11月新能源汽车市场分析：乘用车销量达2.4万

　　在厂家冲刺十二五的目标推动和政策促进下，11月乘用车车市呈现生产批发均超210万的创新高的超强增长的特征，11月新能源车也是爆发增长，为经济稳增长和转型升级做出巨大贡献。

　　根据乘联会厂家数据，4季度的新能源乘用车出现爆发增长态势。 11月的新能源乘用车销量24664台，暴增2.4倍。其中插电混合动力达到7599台，纯电动车达到17065台。

　　一、新能源乘用车销量暴增

　　11月新能源车销量增长较猛

　　11月的新能源车销量24664台，同比14年11月的7251台增长2.4倍。从8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，近几个月都是月度环比增长4000台左右水平，市场热度快速升温。

　　11月新能源乘用车销售24664台，其中插电混合动力达到7599台，同比增长262%；11月纯电动车销售达到17065台，同比增长231%。15年插电混动总量表现弱于纯电动轿车，但插混15年速度增速较快。

　　新能源结构快速变化

　　11月的新能源乘用车中插电占比达到31%，相对年度占比39%的比例稍有下降。近期纯电动乘用车中基本全部是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩。而插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强。8月的唐加入混动，SUV的混动化也是趋势。

　　新能源车销售级别变化

　　11月的纯电动车中的

　　二、11月新能源车主力车型销量增长较猛

　　11月新能源车主力车型销量增长较猛

　　11月新能源车销售增长较猛，新能源乘用车销量销量2.1万台，同比增速达到3倍，环比增长18%。其中插电混合动力走势平稳，销量达到6044台，比亚迪仍是一枝独秀，而比亚迪

　　15年1-11月的新能源乘用车销量11.56万台，远超过相当于14年的3.7万台的年销量。

　　新能源车的厂家投入

　　新能源车的各大集团的分布相对不均衡，比亚迪相对突出，而众泰和吉利的民企集团表现突出。国企中的北汽、奇瑞、上汽、江淮等相对突出。

　　国产普混也进入新阶段

　　11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。

　　三、新能源车政策动态

　　新能源车十年发展路线图确定

　　11月2日，新能源汽车产业未来十年发展路线图已经绘就。文件显示，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%，自主新能源汽车市场份额达到80%以上，为了实现这个目标，国家层面将形成产业间联动的新能源汽车自主创新发展规划，并推出持续可行的新能源汽车财税鼓励政策等。

　　该路线图显示，随着新能源汽车在家庭用车、公务用车和公交客车、出租车、物流用车等领域的大量普及，2020年中国新能源汽车的年销量，将达到汽车市场需求总量的5%以上，2025年增至20%左右。

　　发改委：未来五年全国建480万个充电桩

　　11月18日，国家发改委发布了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

　　充电基础设施主要包括各类集中式充换电站和分散式充电桩。截至2014年底，全国共建成充换电站780座，交直流充电桩3.1万个，为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。《指南》提出，到2020年，要优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施，新增超过3，850座公交车充换电站、2，500座出租车充换电站、2，450座环卫物流等专用车充电站。

　　工信部：非汽车企业将获电动汽车生产资质

　　国务院新闻办公室5日举行新闻发布会，工业和信息化部部长苗圩介绍贯彻落实党的十八届五中全会精神，促进工业通信业转型发展有关情况，并答记者问。

　　有媒体提问，有没有一个时间点可能会批准那些非生产汽车的企业来生产电动汽车？对此，苗圩表示，这项工作是国家发改委和工信部两家在负责，目前已经有一批非汽车企业在申请资质，我了解已经有几十家企业在申请。

　　工业和信息化部部长苗圩表示，目前已经有一批非汽车企业在申请电动汽车生产资质，据了解已经有几十家企业在申请。预计不久将来将会有若干家符合条件的企业进入到新能源汽车生产的资质许可范围里。

　　苗圩透露，工信部正在组织有关的专家在做评审。预计不久的将来，将会有若干家符合条件的企业进入到新能源汽车生产的资质许可范围里。

　　三部门：新能源公交车推广每年一考核

　　近日，交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》《考核办法》明确，2016年至2020年，新能源公交车推广应用考核工作每年按程序进行一次。

