2022年1-4月中国汽车出口分析

自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台，同比增长102%。2022年1-4月的出口市场销量85万台，同比增长44%。

随着汽车独资企业的出口，中国汽车出口欧洲发达国家的市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.3万，表现好；2021年新能源车出口58.8万台，继续持续走强。2022年1-4月出口24.5万台新能源车，同比增速92%，新能源车出口继续保持强势增长的良好局面。

中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场，今年比利时和英国等成为出口亮点，而且对菲律宾东南亚等国出口表现很好。海外虽然仍然受到疫情限制，但经济重启继续进行，相关制造业需求开始平稳恢复，矿产资源价格高位回落，因此中国对南美洲的智利等出口表现较强。近期中国对俄罗斯的汽车出口数量下降，但质量提升。

中国汽车出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间，尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强，而欧洲、墨西哥等市场近期较强。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2016-2020年出口增速逐步企稳改善，目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到106万台，同比下降13%；2021年1-12月出口也达到了214万台，这也是受到疫情冲击，未来汽车出口发展仍有巨大空间。

2022年中国汽车出口开局很强，增长44%的良好增速是很好的。

2020年全年的销量达到105.9万台，同比增长-13.1%。2021年的出口市场销量213.8万台，同比增长102%。

2022年1-4月的出口市场销量85万台，同比增长44%，主要是出口竞争力的大幅增强。近两年的国际疫情下的中国出口增长较大。

4月中国汽车出口16.9万台，同比增长9%，相对于国内汽车销量剧烈下滑，出口市场的表现体现很强的韧性。

2、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征，但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平，2021年爆发增长，2022年车市出口开局较强，但呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势，有一定的风险。

在疫情下，由于海外供应链的问题，中国汽车出口强势崛起，2022年出口继续保持强势，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。目前由于国内疫情防控压力，带来出口的供给不足的问题。

3、汽车整车出口结构特征

2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2020年1-12月整车出口(含底盘)出口106万台，增速-13%的表现算很好。2021年1-12月出口表现较好的是四驱suv和其它乘用车。

2022年4月的乘用车出口分化严重，传统轿车和多功能车出口较好，但电动车出口偏弱。4月传统的客车出口较好，但总体客车出口传统和新能源都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

2022年4月海关卡车出口3.6万台，同比增长23%，各类卡车出口表现均有下降。

从结构看，乘用车出口表现下降的是未列明乘用车，未列明小客车的出口今年4月达到乘用车占比21%。

卡车中的轻卡表现相对下降，中重卡出口表现较强。客车的大中型客车较差。

4、新能源汽车整车出口结构特征

2017-2019 年新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的数量不大。

新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022 年新能源出口表现好，而其中插混车型也应该是合资企业的返销产品。

2022 年1-4 月新能源车出口占比30% ，稍高于国内水平，呈现转型的趋势，但4 月的纯电动乘用车出口下滑，货车和特种车的电动车型出口较强。

二、汽车海外市场格局

1、分区域走势分析

从销量看，2017-2021年的出口是逐步回升的态势，主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲市场份额增长突出，前两年对北美出口形成持续大幅提升的趋势，近期回落，而非洲和南美洲的表现稍有回升。

汽车出口的主力地区是欧洲地区，目前发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱，非洲表现一般。

今年出口是对比利时的出口车较多，俄罗斯的出口也较多，德国和英国的市场下降，智利车市近几年较强，亚洲仍是沙特和孟加拉市场，近期的墨西哥市场表现较强。

2、整车出口月度走势

2022 年主整车出口主要是智利和沙特，澳大利亚等市场。4 月俄罗斯市场下降较大，瑞典以及澳大利亚市场都表现相对较强，甚至这次比利时市场也成为增量的核心市场。

2022年1-4月份增量相对较多的是美洲和亚洲的市场，墨西哥、智利、菲律宾、沙特等都很强。

总体看疫情对中国汽车市场出口带来一定影响，但海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。

3、出口国家变化分析

汽车出口的海外根据地效果并不理想，2021 年汽车出口实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利、孟加拉、埃及、智利等国家。

2020 年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家。

前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进，这些国家在疫情下损失较大。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。

