比亚迪电池供应特斯拉 谁人欢喜谁人忧 | 经观汽车

摘要：双方之间曾因“第一”身份多有口舌之争。现在“不计前嫌”，是出于何种缘由？

记者 | 濮振宇

在传闻近一年时间之后，比亚迪向特斯拉供应电池的事件有了较为明确的进展。近日，媒体人蒉莺春发布的一段视频显示，比亚迪执行副总裁廉玉波在接受采访时表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品，特斯拉是比亚迪学习的榜样。

尽管市场对此消息已经有过多轮消化，但短时间内的反响仍相当强烈。6月8日，比亚迪涨3.98%，报327.41

值得指出的是，比亚迪和特斯拉目前对双方合作还没有官方确认。经济观察网记者分别联系了比亚迪和特斯拉中国，截至发稿双方均未作出回应。

不论如何，比亚迪与特斯拉的合作已开始引发震动。

特斯拉是全球电动车市场的“老大”，比亚迪则贵为中国电动车市场的“一哥”，双方之间曾因“第一”身份多有口舌之争。现在“不计前嫌”，是出于何种缘由？比亚迪身兼电池企业和整车企业的身份，与特斯拉合作，将会对其他车企与动力电池市场带来何种影响？

特斯拉整车产能受限

数据显示，2021年特斯拉、比亚迪的电动汽车全球销量分别达到93.61万辆、59.38万辆，分别位列全球电动汽车品牌销量榜第一和第二。从销量上看，比亚迪一直被当作是对特斯拉电动汽车霸主地位的最大威胁。

但现阶段，特斯拉和比亚迪向对方造成的竞争压力还相对有限。这从产品售价和市场大盘两个维度可知一二。

从市场大盘上看，全球电动汽车市场仍处于高速增长期，各车企均能在各自的细分市场抓住增量势头保持较快的发展。根据市场研究机构Markets and Markets今年的报告，到2025年全球电动汽车销量将达到1079万辆，期间年复合增率达到32.57%。

在电动汽车市场需求持续旺盛的情况下，比亚迪和特斯拉虽因“世界第一”的身份有过争吵，但实际上竞争关系不强。反而合作空间很多，最直接的体现是目前两者都面临产能压力。对于特斯拉而言，其整车产能、电池供应的问题相当严峻。

特斯拉CEO埃隆·马斯克近期多次发出这样的表态。今年3月，在特斯拉德国柏林工厂的开工仪式上，马斯克坦言，特斯拉未来几年的挑战将与电池生产及其供应链（包括原材料采购）有关，“我认为明年电池生产可能会面临挑战”。

特斯拉《2021年影响力报告》显示，到2030年，特斯拉的目标是每年销售2000万辆电动汽车。也就是说，特斯拉计划用十年时间，将年销量水平提高20倍以上。

但特斯拉2000万辆销量目标的第一只拦路虎就是电池。德国汽车研究中心（CAR）报告认为：2030年前，电池产量将无法满足厂商需求；预计在2022年至2029年期间，全球将有逾1870万辆电动汽车缺少电池。

比亚迪刀片电池渴望外供

特斯拉现阶段的重要诉求是寻找更多电池，而比亚迪的一大诉求则是卖出更多电池。这是两者“一拍即合”的内在逻辑。

2020年，比亚迪将其零部件业务拆分，成立了5家弗迪公司，其中一家是弗迪电池。由此，比亚迪开始通过独立运营的弗迪电池开展动力电池外供业务，外供产品主要是2020年推出的“刀片电池”。

2021年，比亚迪董事长王传福透露，“刀片电池”已经开始向全行业外供，几乎每一个人们能想到的汽车品牌，都在与弗迪电池洽谈合作。未来，刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上。