　　《考核办法》规定了各省(区、市)每年度新增及更换比重的具体数值，其中，北京、上海等10省市的新增及更换比重要求相对较高，2015年至2019年应分别达到40%、50%、60%、70%和80%。

　　三部门：调整公交油价补助政策推广新能源车

　　11月11日悉，近日内财政部、工业和信息化部、交通运输部联合召开全国城市公交车成品油价格补助政策调整视频会。

　　会议指出，完善城市公交车成品油价格补助政策是在党中央、国务院的直接部署和指导下实施的，国务院办公厅下发文件并提出了明确要求；加快政策调整是公交行业可持续发展的必然选择，有利于理顺补贴机制、提升公交行业发展动力和促进行业健康发展；同时，政策调整有利于加快新能源公交车推广应用，进一步调动公交企业购买使用新能源汽车积极性。

　　第六批免征购置税新能源汽车目录公布

　　11月25日，工信部官方网站发布了第六批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。其中在纯电动车型方面，有近40款乘用车入选，而在插电式混合动力方面，有9款车型入围。本次目录中包含比亚迪、北汽、东风、长安、上汽、吉利、力帆等车企旗下的多款新能源车型。

　　工信部：发布锂离子电池行业管理办法

　　11月3日，为推进实施《锂离子电池行业规范条件》，规范符合条件的企业和生产线名单公告工作，工业和信息化部组织拟制了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(征求意见稿)》。现公开征求意见。

　　意见稿指出，为推动锂离子电池产业健康有序发展，引导产业加快转型升级，贯彻落实《锂离子电池行业规范条件》，制定本办法。据了解，本办法适用于中华人民共和国境内所有类型的锂离子电池行业生产企业，主要包括从事正极材料、负极材料、隔膜、电解液(含电解质)、单体电池、电池组等生产企业。

　　北京：新能源车摇号明年增至6万压缩普通指标

　　11月6日，从北京市机动车排放污染防治对策和措施交流座谈会上获悉，明年起，北京市新车配置指标将进一步向新能源车倾斜，届时新能源车指标将增加至6万辆，并将进一步压缩普通车摇号指标。

　　北京市环保局机动车排放管理处处长李昆生表示，今后在机动车污染防治工作中要进一步调整车辆结构，向着燃气化、电动化方向发展。明年新能源车摇号指标将从今年的3万增加至6万，同时普通车摇号指标将进一步压缩，到2017年底，力争全市新能源和清洁能源汽车应用规模达到20万辆。

　　上海：将推新能源物流车货运车不符标准禁入市区

　　12月16日悉，据上海市交通委透露，2016年1月1日起，上海地区的第三方配送货运车必须达到国四及以上排放标准，或者选用新能源货运车，否则不能上路。

　　为了从源头上加快推进绿色物流发展，上海市将加强对物流配送行业的源头治理，督促全市重点商贸企业尤其是国有企业，从2016年1月1日起，要求签约的第三方配送货运车必须达到国四及以上排放标准，或者选用新能源货运车。

　　南昌：新能源车补助开始申请明年1月15日截止

　　11月18日悉，南昌市是全国首批新能源汽车推广应用城市，目前已开始受理2015年度新能源汽车推广应用补助申请，包括车辆购置补助、充电设施建设补助、产品开发补助和省外销售补助，2014年未及时申请的可以补报，申报截止时间为2016年1月15日。

　　据了解，车辆购置补助支持对象为南昌市辖区内购买、登记注册和使用新能源汽车的单位和个人。消费者按照销售价格扣除国家及省、市全部补助后的价款支付。产品销售后，由生产企业或指定销售单位向所属领域的责任部门提交补助申请。

　　西安：新能源汽车充电设施验收补贴细则发布

　　11月24日，西安市发改委近日印发的《西安市新能源汽车充电设施建设项目验收及补贴资金申请实施细则》规定，申请验收的项目，充电桩建设数量不少于5个，建设用地规模不少于150平方米。

　　根据《细则》，验收项目为在西安市辖区范围内登记备案的充电设施建设项目，主要包括经营性投资建设项目、单位内部自用投资建设项目、租赁服务投资建设项目等（个人自有车位自建充电设施除外）。充电设施按照对外经营和单位自用两种应用类型组织验收，对外经营的充电设施须包含充电计费并支持“长安通”消费功能、充电设施后台管理系统互联互通功能、支持移动终端充电设施查询功能；单位自用的充电设施视情况自主选择上述功能。

