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智通财经APP获悉，近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划将于今年年底建成并开始试生产，明年初开始逐步释放产能，与客户验证结束的时间差不多，可以有机衔接。 此外，目前公司预镀镍行业的国内竞争对手有广东三美、湖南利德等几家。公司正在建设的年产2万吨预镀镍钢基带项目的设计带宽为1米左右，可以明显提高冲壳时的材料利用率。公司今年上半年预镀镍钢基带业务收入约占锂电池业务营业收入的三分之一，预镀镍钢基带材料成本约占锂电池材料业务生产成本的85%左右。年产3500吨预镀镍钢基带的实际产能方面，公司表示，现有的预镀镍钢基带生产线是间歇式生产，市场需求还没有全面推开，所以实际产量会少于3500吨。年产2万吨锂电池预镀镍钢基带实际产能不会有多少偏差，从目前的经验来看，建设一条2万吨的预镀镍生产线的时间一般不超过2年。 预镀镍钢基带的定价模式上，公司表示，目前主要是直接购买原材料进行加工制造预镀镍电池钢基带产品，按照成本加成的模式来进行销售定价，同时与新日铁产品保持一定的价差。目前购买的原材料有两种，一种是买钢卷，做成钢基带，再加工成预镀镍电池钢基带；另外一种就是直接买成品电池钢基带，然后加工成预镀镍电池钢基带。还有一种定价模式是来料委托加工，但比较少。预镀镍钢基带涨价的主要原因是市场供应不足。 预镀镍钢基带主要应用在圆柱形电池领域，在市场空间方面，据公司介绍，目前新能源汽车产销两旺，带动预镀镍材料需求快速增长，同时部分后镀镍用户向预镀镍材料转移；另外，消费电子领域的材料需求也在增加。目前，全球预镀镍产能估计在20万吨至30万吨，市场供需差距有进一步扩大趋势。此外，到目前为止还没有国外的预镀镍生产企业在国内建厂。在扩产项目方面，除了公司有扩产项目在建，新日铁计划在9月份检修并进行扩产改造，其他境外企业短期内没有明确的扩产计划。 对于预镀镍钢基带供需是否会出现紧张，公司则认为会出现供需紧张。一方面，七月价新日铁已提出涨价，且新日铁九月份会停产检修、扩产，但扩产的产能相对有限；另一方面，新能源汽车市场快速增长，带动预镀镍材料需求增长，同时国内大厂要求加快预镀镍材料国产替代节奏，从侧面可以看出供需较为紧张。 在镍价上涨对利润影响方面，东方电热表示，公司原则上每个季度调价一次，镍价上涨肯定会推高原材料成本，正常情况下每次调价应该可以覆盖镍材料涨价成本。 预镀镍工艺方面，据公司介绍，该业务是公司从2016年收购的江苏九天承接过来。江苏九天光通信产品用到镀铬技术，与镀镍技术有相通之处，接触预镀镍材料也较早。2014年江苏九天开始全面研发预镀镍技术。 对于预镀镍钢基带的原材料厂商较少的情况，公司也表示，进口的电池钢基带以日本新日铁的质量最好，国内的以宝钢的产品质量最好，但和新日铁的相比还略有差距；国内其他一些钢铁企业也有生产。公司与宝钢建立了较好的合作关系，持续加强与宝钢在钢基带材料方面的合作研究和开发，同时，公司也在与其他一些企业合作开发原材料。4680电池的壳厚度增加到0.6mm，大大增加了钢基带原材料的缺限容忍度。 后镀镍和预镀镍的成本差方面，公司指出，根据公司自身的数据，冲制同样规格的18650电池壳，以前单个电池壳的成本后镀镍材料要比预镀镍材料便宜7%至8%；随着近几年的工艺逐步完善，价差已很小。 在提及“为何要停冲壳业务”时，公司回答道，虽然冲壳业务是赚钱的，但锂电池预镀镍钢基带是公司未来的主要产品，冲壳企业将是主要公司的客户；如果公司继续做冲壳，会形成竞争关系，不利于业务的拓展，所以公司停止了冲壳业务。 在新能源装备业务收入方面，公司表示公司去年的订单有10多亿没有确认，大部分将于今年确认。今年上半年直接公告的订单有13.55亿元，上半年内部订单统计超过了20亿(金额较大的订单可以在半年报的日常经营重大合同中查询)，下半年预计还有一些多晶硅项目要开始建设，公司有望取得部分订单。今年新签的这些订单大部分将于明年确认销售收入，会对明年的业绩增长提供支持。 在提及还原炉业务为何可以这么快进入市场并迅速提高市场份额时，公司表示，公司还原炉的研发团队是从上海引进的，他们原来就研发还原炉。主要原因是公司研发、生产的还原炉品质及技术指标在国内处于领先地位，得到客户的充分认可。公司2018年产品投入市场时，验证效果远超预期，每公斤单晶硅电耗下降了20%，客户十分满意。公司目前多晶硅还原炉的市场占有率约为40-50%，有继续提升的空间；冷氢化电加热器的市场占有率约为90%左右。 在年产350万套新能源汽车用电加热器项目产能上，公司指出，产能不会均匀提升。公司年产350万套新能源汽车用PTC电加热器项目一期工程两条生产线，年产75万套水暖电加热器已开始试生产，年产100万套风暧电加热器预计今年年底前建成并试生产，上述两条生产线预计于明年达产。二期工程预计将于明年下半年启动。公司年产25万套新能源汽车电加热器实际产能会大于年产25万套的设计产能。 此外，在单车价值量方面，公司表示，正常情况下，一台新能源汽车配一套水暖电加热器和一套风暖电加热器，除霜除雾也是标配，有的新能源汽车还加配座椅加热等。不同的车型、档次定位不同，装备的加热器数量和规格要求也不同，平均看单车价值量一般在3000元以内。 对于热泵是否会取代PTC电加热器，公司认为热泵完全取代PTC电加热器的可能性不大。热泵空调目前主要在特斯拉等高端新能源车上使用，单车热泵空调的价值量要大大高于单车PTC电加热器系统。目前使用热泵空调的新能源车一般来讲都要配置一套PTC电加热器。 另外，公司2018年至2019年有铲片式PTC电加热器销售，主要原因是公司采购了参股公司东方山源的半成品，做成成品后对外销售。铲片式PTC电加热器与胶粘式PTC电加热器是替换关系。在公司市场占有率不变的前提下，铲片式PTC电加热器成为市场主导后，公司这方面的销售收入有可能会降低，但是毛利率会有望提升。如果未来公司铲片式PTC电加热器的市场份额进一步提升，提升到一定程度，公司的销售收入可能会出现增加。 文章来源【智通财经】版权归原作者所有 |
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