风口与风险并存 供需错配之下 电池新能源行业如何破局？

摘要：随着双碳目标的推进，利好政策密集出台，新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业正蓄势腾飞，电池新能源行业迎来发展新风口：电池新能源产业集群日渐壮大、新一轮投资扩产竞赛开启、新能源汽车市场渗透持续提升、储能等细分赛道进入高增长期、下一代电池呼声日渐高涨。

电池百人会-电池网8月8日讯（陈语 林音 江苏常州报道）随着双碳目标的推进，利好政策密集出台，新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业正蓄势腾飞，电池新能源行业迎来发展新风口：电池新能源产业集群日渐壮大、新一轮投资扩产竞赛开启、新能源汽车市场渗透持续提升、储能等细分赛道进入高增长期、下一代电池呼声日渐高涨。

与此同时，上游资源供需错配、企业降本压力加大、安全性能有待优化、优质产能持续紧缺、人才需求缺口扩大等挑战也在不断升级。

8月5日下午，以“风口与风险并存，电池新能源行业企业下一步如何走？”为主题的闭门沙龙在蜂巢能源科技股份有限公司常州基地召开。本场闭门沙龙由电池网主办，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教主持，特邀蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新、浙江永太科技股份有限公司董事长王莺妹、浙江华友循环科技有限公司总经理鲍伟、湖南中科星城石墨有限公司总经理皮涛、佛山市金银河智能装备股份有限公司锂电设备事业部总经理李小云、广东捷盟智能装备有限公司董事长焦军峰、青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏、苏州宝优际科技股份有限公司董事长王勤等业内大咖，就“原材料价格剧烈波动，电池新能源行业如何保供稳链？”“储能站上风口，如何把握细分市场投资机遇？”以及“下一代电池呼声日渐高涨，如何抓住行业未来风口？”等议题进行了深入讨论。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教

工信部相关统计显示，2016年-2022年间，国家每年给予新能源汽车的补贴金额从8.6亿元增长至105.4亿元，总额已经超过300亿元，我国新能源汽车保有量也从2012年底的2万辆增长到了2022年6月份的1100万辆。

“我国用了12年，让新能源汽车推广量突破1000万辆，这是一条长征之路，但经历长期的政策引导和市场培育，后期市场规模就要爆发了。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，国务院办公厅在2020年11月印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年我国新能源汽车渗透率要达到20%，2030年达到40%。

今年上半年，我国新能源汽车市场渗透率已超过20%，于清教称，40%的渗透率预计也将提前实现，年销量突破1000万辆的时代很快就要到来。

于清教还介绍说，今年以来，其多次上调了新能源汽车销量预期，最新的预测是今年全年国内将突破600万辆，全球有望突破1000万辆。

今年上半年，我国动力电池产销量均突破了200GWh，在新能源汽车市场的带动下，于清教预计动力电池产销量在今年全年有望突破400GWh，乐观预计还有望冲刺450-480GWh。

除了动力电池，于清教认为，消费类锂电池需求相对稳定，但储能市场增量很快，就算是移动便携储能等细分市场，也有着较好的市场需求。此外，两轮电动车、电动工具、无人机、智能家居产品等细分市场的增量也值得期待。

此外，在上游原材料方面，于清教认为，国内市场对澳矿依赖度较高，85%的锂矿来源于澳矿，而在国外开发一个新的锂矿，少则两三年，多则五六年，供需错配没那么容易平衡。

8月2日，澳洲锂矿商皮尔巴拉（Pibara）举办了第八次锂精矿拍卖，最终成交价为6350美元/吨（5.5%品位，FOB黑德兰港），共拍卖5000吨锂精矿，折合碳酸锂成本价约45万元/吨。该批矿石预计9月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于11月-12月进入市场。

目前，国内电池级碳酸锂价格约45万元/吨，由于供需失衡还将持续一段时间，于清教预计，今年年底价格有望上摸60万元/吨新高。 2023年下半年，随着碳酸锂的国内外产能进一步释放，预计将回落到正常市场价格。

浙江华友循环科技有限公司总经理鲍伟

“大家最近看到材料一直在涨价，华友钴业作为上游材料供应商，希望跟上下游的合作伙伴建立一种不同的模式：

一是为降低成本，在印尼开发了红土镍矿，不断地跟合作伙伴合作，分享成果。

二是深化战略合作，利用矿产资源方面的折扣推动公司前驱体和正极材料进入到各材料体系当中去，同时以市场价格或者说同等价格来获取再生资源，希望给电池客户提供一体化的服务。换句话说，就是在资源价格上涨的时候，与客户共享红利；在资源价格下行时，也希望客户可以为公司提供一定的利润保障。借此打造更为成熟的合作模式，促进电池行业健康发展。

三是跟下游电池客户合作，去打造移动矿山。例如，在今年7月份，华友循环和韩国株式会社LG新能源就废旧动力蓄电池再生利用达成合作意向。双方结合各自优势资源，计划在中国境内成立再生利用合作平台，生产硫酸盐、碳酸锂等再生材料产品，并用于新能源锂电材料生产，供应至LG新能源，实现锂电材料产业一体化。