　　四、国内新能源企业动态

　　宝骏新能源汽车基地即将竣工产能达20万辆

　　11月3日消息，宝骏新能源基地已经为旗下首款新能源车E100在抓紧时间建设车身生产线，新能源基地明年即将竣工投产，产能达20万辆。

　　全国最大福田纯电动卡车项目落户长沙

　　福田汽车集团纯电动卡车与环境装备产业园正式在长沙经开区开工建设，落户长沙的福田纯电动卡车与环境装备产业园项目，在维持现有汽车整车业务的基础上，增加了汽车底盘和环卫装备业务，计划打造覆盖汽车底盘、环卫汽车、环卫装备、其它专用车等多种业务为一体的综合性多功能纯电动卡车环境装备产业园区。该项目总投资50亿元，分两期建设，其中，一期项目规划用地约400亩，将形成年产5万辆汽车底盘和2万辆环卫汽车的生产能力，预计2017年6月竣工投产，2019年达产；二期项目将形成年产10万辆汽车底盘和6万台套环卫装备的生产能力。

　　吉利知豆宁波建新基地

　　11月10日消息，吉利知豆官方表示，公司将斥资30亿元在浙江宁波建设新生产基地，规划年产30万台规模纯电动汽车及部分关键零部件，目前该项目已开工建设。其中一期项目将于2016年底正式投产。

　　吉利欲年销百万辆新能源车百公里油耗剑指1.5升

　　11月18日，吉利汽车在广州车展前夕正式发布其新能源汽车发展战略——“蓝色吉利行动”，旨在2020年前后实现新能源车占销量比重90%以上，新产品百公里综合油耗1.5升以下。该战略的首款落地车型吉利帝豪EV也

　　未来吉利汽车将重点依托纯电动（EV）、插电式混动（PHEV）和油电混动（HEV）三条路线，打造中高端纯电动汽车FE平台、小型专属纯电动汽车PE平台，以及CMA中级车模块架构。

　　1、率先承诺提前全面实现2020年国家第四阶段企业平均5.0L/百公里燃油消耗限值；2、实现消费者用传统汽车的购车成本购买插电式混动汽车的梦想；3、实现到2020年新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上；其中，插电式混动与油电混动汽车销量占比达到65%，纯电动汽车销量占比达35%；4、在氢燃料及金属燃料电池汽车研发方面取得实质性成果；5、实现新能源技术，智能化、轻量化技术在行业的领先地位。

　　国内其他车企在同一时间节点的新能源车销量目标均不及吉利，如2020年上汽计划年销售新能源车60万辆，长安汽车目标为40万辆，而奇瑞和广汽均为20万辆。

　　11月17日消息，康迪电动汽车集团董事长胡晓明表示：“康迪将推出更多新车型，进一步丰富产品阵容”。另据康迪公开资料显示，公司还将推出包括K17、K30在内的4款新车型。

　　明年奇瑞新能源汽车销量目标5万

　　11月26日消息，奇瑞新能源汽车技术有限公司副总经理孙卫表示，今年奇瑞电动汽车销量将达1.5万辆，而明年，包括艾瑞泽7插电混动等新车型在内，奇瑞的新能源汽车销量有望达到5万辆。

　　雷凌双擎获广州节能车摇号指标享1万元补贴

　　11月17日，广汽丰田正式宣布，旗下首款混合动力中级家轿——雷凌双擎获广州节能车摇号增量指标。另外，按目前政策中签者还可享受广州市政府对节能车型发放的1万元节能车补贴。

　　分析：若消费者购买雷凌双擎意味着其将获得100%的中签率及拍牌费用的免除，这无疑会助力雷凌双擎中国市场的推广。卡罗拉应该也享受。

　　江淮汽车：拟合资开发生产新能源汽车电池产品

　　11月17日晚间，江淮汽车公告称，公司拟与华霆（合肥）动力技术有限公司在合肥合资成立一家研发、生产新能源汽车用电池重组及电池管理系统（BMS）的合资公司，注册资本6000万元，双方以现金出资，各出资3000万元，各占股比例为50%。

