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点蓝字关注，不迷路~ 近期，A股钠离子电池概念股持续火热。9月26日，山东章鼓涨停，传艺科技也触及涨停板，宁德时代、鹏辉能源、鼎盛新材等公司跟涨。其中，传艺科技的股价在3个半月的时间涨幅已经超过了370%。 钠离子电池的大火，和即将到来的“量产元年”有关。据宁德时代9月14日回复投资者提问称，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。而传艺科技和中科海钠均预计将在2023年实现钠离子电池量产。 为何资本市场会看好钠离子电池？它的量产又是否会动摇锂电池的地位呢？ 钠电池大战“锂大爷” 市场对钠离子电池的期待，很大程度上是因为它在理论上的成本优势。近年来，随着新能源汽车的热销，在动力电池技术路线上“独霸天下”的锂离子电池也随之需求大增。 据工业和信息化部数据，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%。国联证券预测，到2025年国内锂电池需求量将达到1052.5GWh，是2021年的3倍以上。 下游需求的激增，也助推了上游原材料价格的激增，近年来，“锂大爷”、“钴奶奶”和“妖镍”等外号的出现，就是上游原材料价格暴涨的体现之一。 就拿在正极材料中价格占比较高的碳酸锂来说，据Wind数据，2020年9月30日，电池级碳酸锂现货价格是4万元/吨。但两年之后的今天，这一价格已经飙升至50.45万元/吨，涨幅超11.6倍。 下游企业的成本压力骤增，带动了市场对理论成本更低的钠离子电池的期待。据了解，虽然同为“摇椅电池”，但除了隔膜之外，钠离子电池在正极材料、负极材料、电解液等方面的材料选择上都和锂离子电池不同，从而形成了成本的差异。 根据中科海纳官网披露的数据，如果钠离子电池选用NaCuFeMnO（正极）/软碳（负极）体系，锂离子电池选用磷酸铁锂（正极）/石墨（负极）体系，钠离子电池材料成本可降低30%-40%。 中欧协会智能网联汽车秘书长林示接受记者采访时表示，钠离子电池的开采成本和使用成本都比较低。其次，钠离子电池的安全性要比三元锂电池高，因为它没有“过放电”特性，使用过程中不会出现安全隐患。 从另一个角度来看，理论成本之所以低，也是因为钠离子储量比较丰富，常见形态就是盐。在我国锂资源大量依赖进口的情况下，发展钠离子电池对“资源安全”来说也有一定意义。 北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅接受记者采访时表示，我国的锂资源相对匮乏，大约70%需要进口，未来的钠离子电池是对锂离子电池的支撑和保障。 现阶段，钠电池并不便宜 不过，钠离子电池成本优势目前还只体现在理论上。现阶段，和已经发展成熟，靠规模化生产降低了大量成本的锂电池相比，钠离子电池实际上并不具备成本的优势。 祁海珅表示，目前阶段的钠离子电池生产成本还是比较高的，产业化、大规模生产时间点还没有到来。待小批量推广后，未来两三年可以逐步释放出一定的产能，性价比也会突显。 钠离子电池的成本，或许会随着技术的成熟和生产规模的扩大化而降低。但它相比锂离子电池而言的成本优势，却并不一定能在短期内得到凸显。 真锂研究首席分析师墨柯就表示，钠离子电池能量密度偏低，要想在某些市场取代锂离子电池，就需要价格更便宜。理论上能做到，但实际上也不太容易做到。 “因为锂离子电池的技术也会进步，成本也会下降，而且目前碳酸锂价格处于高位，一旦进入下降通道，意味着磷酸铁锂电池价格会快速走低。钠离子电池要从无到有、从有到价格更低，这个进程必须快于磷酸铁锂电池的价格下降速度，才能在未来某个时间点取得性价比优势。”墨柯说。 正如前文所提到的，市场对钠离子电池的期待，很大程度上取决于它在理论上的成本优势。而成本优势都是在对比中产生的，目前锂离子电池的关键原材料碳酸锂价格高企，放大了钠离子电池的优势。 不过，碳酸锂的价格具有周期性，有上涨自然有回落。据Wind数据，在2018年1月初到2020年10月初，碳酸锂价格就曾经历大幅下滑，从16.4万元/吨回落到4万元/吨，跌幅超75%。 钠离子电池能否赶在碳酸锂价格回落之前充足发挥价格优势赢得市场？这将是一场“和时间的赛跑”。 换个角度思考，钠离子电池“量产元年”的到来，是否会影响到目前的碳酸锂价格？林示认为不会。他表示，宁德时代宣布致力于推动钠离子电池在2023年实现产业化。从产业化到量产，再到装机，依然需要一到两年的时间，所以说至少在2024年之前，锂矿的价格依然会相对稳定，因为整个电动汽车的销量增长非常迅速，对锂的需求量依然很大，短期内很难改变锂矿供需失衡的问题。 “补充”而非“替代” 目前，钠离子电池领域的主要玩家生产进度如何？ 据梳理，宁德时代2021年发布了第一代钠离子电池，计划于2023年形成钠离子电池的产业链；传艺科技即将进行中试线投产，预计一期2GWh的钠离子电池项目将于2023年投建；华阳股份和中科海纳计划建立电池PACK厂，2023年扩产至10GWh钠离子电池正、负极材料生产线；容百科技规划在2023年实现钠电池正极材料每个月千吨级出货；振华新材钠离子电池正极材料预计在2022年第四季度进入小批量试用阶段；多氟多的六氟磷酸钠已商业化量产，钠电池的量产仍在实验室阶段。 那么，如果钠离子电池能够赢得“赛跑”，发挥其成本优势，又是否会对现有的锂电池的整体地位产生冲击呢？ 许多业内专家都认为，钠离子电池对目前的锂电池只能起到一个“补充”作用，而无法形成“替代”，两者的主要使用场景有所区别。 林示表示，钠离子电池有着较为明显的缺点，其一是能量密度很低，同样重量的电池情况下，钠离子电池只有三元锂电池续航里程的60%多，其二是寿命短，意味着后续换电池的成本较高。 据财通证券数据，钠离子电池能量密度一般在100-150Wh/kg，而锂离子电池可以达到150-250Wh/kg。在循环次数上，钠离子电池一般是1000-3000次，而锂离子电池则普遍在3000次以上。 “所以说无论是钠离子电池还是锂电池，谁也不可能取代谁。钠离子电池今后可能会用在价格比较低廉的产品上。”林示说。 祁海珅认为，钠电池可以广泛应用在通信基站、低速电动车、电动自行车、电力储能、太阳能路灯等对能量密度需求相对不高的领域，这一技术路线将会是锂电池技术路线很好的补充。 也就是说，在新能源汽车等要求能量密度和续航里程的领域，钠离子电池的出现难以撼动锂离子电池的地位。但在储能电池、小动力车、电动二轮车等领域，钠离子电池有逐渐普及的可能。 事实上，钠离子电池未来的市场空间主要在储能领域。据财通证券研报，储能领域对钠离子电池的需求规模将从2021年的零GWh增长到2025年的48.74GWh。在2025年，超过66%的钠离子电池将用于储能领域。 上述研报显示，2025年钠离子电池市场规模将达到398亿元，2022-2025年年复合增速超300%，市场需求直接从21年的零GWh增长到25年的73.5GWh。 编辑：叶舒筠 校对：李凌锋 版权声明 证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。 转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes END 文章来源【证券时报】版权归原作者所有 |
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