“因为现在所有的企业都重视双碳的制高点，提出更高的再生资源需求，所以未来再生资源将会更加重要，我们也愿意跟相关企业来围绕再生资源打造一个好的合作模式。”根据欧盟新版电池法规要求，2030年开始，电池使用从回收得来的金属原材料比例中，钴的最低比例要达到12%。我们希望通过华友在再生资源方面的布局，通过材料一体化优势，给客户提供一个更好的合作方案。”

湖南中科星城石墨有限公司总经理皮涛

“负极材料是锂电池的关键材料，目前也被资源困扰”，湖南中科星城石墨有限公司总经理皮涛认为，负极材料领域现阶段有两大资源需要重点关注：

一是新型电力资源，也就是绿电资源。按照国内的生产水平，负极材料1吨产能需耗费1.2万-1.5万度电。举例来说，如果在2025年我国电池产能达到1000多GWh，甚至2000GWh，消耗的电力就相当于三峡大坝的发电量的30%左右，用电量惊人……电价的上涨对于负极材料成本的影响很大。

二是原料，针状焦、石油焦、沥青焦等原料都属于负极碳系材料。负极材料行业最开始在研发方面有短板，往往是用最好的材料做最好的产品，但实际上，国内虽然有3000万吨的焦炭，但仅有300万吨优质焦，且这部分优质焦不仅仅用于负极材料领域，还需要用于石墨电极等其他工业领域。而生产200万吨-300万吨负极材料，按照1.5倍到1.6倍的消耗比例来计算，需要消耗400万吨-500万吨优质焦。

皮涛介绍说，为保障原材料供应，要求企业将劣质的油浆原料通过技术手段，通过加氢等工艺提升可以生产出优质焦，再用于负极材料领域。

关于电池材料价格上涨问题，皮涛认为，现阶段的供应紧缺，最主要原因是下游需求增长太快，供应链未做好准备，随着产业链的相对稳定，以及更多资金进入相关领域，很多材料紧缺现象都会有所缓解。

浙江永太科技股份有限公司董事长王莺妹

浙江永太科技股份有限公司董事长王莺妹介绍说，电解液是由锂盐、电解质、添加剂组成。

2021年，电解液主要电解质六氟磷酸锂、添加剂vc供应比较紧张，但在王莺妹看来，这种情况只是阶段性的，以六氟磷酸锂为例，它的材料有氟、磷、锂，其中磷资源我国相对丰富，氟是不可再生资源，锂资源相对紧张，在化合物里面都属于危险化合物，国家管控相对严格。因此，虽然电解液在电池中的成本占比不高，但产能、技术还是有一定的门槛。

王莺妹表示，永太科技精耕氟化工领域二十多年，2016年开始切入新能源领域，目前六氟磷酸锂年产能已从2000吨上升到2万吨，明年六氟磷酸锂产能可以达到4万吨，双氟磺酰亚胺锂产能可以达到2万吨。

“我是觉得做一个行业，一定要坚定不移地去做下去，客户需要什么，我们就要做什么，不同企业不同行业都一样，都有降成本的诉求。”王莺妹认为，价格的大幅波动，对于整个行业的发展都是不利的。电解液领域，未来通过技术升级、循环经济等手段，降成本的空间还很大。“我们在这么好的产业里面，需要抱团发展，不忘初心，不要一味追求高毛利率。”

青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏

青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏介绍说，公司最早是做环保VOC治理，后来接触纤维设备，由于纤维跟锂电隔膜原材料都包含聚乙烯、石蜡油、白油等，在生产工艺上有一些共性，2012年公司开始尝试研发隔膜设备，并在2018年之前将主要精力放在设备领域。

2018年，随着设备业务的做精做强，郅立鹏开始带领公司涉足锂电隔膜材料领域。

“2018年的时候，锂电隔膜行业实际上处于低谷期，它是锂电四大材料中投入产出比最低的，以前是投资1.5亿，产出1个亿，现在随着设备的提速、扩幅，基本能做到投资1亿，产出1亿。”郅立鹏认为，隔膜领域，头部聚集效应特别强，规模越大效益越好。其中，湿法隔膜在所有平板膜中技术壁垒是最高的，由于产品规格较多，规模小的话，产线需要频繁切换，有时产品利润还不能覆盖产线切换成本。

据悉，2021年，中科华联旗下锂电隔膜公司蓝科途推出了高端锂电池隔膜项目方案，规划总投资130亿元在全国范围内布局11个基地，新建大宽幅超高强隔膜生产线52条，预计年产能约75亿㎡。

关于锂电隔膜的价格走势，郅立鹏表示，目前普通湿法隔膜价格约1.5元/㎡，高端隔膜价格超过2元/㎡，未来随着规模的扩大与技术的提升，隔膜的成本会越来越低，价格则主要根据供需关系变化而变化。

“今年湿法隔膜的产能是120亿㎡，如果按照2025年电池产能达到2.5TWh（加上储能电池、钠离子电池等领域需求）来测算，对应隔膜需求将达400亿㎡，按照湿法隔膜占比约80%来计算，湿法隔膜需求就是320亿㎡”，郅立鹏介绍，据其了解，到2025年，隔膜产能约280亿㎡，总体供应偏紧。在今年隔膜就已出现偏紧，甚至有小工厂本来已停产的产线，也重新启用了。

