中矿资源拟定增募资不超30亿元 用于高纯锂盐等项目

摘要：中矿资源拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程和补充流动资金。

锂辉石精矿 图片来源：中矿资源

5月23日晚间，中矿资源（002738）公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程和补充流动资金。

中矿资源募集资金净额拟投入项目（单位：万元）

公告显示，中矿资源本次非公开发行股票募集资金投资项目“春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目”由公司间接持股100%的主体江西春鹏锂业有限责任公司实施，本次募集资金到位后，公司拟用募集资金对其进行增资、提供借款等合法的方式提供资金，由其进行项目建设。2022年4月19日，春鹏锂业与新余市自然资源局高新分局签订了本项目所用土地的《国有建设用地使用权出让合同》，该宗土地的《不动产权证书》正在办理中。项目总建设工期预计为18个月，预计2023年底前投产。

“津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程”及“津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程”由公司间接持股100%的主体BikitaMinerals（Private）Ltd实施，本次募集资金到位后，公司拟用募集资金对其进行增资、提供借款等合法的方式提供资金，由其进行项目建设。项目建设地点位于津巴布韦马斯温戈省，Bikita持有本项目建设地点的矿权，矿权名称为“MiningleaseML1”，登记编号为“矿权租约编号1”，矿权面积为15.3km2。项目总建设工期预计为12个月。

据了解，2019年和2020年，中矿资源拥有电池级氟化锂产能3,000吨/年，电池级碳酸锂产能6,000吨/年。2021年8月，公司2.5万吨/年电池级氢氧化锂和碳酸锂项目建成，进入试生产阶段。2021年末，公司完成电池级氟化锂产线的改扩建工作，产能增加至6,000吨/年，并于2022年开始试生产。由于2.5万吨/年电池级氢氧化锂和碳酸锂项目的部分产品作为电池级氟化锂产线的原材料，在计算公司锂盐产能时需扣除该部分内部领用的因素，因此，公司现阶段拥有锂盐产能合计为3.1万吨/年，但与行业龙头企业相比仍有一定差距。通过投建本次募投项目，公司进一步新增锂盐产能3.5万吨/年，届时总产能将达到6.6万吨/年，迈入行业前列，公司的竞争优势将进一步增强，盈利能力进一步提升。

随着中矿资源锂盐产能的增加，原材料需求越来越大，但上游大部分锂矿均通过股权绑定或签署长期包销协议的方式进行了锁定，公司可能会遭遇原材料供应不足的情况。

在此背景下，2021年，中矿资源所属加拿大Tanco矿山12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目正式投产，并于2021底完成了2,000吨锂辉石精矿的生产和运往国内。2022年初，公司收购了津巴布韦Bikita矿山，通过投建本次募投项目，将Bikita原有的70万吨/年原矿处理能力通过改扩建提升至120万吨/年，并新建200万吨/年原矿处理项目。本次募投项目建成后，公司将合计拥有共332万吨锂矿处理产能，从而能够保证公司锂盐生产所需原材料自给自足，为公司锂盐产能扩产保驾护航。

此外，中矿资源表示，公司所处的锂盐和铯铷盐行业属于典型的资金密集型行业，公司近三年来营收快速增长，复合增长率达40.29%，相应的，公司的流动资金需求也快速增长。经过公司的谨慎测算，未来三年，公司的流动资金需求约11.32亿元，本次募集资金中的8.81亿元用于补充流动资金，将使得公司的财务状况更加稳健，增强公司的抗风险能力。

锂盐研发和生产方面，中矿资源主要研发团队和管理团队均为业内资深人士，在锂盐行业的平均从业年限均超过10年，具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。在多年的生产实践中，公司重视技术研发，积极推动各项技术改造项目，通过工艺流程的改良、生产设备的改造等方式，提高了生产工艺的可靠性和产品质量的稳定性。公司在电池级氟化锂生产工艺、透锂长石提锂等领域取得了一系列科研成果，形成了包括电池级氟化锂等在内的6项技术专利，其中发明专利2项，实用新型专利4项。

矿产勘查和矿权开发方面，中矿资源全面掌握地、物、化、遥、钻等行业通用技术和前沿技术并拥有相关专业的16项技术专利，其中发明专利2项，实用新型专利14项。项目实践中，公司持续研发和创建了复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、受控定向孔钻探技术、岩心定向钻探技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等先进钻探技术。

客户开拓方面，公司的锂盐业务拥有良好的市场口碑，电池级氟化锂进入特斯拉全球供应链体系。除此以外，公司锂盐客户还包括容百科技、德方纳米、当升科技、厦钨新能、天际股份、建发股份等多家A股上市公司和优质企业。凭借优良稳定的产品品质，有效的成本控制措施，公司成为我国电池级氟化锂的主要供应商，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂重要供应商之一。

中矿资源称，公司的技术、经验积累，能够合理确保募投项目的顺利投产。同时，下游客户也在纷纷扩充产能，为公司本次募投项目建成后的产能消化打下了良好的基础。本次募集资金投资项目完成后，公司资本实力显著增强，核心竞争力全面提高，有利于公司经营管理水平的持续提升，为公司未来的产业发展打下坚实基础，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益。

最近三年，中矿资源实现的营业收入复合增长率为40.29%。公司基于2021年的业务经营情况及对未来三年行业发展趋势的判断，假设公司2022年至2024年营业收入的年均增长率为40.29%，则2022年、2023年和2024年公司的营业收入将分别达335,857.67万元、471,162.62万元和660,977.06万元。2019年和2020年，公司拥有电池级氟化锂产能3,000吨/年，电池级碳酸锂产能6,000吨/年。2021年8月，公司2.5万吨/年电池级氢氧化锂和碳酸锂项目建成，进入试生产阶段。2021年末，公司完成电池级氟化锂产线的改扩建工作，产能增加至6,000吨/年，并于2022年开始试生产。由于2.5万吨/年电池级氢氧化锂和碳酸锂项目的部分产品作为电池级氟化锂产线的原材料，在计算公司锂盐产能时需扣除该部分内部领用的因素，因此，公司现阶段拥有锂盐产能合计为3.1万吨/年，但与行业龙头企业相比仍有一定差距。通过投建本次募投项目，公司进一步新增锂盐产能3.5万吨/年，届时总产能将达到6.6万吨/年，迈入行业前列，公司的竞争优势将进一步增强，盈利能力进一步提升。

财报方面，2021年，中矿资源实现营业收入23.94亿元，同比增长87.67%；实现归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比增长220.33%。2022年一季度，公司实现营业收入18.48亿元，同比增长399.02%；实现净利润7.75亿元，同比增长848.73%。

为推动在津巴布韦的锂矿项目合作，并继续在津巴布韦寻找其他锂矿项目，5月9日晚间，中矿资源全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司与盛新锂能（002240）全资孙公司盛熠锂业国际有限公司拟在津巴布韦设立合资公司，合资公司的注册资本为500万美元，双方对合资公司的持股比例均为50%。

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