前4月全球动力电池装车量122.9GWh：中国持续领跑 日韩重金布局

摘要：2022年1-4月全球电动汽车电池使用量达122.9GWh，同比增长超83.4%。SNE分析，得益于强劲的中国电动汽车市场，很多中国企业领跑了市场增长。

根据韩国研究机构SNE Research发布的最新数据，2022年1-4月全球电动汽车电池使用量达122.9GWh，同比增长超83.4%，始于2020年第三季度的市场上涨趋势仍在继续。

SNE分析称，得益于强劲的中国电动汽车市场，以宁德时代和比亚迪为首的中国企业领跑了市场增长。今年年初，中创新航凭借持续高增长超越三星SDI位居第六，大多数中国企业都在扩大市场份额。

中国企业持续领跑

从1-4月全球动力电池装车量TOP10来看，宁德时代继续霸据榜首，装车量达41.5GWh，同比增长114.1%，LG新能源以装车量18.3GWh位居第二，比亚迪同比增速较快，达224.5%，位居第三。接下来，松下以13.3GWh装车量、SK On以8.6GWh装车量、中创新航以5.1GWh装车量、三星SDI以4.9GWh装车量、国轩高科以3.3GWh装车量分别位列第四到第八。欣旺达1-4月以同比770.3%的高增长，1.7GWh的装车量年内首次进入全球动力电池排行榜TOP10，位列第九，市场份额提升至1.7%；蜂巢能源位居第十，装车量达1.6GWh，同比增长138.8%，市场份额达1.3%。

从数据可以看出，1-4月，全球动力电池装车量TOP10中的六家中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增长，市场份额达55.3%。而包括松下在内的大多数日本公司的市场份额大幅下降，增长率低于市场平均水平。韩系三大企业中，SK On继一季度同比增长141.9%后，继续实现141.3%的高增长，但LG新能源和三星SDI的增速低于市场平均水平，导致韩系整体市场份额略有下降，至25.9%。

单从4月来看，全球电动汽车电池使用量为27.1GWh，同比增长1.5倍以上。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，电动汽车电池市场已连续第22个月保持稳定增长。

值得一提的是，比亚迪单月全球动力电池装车量以同比233%的速度稳定增长，达到4.3GWh，越过LG新能源，成为全球动力电池装车量TOP10排行榜第二名，市场占有率进一步提升，达到15.9%。

对此，SNE分析，4月配备LG新能源和宁德时代电池的特斯拉Model 3和Model Y在欧洲和中国的销量大幅下滑。因此，在中国市场保持持续高销量的比亚迪在4月的电池使用量超过了LG新能源。

日韩企业发力布局

面对中国动力电池企业持续发力，抢占全球市场份额的强势态势，韩系三强近期也纷纷抛出五年规划，巨额投资押注动力电池业务。

5月26日，SK官方消息，集团将在未来五年内投资247万亿韩元（约1.32万亿人民币），以支持公司在半导体、EV电池和生物制药领域的业务。其中，在电动车电池等绿色业务规划投资67.4万亿韩元（约3618亿人民币）。

5月26日，LG集团发布中长期战略报告，LG集团将首先在5年内投资超过10万亿韩元（约530亿元人民币）用于电池和电池材料。其中，LG集团旗下公司LG化学计划到2026年在正极材料、隔膜、碳纳米管等电池材料领域投资1.7万亿韩元（约90.1亿元人民币）；LG化学旗下电池公司LG新能源计划对其位于忠清北道的梧仓工厂进行额外投资，以生产圆柱形电池。同时，将重点发展全固态电池、锂硫电池等下一代电池，发展BaaS（BatteryasaService）平台等新业务。

5月24日，三星电子宣布，未来五年将在芯片、生物科技等领域投资450万亿韩元（约合人民币2.37万亿元）。同时，三星SDI宣布与Stellantis集团共同在美国印第安纳州科科莫建立一家电动汽车电池制造工厂，工厂计划于2025年投产，初始年产能为23GWh，未来几年年产能将增加到33GWh，双方将对成立的合资公司投资逾25亿美元，未来该投资可能逐步增加至31亿美元。此外，据此前消息，三星SDI还正考虑在美国再建立一座单独的电池工厂以扩大电池产能。

在电池产能规划方面，SK On电池年产能计划将在2023年扩大到85GWh，2025年扩大到220GWh，2030年超过500GWh；LG新能源计划今年投资约7万亿韩元（约362.7亿元人民币），用于扩大公司在全球的电动汽车电池生产，到2025年计划将全球电池产能提升至520GWh；三星SDI将扩张匈牙利工厂及新建美国工厂，2023年产能预计为91GWh，其产能规划较为保守，目标在2030年成为全球顶级电池制造商。

值得关注的是，除了韩系电池企业，日本电池企业也在重金加码布局电池业务。据外媒报道，松下4月1日表示，拟在汽车电池和氢能等核心增长领域投资6000亿日元（约315亿元人民币）。其中，松下在一份声明中称，截至2024财年的三年内，公司将在包括电动汽车电池在内的“增长领域”投资4000亿日元。外媒最新消息显示，日本电子和电池巨头松下控股希望，到2029年3月底，其在北美的电动汽车电池产能将增长两倍或三倍，以满足新客户的需求。

另外，松下控股旗下的电池业务子公司松下能源6月1日宣布，到2028年度（2029财年），公司计划把动力电池年产能扩张至约200GWh，即目前约50GWh年产能的4倍。

总结：当前，新能源汽车浪潮势头正猛，未来发展前景可观，展望2030年，研究机构EVTank预计，全球新能源汽车销量将达到4780万辆，占当年新车销量的比例将接近50%。动力电池作为新能源能否可持续发展的关键所在，需求量也在持续不断攀升。

面对新形势、新变化，动力电池大国已然纷纷发力，政策支持体系不断完善、产业规模不断提升、国际竞争力不断加强，随着新一轮电池争霸赛的推进，全球动力电池的竞争格局仍存在诸多变数。