　　比亚迪电池公司正式落户青海

　　近日，比亚迪股份有限公司与青海省签署合作协议，比亚迪计划5年内达到10吉瓦时动力电池产能，销售收入达到200亿元。

　　东风汽车与昆山广得源签订2000辆御风纯电动轻客合同

　　10月31日，东风汽车股份有限公司发布关于关于签订2000辆纯电动车合作合同的公告。公告显示，近期，东风汽车股份有限公司与昆山广得源电动汽车租赁有限公司签订了《东风御风纯电动车合作合同》。双方约定，昆山广得源电动汽车租赁公司将在2016年12月30日前，购买2000辆东风御风6.35米车型改型纯电动客车并上牌，其中截止到2016年8月30日必保500辆。

　　五、国际新能源企业动态

　　现代汽车集团102亿美元搞新能源FCV五年内量产

　　现代汽车集团本次计划投资11.3万亿韩元（约合102亿美元），用于新能源环保车型的研发，进一步降低二氧化碳排放量。11款新能源车将涉及各种动力总成，包括混动、插电式混动、纯电动以及燃料电池。还包括将平均燃油经济性在2014年标准的基础上提升25%。为了达到这一目标，起亚将更换10款发动机中的7款，并引入更多涡轮增压发动机，其它措施还包括将未来车型的重量降低5%，以及使用效率更高的变速箱等。

　　通用汽车与美军方合作研发氢燃料电池版汽车

　　虽然电动汽车可以说是目前最受关注的新能源汽车之一，不过其实新能源汽车中还有其它的分类，比如氢燃料电池汽车。近日，通用汽车与美国军方TARDEC车辆研发工程中心宣布将联合开发氢燃料电池汽车，在未来十二个月内将尝试将氢燃料电池与雪弗兰Colorado皮卡相结合，并且进行严格的军方测试。

　　TARDEC中心主管PaulRogers表示氢燃料汽车是一种很隐蔽的车辆，能够用于侦查等特殊场合，此外，在行驶过程中产生的水在一些极限环境下也能起到非常关键的作用。

　　氢燃料电池在运行时会利用空气以及压缩氢气产生水，并将该化学过程中产生的电能为电池充电，从而为汽车提供能源。

　　将氢燃料电池与皮卡相结合有不少好处，比如电动机在低速时会产生较高的扭矩，这对于在野外地形行驶非常关键。此外，氢燃料电池还可以用于驱动其它设备，让皮卡变身成为一个能源中心。

　　当然，TARDEC中心并未公布将在未来的12个月里进行哪些测试项，所以关于氢燃料电池板Colorado的细节信息暂时还不多。不过可以确定的是，军方的测试项绝对会超过日常使用的标准。

　　斯巴鲁BRZ将推插电混动版或联手丰田

　　目前，国外媒体网站公开了关于斯巴鲁将推插电式混合动力车的相关细节信息。据悉，斯巴鲁或将借助于丰田的力量来推出这款备受关注的车型。

　　外观方面，新车造型将延续现款车型的造型理念，和现款保持高度的相似，但行驶机构的细节之处升级使得新车驾驶起来更能得到身心的愉悦感以及产品的体验满足感。

　　根据最近的一份报告，斯巴鲁和丰田或已经同意共同设计和制造这款最新的插电式混合动力车。据悉斯巴鲁将在2018年推出其第一个插件混合动力车模型。这款车型将主要定位为一个零排放环保车。据了解，其生产计划将只在规定的市场进行生产。

　　据了解，新车还增加了电动助力转向系统、地板隔音材料等一系列有助增加驾驶和舒适性的措施，顶配车型增加了8喇叭音响系统和定速巡航控制系统，满足消费者的多样需求。

　　奔驰联合雷诺日产研发新燃料电池系统

　　近日，奔驰与雷诺日产联盟合作开发其新燃料电池系统，应用于奔驰2017年正式推出的新一代的燃料电池车型。

　　宝马新车或2020年后上市，FCV成新潮流？

　　据路透社报道，近日车企纷纷放出燃料电池车（FCV）的相关消息，日前本田宣布其ClarityFCV明年可上市销售，宝马也表示已经找到更好的压缩氢气的技术，可提升量产FCV的续航里程。