2022 年汽车出口主要市场来自智利、墨西哥、沙特、俄罗斯等不发达国家。比利时、英国、澳大利亚、等相对发达国家表现一般。

4、新能源乘用车整车出口结构特征

中国新能源汽车出口保持强势增长，1-4 月对欧洲国家的新能源车出口表现很强，但4 月稍低。对印度、孟加拉、菲律宾的出口走势分化，但均价均很低。

4 月对美国和智利的新能源车出口较强，但平均价格稍有下降。

5、中国对俄罗斯出口分析

中国汽车对俄罗斯出口经历复杂的波动状态，前几年中国汽车出口俄罗斯表现较强，随之俄罗斯的政策强力打击中国车的出口，导致有一段儿时间中国车出口相对较差。

2008 年由俄罗斯总理普京亲自签署的政府第745 号法令规定，自11 月10 日起，俄罗斯将对进口KD 汽车散件课以新关税，其中，车身散件的关税是15% ，但一个车身最低征税不少于5000 欧元，执行期限暂定为9 个月。中国车企多是以散件组装的方式出口俄罗斯，因此，俄罗斯媒体普遍认为，这项新的关税政策意在打击出口俄罗斯的中国车企。在此之前，俄罗斯也出台过一些不利于中国车企的新政。2008 年7 月份，俄罗斯政府还把中国出口俄罗斯汽车的检测项目从11 项提高到了55 项，且证书有效期由1 年改为半年，大大增加了中国车出口俄罗斯的难度。

但是随着我们努力改善关系，从2019 年和2020 年以来，中国对俄罗斯的出口逐步增长，2021 年中国对俄罗斯的出口汽车上升到12 万台的较高的水平。

2022 年1-4 月份中国汽车对俄罗斯汽车出口又达到5.1 万台的规模，增长达到39% ，表现极强。今年对俄罗斯的出口主要是卡车的出口增长较强，同比增长219% 。

4 月的中国汽车对俄罗斯的出口7639 台，下降39% ，其中重卡的出口增长了38% ，表现很强。

中国对乌克兰汽车出口相对较少，2018-2020 年在年均不足4000 台水平，其中主要是乘用车和重卡。2021 年中国对乌克兰的汽车出口实现高增长，达到9929 台，表现很好。

今年的1 月，中国对乌克兰出口表现很好，2-4 月相对较低，4 月剧烈萎缩到14 台。

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1 升-1.5 升区间为主体，这也是中国自主乘用车的产品综合优势。

而电动车车型的产品档次较低，出口需求不稳定，2018 年的占比达到乘用车的16% ，2019 年达到26% ，2020 年是25% ，2021 年达到30% ，前期低价微型电动车的出口超强。2021 年高端电动车出口改善较大。

2022 年的中国汽车出口保持强势，其中汽油车的出口在1 月表现很好，2-4 月持续下降，纯电动的4 月出口下降较大。

2、乘用车整车出口结构特征

中国乘用车2022年1-4月疫情期间的出口的主要下滑市场是欧美发达国家。2022年乘用车对不发达国家的出口表现较强。比利时英国市场较差。北美的墨西哥市场不断走强，智利、菲律宾、泰国等国家出口大幅恢复。

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

货车市场出口近几年增速偏低，在汽车出口市场占比表现处于持续萎缩状态。汽油和柴油卡车表现很强，汽油车呈现持续高增长。

货车市场主力是5吨以下汽油货车较强，20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。

随着海外疫情的逐步缓解，加之矿产价格上涨，推动中国货车的出口，有效的抵冲了国内下行压力。

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场前几位总体表现稳定。2021年卡车出口强势高增长，2022年主力出口表现一般。

4月的墨西哥、智利、越南和俄罗斯的卡车出口较强，澳大利亚的卡车出口下降。

2022年下滑的是缅甸、南非、加纳、伊拉克等市场；南美市场相对较好，其中智利、厄瓜多尔、墨西哥市场是中国卡车出口的核心主力市场。

阿尔及利亚市场2021年快速萎缩，南非市场2021年较强，今年南非市场较差，体现货车出口海外市场仍不够稳定。

五、客车分类别出口走势

1、客车出口表现

近几年的中国客车出口市场总体增速很差，这也是疫情和新能源低迷的影响。客车出口相对在汽车总体处于一个持续萎缩状态。

客车市场出口主要是以轻客为主，近期汽油轻客表现较强。2021年大客市场相对萎缩，柴油大客市场逐步走强。

纯电动的出口没有太大需求。纯电动大客的出口占国内市场比例偏低。

2、客车出口国家表现

客车出口的主要市场是埃及、秘鲁、越南、厄瓜多尔、卡塔尔、阿联酋等市场，这类市场容量小、波动大。客车出口对发达国家的出口较少，没有体现客车的真正优势。

前几年越南需求急剧萎缩，近期稍有恢复。中国对中亚国家的的出口表现也是波动走强，后疫情时代的客车出口应该有明显恢复。