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动力电池的市场，没有双赢。 LG新能源首席财务官李昌实，在今年第二季度财报的电话会议上表示：“由于新冠疫情、全球供应瓶颈、金属价格上涨反映到产品价格的延迟，公司盈利状况恶化。” 大环境的影响下，号称要将宁德时代拉下神坛的LG新能源，也不得不向现实低头。尽管从二季度财报的营收来看，LG新能源依旧处于盈利状态，但其赚钱能力已经大不如以前。  数字不会说谎，LG新能源的二季度营业收入为5.071万亿韩元（约合260亿元人民币），相比一季度增加16.8%，但较去年同期却下降了1.18%。营业利润为1956亿韩元（约合10.1亿元人民币），环比减少24.4%，同比更是减少73% 当然，与之相比更不如人意的是净利润，LG新能源的净利润为899亿韩元（约合4.66亿元人民币），不仅较上一季度环比下降60.4%，更是较去年同期下降了85.7%。 当LG新能源也陷入到“增收不增利”的怪圈，这不仅意味着其本身与宁德时代之间的差距越来越大，也预示着被后来者追上来的可能性不断增长。  日前，韩国研究机构SNE Research公布了2022年上半年全球动力电池装机量排行榜。 相关数据显示，LG新能源以28GWh的装机量，位居全球第2；SK On装机量14GWh，全球排名第5；三星 SDI紧随其后，10GWh装机量，全球排名第6。 尽管SK On与三星 SDI加在一起的市占率都不及LG新能源一家的市占率高，但显而易见的是，两家的成长性，都要比LG新能源好。而这种公司的潜力与竞争力，就分别表现在各自的财报上。 乱战“三剑客”，互相为敌 “随着圆柱电池销量的强劲表现，以及应对原材料价格上涨而扩大的金属联动协议，使我们的收入稳定增长成为可能。” 面对糟糕的数据表现，LG新能源首席财务官李昌实画出了一个可以逻辑自洽的“大饼”。然而与其它两家韩系电池厂商的财报数据相比，却显得有些“徒增笑耳”。  三星SDI的二季度财报显示，销售额为4.74万亿韩元（约合240亿元人民币），同比增长42.2%，环比增长17.1%；营业利润4290亿韩元（约合22.14亿元人民币），同比增长45.3%，环比增长33.1%。 先不用惊讶，因为三星SDI的业务不仅仅在于动力电池，还包括半导体电子器件、消费电子电池等。 其中，三星SDI能源领域涉及电池和能源存储系统的第二季度销售额达4.07万亿韩元（约合210亿元人民币），同比增长50.1%，环比增长22.7%；营业利润2449亿韩元（约合12.64亿元人民币），同比增长45.2%，环比增长48.4%。 不难发现的是，保持营业利润同比、环比双增长的三星SDI，甚至比LG新能源的成绩还要好。但这对于走在同一条发展之路上的韩系电池友商来说，并不是一件好事。  SK On的第二季度财报也在近期公布，根据财报显示，SK On的营业收入为1.3万亿韩元（约67.6亿元人民币），同比增长104%；但营业利润却是-3266亿韩元（约-16.98亿元人民币），持续处于亏损状态。 亏是真的亏，但硬币的另一面是，SK On也因此逐渐进入到产能爬坡的阶段。 SK On相关人士表示，随着美国格鲁吉亚第一工厂、匈牙利第二工厂等新工厂的良率逐步稳定，加上国内盐城第二工厂的启动等，2022年下半收益性将获得改善，预计2022年第4季度将实现损益平衡点。  简单对比一下三家极具代表性的韩系电池厂商： LG新能源的增长性不足，但基础坚实；三星 SDI的后劲凶猛，却略显摇摆；SK On持续亏损，但也能在市场布局上，展现出不俗的姿态。 总之，这三家发展路线非常相似的韩系电池厂商，虽然身处在新能源汽车的时代风口之中，却也没有那么容易高枕无忧。毕竟，哪怕是宁德时代也不敢说，自己永远是世界第一。 竞争的关键，不仅仅是装机量 前段时间的“镍疯”事件，再加上电池上游原材料成本的高居不下，整个动力电池供应链都面临着前所未有的挑战。当所有的利润被上游垄断，那么中下游的电池厂商、车企势必会高举旗帜，大声呼喊着索取“话语权”。 更下游的车企，嚷嚷着自称是打工人，赚不到钱；上游材料供应商们又死不松口，市场调节降价收效甚微。当所有的压力来到了动力电池企业的一方，左右为难之下，唯有自救。  LG新能源、三星SDI、SK On等韩国电池厂商的发展路径很简单，在韩系汽车电动化的带动下，抓紧北美市场的布局，并向着欧洲市场扩大辐射力度。 尽管韩美、韩欧关系都不错，但这并不意味着利益分配的时候，双方都能满意。日前，据外媒消息，LG新能源将重新考虑在美国亚利桑那州建造工厂，原因是项目成本增加，以及复杂的经济环境。 LG新能源则表示，鉴于美国“前所未有的经济条件和投资环境”，公司目前正在考虑其它投资选择，因建设成本增加，以及对电池需求减弱的担忧，公司决定重新考虑该项目。 见微知著，不难预见的是，除了更早时候韩系电池厂商被美国各车企要求“技术换市场”之外，更多外来电池工厂的在美推进工作，也会因为复杂的经济环境、成本、政治等原因搁浅。  所以，产能扩充的进程会停止吗？答：当然不会。 虽然不想承认，但现在的规模优势、产能优势等，依旧是动力电池企业们制胜市场的法宝。机器一响，黄金万两，只有将产能堆上去，平摊下来的成本才会更低，才更容易卖得出去。 于是电池厂商们，一方面期盼着扩充产能，卖更多的电池；另一方面又需要加大投资建厂，甚至达到亏损的地步。而动力电池行业就是这样，谁先抢占了产能先机，谁就能领先第一步，宁德时代则是一个鲜活的例子证明。 只不过，也必须承认的是，未来动力电池产业的跃升，离不开技术层面的注入。结构创新也好，材料创新也罢，重要的是持续不断的向前探索。  车企们寻求动力电池二供、三供的趋势已经到来，甚至以特斯拉为首的一些车企，已经做起了动力电池的自研工作。 动力电池企业可能比车企更懂电池，但真不一定比车企更懂得什么是“合适”的动力电池。 日前，特斯拉宣布，将会在今年年底前，实现新型4680圆柱电池的大规模生产。相对应的亿纬锂能、松下、LG新能源等企业，也已经布局4680圆柱电池，并快速推进量产。 除此之外，还有比较热火的磷酸锰铁锂电池。 业界将其称作磷酸铁锂的升级版本，可以在能量密度上进一步提升，甚至与三元锂电池抗衡。相传，宁德时代的M3P电池就是磷酸锰铁锂电池的一种，并有消息透露，特斯拉Model Y马上就会采用这款新的电池改款。  是的，企业、行业、市场都在推动着动力电池的产品升级，只有这样，才能实现以点破面，向着更高的新能源汽车行业延伸，进而带动更多的细分行业进步。 但这条路显然没有那么好走，第一关的产能扩充，已经筛掉部分公司；更进一步的电池产品力、车企“信任度”，又会筛掉不少；电池技术创新更不用多说，整个时代都在期待着一个划时代电池产品的出现。 而且必须清醒的一件事，这里所提到的一系列“困局”，不仅仅是LG新能源等韩国电池厂商正在面对的，中国动力电池企业们的“牢笼”，又何尝不是这样呢？ 文章来源【汽车公社】版权归原作者所有 |
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