 蔚来在玩儿换电路线的同时，要开始着手自己造电池了。 新能源时代下，零部件整合的好处正在被业界认可，中国品牌零部件整合做的最好的，说是比亚迪应该没有人反对。蔚来的自研电池计划，正是对核心零部件的整合；在5月末，一则消息显示蔚来准备在上海建造一个研发基地，配套31个锂电池、电芯实验室，以及锂电池试产线+电池包Pack线，蔚来准备投资2个亿。 自研电池之后的蔚来，准备摆脱供应商？还是有更多打算？ 想靠卖电池挣钱，得先甩掉宁德时代？ 2021年蔚来的亏损虽然收窄到40.2亿元，但依然没有盈利。蔚来的发展路线有些与特斯拉类似，以科技研发为主再加上服务支撑起车型的高溢价能力；2019、2020两年，蔚来研发投入分别是44亿和22亿元。 之后还得算上服务、团队管理、换电站等一系列的费用，让蔚来在成立8年之后仍然没有盈利。也有人不看好这种不能盈利的企业，在之后的发展中能否有足够的“企业生命力”，所以蔚来急需一个突破口。 与特斯拉一样，打造低价格产品走量赚钱？或者和比亚迪、长城、广汽传祺一样自研电池，掌握核心零部件之后靠外销电池赚钱？显然，第一种发展路线的节奏会更慢而且不一定能换来市场存量。 第二种路线，是行业内集中发力的一个方向。拥有了自己的电池，说明自已有了核心零部件的技术产权，至少在核心零部件上不用再受供应商牵制，整体来说具有非常积极的意义。另外对于蔚来而言，电池技术的突破更是其未来发展的核心关键。 自研电池，为什么突然成了蔚来的核心？ 蔚来和其他新势力、纯电车企最大的不同在于蔚来玩儿的是换电路线，无疑，这种路线能给消费者带来极大的好处，快速的补能体验于用户而言是成功的。但这种模式对于蔚来而言，一大部分资金被占用了，包括换电站建设成本、电池储备成本，一代站能储备5-6块电池、二代站能储备13块电池，而这些电池的供应商是宁德时代。  虽然靠现有电池租赁业务能回一点血，但整体的收益并不能明显提高，而且目前换电模式也只在蔚来品牌当中进行，形成了一个扩张幅度、收益幅度有限的闭环，自己服务自己。根据蔚来的规划，到2025年换电站要达到4000座，如果一直依靠供应商的电池产品，高存量的电池服务如果全部给宁德时代的话，这是一笔可观的收入。  所以，蔚来想盈利得先把电池这个资金大头省下来。之后要解决的是换电站带来的两个难题，第一是抹平初始投入的高成本，换电站作为典型的重资产，还没有达到盈利的阶段，一个蔚来二代换电站设备+电池的费用预计会在500万左右，还有场地、运营费用；第二是利用率的问题，现在蔚来二代站服务能力是312次/天，实际跑满最大服务量的换电站可以说很少或者几乎没有，能维持平均每个充电站日均50单左右就算一个不错的利用率了。而这样高初始投入、低使用率的充电站，在2025年时国内要有3000座以上。怎么在扩张的换电站前天下，填满换电站利用率？换电车型基数得到扩大是唯一的解决办法，而通过蔚来自己的产品扩张速度太慢了。 比刀片电池更有卖点，因为能共享换电服务？ 蔚来想要通过换电模式获得盈利，必须让其他品牌的产品也进入换电这个闭环，但目前行业内没有统一电池标准，其他品牌进入不了蔚来的换电站进行电池更换。这一点很大程度上让蔚来换电站具有品牌局限性，那么蔚来自研电池之后很有可能打破这个局面，让换电成为蔚来新增的盈利点。 表象层面来看，蔚来自研电池解决内需让核心零部件成本降低，往深层看，是扩大外销盘活换电模式；在蔚来之前，比亚迪就是很好的发展模板。  2020年3月，比亚迪正式发布刀片电池，之后是自家品牌车型热销带动了刀片电池的装机量，验证了产品的可靠性。随后而来的是一汽红旗、长安汽车、丰田汽车以及福特汽车等乘用车品牌的电池订单，之外还有商用车企业的电池订单。  摆脱了供应商，蔚来自研电池能不能外销？ 关于这个问题，说直白点就是动力电池有没有增量市场。去年新能源汽车全球总销量420万辆，比2020年增长108%、比2019年增长198%，新能源市场正在增速，到2023年全球动力电池需求预计406GWh，供应量只能达到335GWh存在一定的市场缺口。而且，随着2025、2030几个电动化的时间节点，动力电池的需求量还会得到增长。 理论上讲，蔚来做自研电池能有足够的增量市场，如果合作企业是一家合资品牌，蔚来的电池业务、换电业务回血能力会更强。 做电池，蔚来准备好了？ 过去几年的时间里，蔚来在提升车辆续航里程、降低电池成本这两方面也有些投入，去年发布了三元锂电池包相关专利，而且整个电池包的研发生产都是蔚来与供应商一同完成的，但电芯仍然是由宁德时代提供的。 蔚来现在的电池（电芯）是由宁德时代提供，电池系统供应商是正力新能源、驱动电机供应商是蔚然动力，而这两家公司分别是由蔚来参股和控股的，可以说蔚来的电池系统已经是自研的了。 关于动力电池原材料这方面，蔚来具备从境外收购原材料的资质，可以通过蔚来能源投资（湖北）有限公司来完成。当然目前没有消息显示蔚来在国内、外布局电池原材料的消息，目前来看只是具备了相应的收购资质。 所以接下来蔚来也要加入到“资源抢夺战”的行列中，这个行列里现在有宝马、奔驰、大众、特斯拉以及比亚迪这些汽车大厂，还有像宁德时代这样的电池行业大号玩家。怎么拿到原材料？又会以什么价格拿到？能满足多少出货量？这些都还是未知。  最后，宁德时代的巧克力换电也要下场圈钱，据称可以匹配80%的新能源车型。这与蔚来的发展路线完全相反，有了电池基数再开展换电模式，可能投入使用之后盈利的速度要比蔚来换电站快很多。 总之蔚来自研电池这是一个积极的信号，也可以视为一个突破口，不用质疑蔚来的履约能力；自研电池外销能赚钱、外销之后其他品牌共享换电站拉满利用率，也能赚钱。只是现在开始，摆脱供应商自研电池，会经历一个非常漫长的过程，而这个过程同样还需要充沛的资金支持，目前的2亿元的投资显然不够，而这个积极的“信号”有可能会吸引来更多的投资者入局。 文章来源【路咖汽车】版权归原作者所有 |
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