然而，比亚迪的电池外供之路走得并不快。据高工锂电统计，2021年，比亚迪电池对外配套企业只有一汽、金康、东风、长安等国内车企，而且装机量外供比例仅为5.56%。

突破来自于丰田对比亚迪的“青睐”。早在2019年，丰田与比亚迪就决定成立一家电动车合资企业。从比亚迪丰田这家公司的产品规划来看，其计划在2022年底推出一款仅面向中国市场的小型纯电轿车。据悉，这款车将搭载比亚迪的磷酸铁锂“刀片电池”，同时采用丰田“牛头”标识。

丰田的认可，为比亚迪的电池提供了强力的背书。比亚迪向特斯拉供应电池的传闻在2021年左右开始出现。2021年8月有消息称，比亚迪将于2022年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。2022年初又有消息称，特斯拉已经给弗迪电池下了20.4万台/年的刀片电池(型号C112F)采购订单。

招银国际研究部经理白毅阳分析表示，特斯拉角度希望电池供应更加多元化，与比亚迪合作应该主要基于供应稳定性和价格方面的考虑。无论从体量还是增速上看，特斯拉都是动力电池市场比较重要的客户。与特斯拉合作，对比亚迪电池板块的利润会产生比较好的拉动作用。

另有观点认为，全球电动汽车巨头特斯拉新车采用比亚迪电池，相当于给比亚迪送了一块电池外供的“敲门砖”。特斯拉的认可和接纳，有助于比亚迪电池吸引到更多国外车企。

不过在白毅阳看来，与特斯拉的合作，并不能给比亚迪电池的外供之路带来什么实质性的帮助。比亚迪电池要想获得更多国外客户，仍然需一家家地慢慢谈。

失意者不只是宁德时代

比亚迪与特斯拉合作，对动力电池行业龙头宁德时代而言，显然不是一个好消息。受影响，比亚迪市值冲上9500亿元，距离“万亿宁王”仅一步之遥。

目前，特斯拉是宁德时代的重要客户。数据显示，2021年，特斯拉向宁德时代采购了总价值130亿元的动力电池，贡献了宁德时代全年营收的10%。

比亚迪则是宁德时代在国内市场最大的“冤家”。作为国内最早发力动力电池的企业之一，比亚迪曾是不折不扣的行业老大，但后来宁德时代将比亚迪超越。从技术角度来看，宁德时代是三元锂电池的主要提供

如今，随着磷酸铁锂电池装机量反超三元锂电池，比亚迪又从江湖中重新崛起。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年，宁德时代装机量位列国内企业第一，市场占比为52.1%；比亚迪位列第二，市场占比为16.2%。2022年1-4月，宁德时代与比亚迪的市场排名未变化，但双方差距进一步缩小，其中宁德时代市场占比降至47.29%，比亚迪市场占比增至22.75%。

从产能布局上，也能够很明显地看出比亚迪追赶宁德时代的态势。根据规划，宁德时代在2025年之前电池产能将达到670GWh以上，而比亚迪2025年的电池产能也有望达到600GWh左右，双方的产能将位于同一水平线。

不止是宁德时代面临“客户被抢走”的烦恼，比亚迪向特斯拉供应电池实际上影响深远。据了解，特斯拉的三元锂电池主要由松下和LG新能源供应，宁德时代目前供应的是磷酸铁锂电池。随着特斯拉日益加大磷酸铁锂电池的装机比率，其供应商结构或发生重大调整。

白毅阳表示，比亚迪与特斯拉合作对市场格局的具体影响，还要看特斯拉方面的下单情况。如果比亚迪和宁德时代抢的都是松下的份额，那么对两家中国企业来说都是好事。

今年4月，特斯拉工程高级副总裁Drew Baglino透露，特斯拉有一半的车辆现在出厂时都配备了磷酸铁锂电池。马斯克2021年7月在特斯拉财报发布会上的表态是，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池的方案，三分之二的特斯拉汽车将使用磷酸铁锂电池。

这意味着，磷酸铁锂电池在特斯拉汽车中的占比仍有提升空间。比亚迪在被纳入特斯拉供应商序列后，特斯拉将有能力加快转向磷酸铁锂电池。由此，比亚迪不止对宁德时代产生冲击，还可能会抢去原本属于松下和LG新能源的三元锂电池订单。