2022年中国锂电池材料行业市场前景及投资研究报告（简版）

中商情报网讯：锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、以及隔膜等，其中正极材料总成本占比达30%-40%。

一、锂电池材料分类

锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。具体可分为正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝塑膜等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

锂电池材料作为新能源汽车动力电池的核心材料，一直是国家科技政策和产业政策的重点支持对象，被列入国家相关产业发展规划及目录。锂电池材料行业具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、锂电池材料行业市场现状及重点企业分析

1.正极材料

（1）市场规模

锂电池正极材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正极材料的成本占比也较高，占锂电池材料成本的30%-40%，因此正极材料是锂电池最为关键的材料。数据显示，我国锂电池正极材料市场规模由2016年213.8亿元增至2020年751.9亿元，年均复合增长率为36.9%。中商产业研究院预测，2022年我国正极材料市场规模可达1002.3亿元。

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（2）重点企业——厦钨新能

厦钨新能主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品广泛应用于新能源汽车、3C消费电子、储能等领域。厦钨新能不断改进高电压钴酸锂、高功率NCM三元材料、高电压NCM三元材料、高镍NCM三元材料等产品的综合性能，保持并提高了在钴酸锂细分领域的行业领先地位，提升并巩固了在NCM三元材料细分领域的行业主流企业地位。2021年厦钨新能实现营业收入155.66亿元，净利润达5.55亿元，同比增长121.66%。2022年上半年实现营业收入143.02亿元，净利润5.32亿元。

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从产品来看，2021年厦钨新能钴酸锂、三元材料的营业收入分别为114.8亿元、40.24亿元，同比分别增长83.62%、134.88%。

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2.负极材料

（1）市场规模

锂电池负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的电池效率、循环性能等。数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2016年64.6亿元增至2020年140.2亿元，年均复合增长率为21.4%。中商产业研究院预测，2022年我国负极材料市场规模可达178亿元。

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（2）重点企业——璞泰来

璞泰来长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域，基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务，构建负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构，建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能。2021年璞泰来实现营业收入89.96亿元，净利润达17.49亿元，同比增长161.93%。2022年上半年实现营业收入68.95亿元，净利润13.96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年璞泰来负极材料、隔膜及涂覆加工、锂电设备（含内部销售）、石墨化（含内部销售）、PVDF（东阳光）、铝塑膜及光学膜、产业投资贸易与管理的营业收入分别为51.29亿元、21.95亿元、13.68亿元、10.09亿元、4.47亿元、1.41亿元、0.27亿元。

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3.电解液

（1）出货量

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。数据显示，我国锂电池电解液由2016年9.8万吨增至2020年25.2万吨，年均复合增长率为26.6%。中商产业研究院预测，2022年我国锂电池电解液出货量可达30.9万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业——天赐材料

天赐材料生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，天赐材料还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。2021年天赐材料实现营业收入110.91亿元，净利润达22.08亿元，同比增长314.42%。2022年第一季度实现营业收入51.49亿元，净利润14.98亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年天赐材料锂离子电池材料、日化材料及特种化学品的营业收入分别为97.33亿元、11.02亿元，分别占营业收入的87.76%、9.94%。

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4.隔膜

（1）市场规模

隔膜是电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。数据显示，2020年我国锂电池隔膜市场规模达34.9亿元。中商产业研究院预测，2022年我国隔膜市场规模可达36.7亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院数据库

（2）重点企业——星源材质

星源材质是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。星源材质专注于新能源、新材料领域，致力于成为全球锂电池隔膜行业领跑者。2021年星源材质实现营业收入18.61亿元，净利润达2.83亿元，同比增长133.49%。2022年第一季度实现营业收入6.64亿元，净利润1.68亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院数据库

从产品来看，2021年星源材质锂离子电池隔膜的营业收入达18.42亿元，占营业收入的99.02%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.铜箔

（1）出货量

在中国锂离子电池特别是动力电池迅速发展的情况下，2020年中国全年锂电铜箔出货量为12.5万吨，同比增长13.9%，其中含内资企业出货的10.5万吨及外资企业的2.0万吨。未来几年，在新能源汽车产业受国家政策继续驱动及行业调整后，市场预计将再次进入快速发展阶段，动力电池将带动中国锂电铜箔市场保持高速增长趋势。预计2022年出货量将增长至18万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业——诺德股份

诺德股份主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造。诺德抓住新能源汽车产业及锂电池产业蓬勃发展的机遇，集中资源和精力发展主营业务，逐步加强主业投入和布局，优化产业结构，拥有五大生产基地。2021年诺德股份实现营业收入44.46亿元，净利润达4.05亿元，同比增长7421.93%。2022年第一季度实现营业收入11.12亿元，净利润1.27亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

从产品来看，2021年诺德股份铜箔产品、电线电缆及附件、贸易产品的营业收入分别为40.86亿元、2.86亿元、0.56亿元，分别占营业收入的91.9%、6.43%、1.26%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.铝塑膜

（1）市场规模

铝塑膜是软包电池核心材料，对于电池轻量化起着关键作用。相较于钢壳、铝壳或塑料壳等包装材料，铝塑膜具有质量轻、厚度薄、外形设计灵活等优势，正在逐渐成为市场主流。整体来看，我国铝塑膜行业市场规模呈上升趋势。由2016年的30亿元增长至2020年的41亿元，年均复合增长率达8.1%。中商产业研究院预测，2022年我国铝塑膜行业市场规模将达57亿元。

数据来源：SPIR、中商产业研究院整理

（2）重点企业——新纶科技

新纶科技专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。根据中国化学与物理电源行业协会统计，新纶科技2021年国内动力类铝塑膜市场占有率达到了75%。同时，新纶科技是全球第三大动力类铝塑膜生产企业。2021年新纶科技实现营业收入13.32亿元，净利润亏损12.68亿元，同比增长1.66%。2022年第一季度实现营业收入2.88亿元，净利润亏损0.9亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

从产品来看，2021年新纶科技新能源材料、光电材料、净化工程、精密制造、精密模具、个人防护用品分别占营业收入的39.89%、19.77%、17.82%、9.49%、4.56%、3.89%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、锂电池材料行业发展前景

1、国家政策支持行业发展

新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。锂离子电池属于新能源产业，面对日益紧迫的环保压力，我国出台了多项法律法规和政策以大力支持锂离子电池材料行业的整体发展。《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出深入实施制造强国战略，大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业。相关政策的出台促进了锂离子电池材料行业的健康发展。

2.下游需求旺盛推动行业市场规模增长

目前锂离子电池电解液行业的下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域，全球汽车电动化趋势愈发明朗，新能源汽车行业发展迅速，渗透率不断提升，带动动力电池装机量迅速提升。此外，各种新型复合材料被大量使用，国内外市场对于硅烷偶联剂的需求增长十分明显，中国已成为了硅烷偶联剂需求增长最快的地区之一。

3.技术进步推动行业发展

电动自行车以及低速电动车将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池；在消费电池应用领域，5G技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需求。此外，可穿戴设备、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为消费电池带来新的市场；在储能电池应用领域，电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等都有着较大的成长空间。锂离子电池材料行业发展空间广阔。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电池材料行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。