佛山市金银河智能装备股份有限公司锂电设备事业部总经理李小云

佛山市金银河智能装备股份有限公司锂电设备事业部总经理李小云在会上表示，金银河主要产品包括双螺杆浆料自动生产线、搅拌机、涂布机、辊压分切一体机和自动化单体设备，可广泛应用于锂电池等多个领域。

据悉，2021年，金银河锂电池生产设备销售收入约5.26亿元，占营业收入的比例为45.73%。李小云透露，公司今年锂电设备在手订单已超20亿元，订单已排到2022年11月份。

此外，2018年，公司通过全资子公司江西安德力高新科技有限公司投资锂云母制备电池级碳酸锂项目，中试线已于2021年打通，今年计划扩量产线，年产2万吨。

“投资碳酸锂项目是为了公司多一条腿走路，今年上半年碳酸锂国内的需求量大约36万吨，到今年年底需求约50万吨”，李小云介绍说，“根据市场发展趋势来说，2025年电池实际产能如果能达到2TWh以上，对应碳酸锂实际需求预计约124万吨。”

在价格方面，李小云认为，碳酸锂预计仍将高位维稳，“目前47万元/吨-50万元/吨的价格，在需求支撑下，预计可以持续到明年上半年，明年下半年供应预计有所缓解，碳酸锂价格区间预测会在38万元/吨左右，到2025年价格有可能下降达到30万元/吨左右。”

广东捷盟智能装备有限公司董事长焦军峰

“我原来在头部电池企业工作，主攻电芯新工艺和设备技术研发。”广东捷盟智能装备有限公司董事长焦军峰介绍说，其创业之初，就聚焦于新工艺新装备，主要解决的就是工艺和设备的瓶颈问题，从速度、能耗等方面去提升锂电设备单体稳定性与单机效率，进而降低生产成本。

目前，捷盟智能主要生产锂电池底涂设备、锂电池挤压涂布设备、锂电池隔膜涂布设备、光学膜涂布设备、薄膜分切设备、复合剥离设备、基材表面处理设备等系列产品。

焦军峰回忆道，2016年建立一条产能1GWh的全自动锂电池生产线，设备成本要超过3亿元。经过工艺与装备的创新，公司目前已经可以做到一条线产能2GWh的全自动锂电池生产线，设备成本1.5亿元。也就是说，1GWh电池产线设备成本已不足1亿元。

苏州宝优际科技股份有限公司董事长王勤

苏州宝优际科技股份有限公司董事长王勤介绍，公司专业从事新能源汽车动力电池的安全功能器件及新能源汽车轻量化结构件方案研发、生产、加工、销售。

据悉，产能方面，宝优际电芯绝缘片生产线日产能100万只，电芯新材料薄膜流延生产线月产能1000吨，busbar日产能10万片，铝型材搅拌摩擦焊工艺日产能400套。

蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新

蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新表示，作为电池企业，公司比较关注上游资源保供，设备稳定性以及电解液、隔膜等电池材料降成本等问题。

对于上游电池金属材料价格走势，杨红新认为，随着磷酸铁锂在新能源汽车、储能等领域市场渗透率的提升，未来三元材料的用量虽然会提升，但占比会进一步地减小，镍、钴的需求也将跟随三元材料需求走势而变化，未来价格也会有所下降，但磷的价格预计会有所上涨。

“明年年底可能降到35万元/吨，2024年降到20万元/吨-25万元/吨，然后降到20万元/吨就是个合理价格了”在锂价方面，杨红新预判，“大家都有利润，我们也能接受再往下降，但20万元/吨以下，上游企业积极性又差了，因为拿矿成本在不断提升。”

在杨红新看来，电池的成本在今年可能达到历史最高点，明年可能会回落，2024年、2025年以后就会稳定在一个中高位。

此外，杨红新认为，未来在上游材料领域，由于市场份额已被分割得差不多，未来很难再诞生极具创新性且资源优势的大型公司，反而是下游应用市场，未来更具想象力。其中，杨红新特别看好户用储能，认为这一市场未来增量空间较大，其次是分布式储能。“很多做分布式能源的企业，不管是做系统的还是做整个电站运营的，它可以包装成能源互联科技公司。”

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教总结说，电池新能源行业企业未来一是要未雨绸缪，提前锁定上游资源；二是要提升供应链管理的韧性和敏捷性；三是大力发展循环经济，重视电池回收；四是充分挖掘细分市场潜力，动力电池领域竞争太过激烈，不要挤独木桥；五是重视新技术研发，钠电池、固态电池等下一代电池，产业化只是时间问题，可提前做好技术储备；六是抓紧机遇，控制风险，创新化、个性化、协同化发展。

本场闭门沙龙得到了蜂巢能源的大力支持，活动期间，与会嘉宾还走进蜂巢能源展厅及工厂，了解蜂巢能源电池生产全过程，共同探讨了相关产品工艺及前沿技术。