安德利拟13.5亿收购南孚电池母公司15%股权 转型碱性电池企业

摘要：安德利拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.5亿元，扣除相关发行费用后的募资净额拟用于收购亚锦科技15%股权。亚锦科技通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。

图/南孚电池

2月9日晚间，安德利（603031）发布公告称，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.5亿元，扣除相关发行费用后的募资净额拟用于收购亚锦科技15%股权。

公告显示，本次交易前，安德利通过控股子公司安孚能源持有亚锦科技36%的股权并拥有其15%股权的表决权委托安排，从而合计控制亚锦科技51%的表决权。

据悉，标的公司亚锦科技通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售，目前为新三板上市公司。除投资并持有南孚电池等被投资公司的股份外，亚锦科技无其他实际经营业务。“南孚牌”碱锰电池产品连续二十八年（1993年-2020年）在中国市场销量第一。

在业绩方面，亚锦科技2019年、2020年以及2021年1-8月实现的营业收入分别约28.48亿元、33.74亿元以及24.69亿元，对应实现的归属净利润分别约1.75亿元、4.38亿元、1.71亿元。南孚电池2019年、2020年以及2021年1-8月实现的营业收入分别约28.48亿元、33.74亿元、24.69亿元，对应实现的归属净利润分别约5.48亿元、6.45亿元、4.87亿元。

在本次交易中，交易对方宁波亚丰承诺，2022年、2023年和2024年三个年度内，亚锦科技每年净利润应分别不低于6.16亿元、6.57亿元和6.99亿元。

本次交易完成后，安德利将控制亚锦科技51%的股权，公司也将转型为碱性电池企业。

公开资料显示，南孚电池成立于1988年，2000年被摩根士丹利取得控制权；2003年被转卖给竞争对手美国吉列；2005年宝洁收购吉列，南孚电池成为宝洁控制公司；2016年，南孚电池成为亚锦科技的控股子公司。

安德利自上市以来主要从事百货零售业务，在新冠疫情以及消费升级等影响下，公司面临较大的业务转型和升级压力。2020年度和2021年1-8月，公司收入呈现下滑趋势，净利润亏损规模进一步扩大。

在传统主营业务市场竞争加剧难以实现重大突破的情况下，为优化公司现有的业务结构和提高公司持续盈利能力，2021年9月，安德利发布公告称，筹划以现金支付的方式购买新三板公司亚锦科技36%股权。

2022年1月，安德利完成了原有业务置出以及收购亚锦科技36%股权并取得亚锦科技15%股权对应表决权委托，从而取得亚锦科技控制权，进而控制南孚电池。

上述交易完成后，安德利完成从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型，快速切入优质赛道，并取得较为领先的市场地位，带来稳定的营业收入和利润，提升了公司的资产质量、整体持续盈利能力和未来发展潜力。

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