展方向和发展目标逐渐清晰，为行业发展提供有益土壤。

2. 市场需求：新能源汽车突破1000万辆，充电桩市场需求激增

据公安部统计， 截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。

上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的19.90%。

目前国内充电桩的增长速度，要明显低于新能源汽车的配套增长速度，在未来3-5年的时间里，充电桩市场将继续因新能源汽车增长需求，保持强力的增长态势。

此外，充电桩的普及及发展，对国内自然环境的环保，也将起到积极的改善和推动作用，为实现碳达峰、碳中和贡献自己的力量。

二、充电桩行业发展现状

1. 现有市场规模

作为新能源电动汽车的配套服务设施，充电桩的现有市场规模，现阶段还是远远低于新能源电动汽车的数量。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2017年我国充电桩市场规模为72亿元，到2021年达到418.7亿元，复合年均增长率高达42.2%。从运营企业分布来看，我国电动汽车充电桩行业主要运营企业包括：星星充电、特来电 、国家电网、云快充、南方电网、依威能源、汇充电、深圳车电网 、上汽安悦、万马爱充等。

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2022年5月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩141.9万台，其中交流充电桩80.6万台，直流充电桩61.3万台，占比分别为56.8%和43.2%。

2.充电桩正处在快速成长阶段和市场高度集中时期

新能源车快速发展对充电桩需求的增长结合“新基建”与“稳增长”等政策的支持与补贴，有望推动新能源充电桩行业维持较高增长率。目前，国内充电桩受政策及行业技术、新能源汽车的普及等综合因素影响，未来3-5年都将处在一个快速成长阶段。

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，到2026年底，我国充电桩行业市场规模有望达到2,870.2亿元，五年复合年均增长率将达37.8%。

从国内充电桩行业运营企业的市场集中度上来看，我国电动汽车充电桩行业运营企业的市场集中度较高，尤其是专用充电桩领域，市场份额前十的企业几乎占据了整个市场。

2021 年，我国公共充电桩运营商 CR4 为 74.24%；公用充电桩运营商 CR4 为 68.26%；专用充电桩运营商 CR4 达 88.86%；直流充电桩运营商 CR4 为 79.08%；交流充电桩运营商 CR4 为 71.24%。市场集中度高，表示这一行业的发展竞争也较大，但同时也说明资源支持和政策支持都在倾斜，因为充电桩的市场，我在未来将直接影响我国双碳目标的结果。

三、充电桩未来发展趋势

1. 未来盈利空间

随着新能源汽车市场的利好发展，相关的核心配套设施充电桩，也将迎来他的高光时刻。据东莞证券研报指出，“2021—2025年，新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。我们估算，2022—2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。”

2. 未来充电桩发展趋势

随着新能源汽车产业的日趋完善，其对应的充电桩未来发展，将呈现出以下5大发展趋势。

其一、以快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络加速形成；

其二、大功率充电技术研发加快，400kW以上大功率充电设施逐步应用；

其三、重点区域车网互动商用试点落地，探索更多商业运营模式；

其四、公共充电服务行业由“粗放化布局”向“精细化运营”转型；

其五、充电场站运营向一站式服务转型，探索新型商业生态。

值得注意的是，虽然，国内充电桩目前迎来了新一轮爆发式增长，但规整完善的充电桩各项执行标准，还需要待进一步完善和确立。同时，当前充电桩行业存在汽车充电自燃事故多发，充电桩运营企业盈利模式单一，充电桩利用率低等问题。随着充电桩智能化水平的不断提高，这些问题有望在未来得到解决。在未来，为了规范提高充电桩的使用效率和安全属性，未来充电桩的合理利用领域，还需要投入一定的研究和建设。只有构建清洁、智能、安全的车辆充电全生命周期智慧补能服务生态，才能更好地服务国内数以千万的新能源电动汽车用户。