　　宝马表示，该集团首款燃料电池车很有可能是一款大型轿车，预计2020年后上市销售。

　　宝马自2013年开始与丰田汽车合作研发燃料电池技术，不过该公司与丰田的定位与市场都不同，因此不会合作进行车型的研发。去年丰田的FCVMirai已经上市，双方的合作将在2020年之后结束。

　　丰田Mirai的单次加氢续航里程约为700km，宝马称其所研发的压缩氢气技术可实现更大的续航里程，不过仍需数年时间进行完善。

　　宝马将推3款插混车明年英国率先上市

　　11月13日消息，宝马汽车将推出三款汽油-纯电插电式混动车型，预计明年首先在英国上市。宝马目前混动车系列有X5xDrive40e以及i8，新增的三款车型将为225xe、330e以及740e。

　　UD展出纯电动中卡配有两速AMT变速箱

　　在2015第44届东京车展上，沃尔沃旗下的日本著名品牌UD卡车在此次展会上展出了一款全电动的中型卡车，这款UD纯电动卡车被称为UDElectricDemonstrator，除了零排放和低噪音外，该车还有一个全尺寸的货厢可以提高运输效率。常见的一些电动车没有配备变速箱，不过这台纯电动轻卡的电机后面还带有一台两速的AMT变速箱，其目的是满足车辆在空载和重载的时候均可以提供足够合适的动力和扭矩。此外，该车还带有动能回收系统，当车辆在减速减速的时候，车辆驱动发电机工作，产生的电量则会储存在蓄电池内。

　　五、新能源车摇号限购状态

　　1、限购摇号状态

　　北京新能源车的申请数量是10月数据，指标为后期调整后的对应限制指标。北京的摇号购买新能源车的抢购没有推广示范意义，这是极度挤压需求下的被迫购买，北京百姓解决有没有车的问题只能靠买电动车。其他城市政策没有这样的强力，因此北京的摇号新能源抢购情况近期难以在其他城市出现。

　　除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多，但上海的号牌相对宽松放开，虽部分购车用户需要等审查才能上牌，但上海的市场还是好于北京的，规模远大于北京需求。其他城市的个人购买的力度较小，加之取消限购的消息，指标变化不大。

　　2、牌照价格近期回稳

　　前期随着深圳房价暴涨，因此前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。11月的广州价格仍是仅有2万，相对7-8月的高价是下跌近一半。深圳也是暴跌一半，天津和杭州也是大幅下降。因此目前的市场实际需求堪忧。

　　各地摇号买新能源车的数量不均衡上升

　　北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。10月的1.7万个相对于8月倍增，这也是北京9月阅兵时的不限行政策对新能源车的拉动。但其10月申购增长是阶段性，未来很难持续。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源车的牌照不要钱，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

　　总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。

　　六、16年新能源车市场判断

　　16年新能源汽车发展仍是商用车稍强。由于企业平均油耗政策对乘用车挤压和商用车补贴鼓励的差异化，十三五的商用车是为补贴而战，乘用车是为考核处罚的生存发展而战，新能源发展模式也将分道扬镳。商用车的超高补贴引发的结构性井喷未来面临难以为继的局面，乘用车的新能源化将加速发展。

　　短期看，16年进入新能源车发展的新纪元，政策强力推动下的新能源车仍有60%左右的较快增速，翻倍增速难以出现，商强乘弱局面面临挑战。15年新能源车高速发展带来较严重的流动资金压力，产业链各环节的资金都严重不足。如果16年国家有决心补贴，万一地方政府也能努力及时全面兑付，新能源车市场仍有较好的发展机遇。从简单补贴角度看，16年的商用车有一定优势，尤其是客车优势相对明显。按照上牌车型的电池容量指标估测：6-8米轻客的70度电池补贴20万，8-10米的约100度电池补贴33万，10米以上的180度电池补贴42万。因此15年出现的电动轻客爆发热潮仍将延续到16年，由于中客的电动化比例偏低，16年客车电动化将会向中客延伸。随着快递物流等行业的发展，电动专用车市场潜力很大；而5-6米电动轻客也有8万补贴，电动专用车按40度电，也能有7万元补贴，基本覆盖电池成本，但仍弱于专用物流车的蓬勃发展潜力。

　　乘用车市场的新能源车产品基本符合我们前期预测的的经济型电动化、中大型插电化的趋势。乘用车企业一般对电池品质等要求更高一些，电池供给的瓶颈在15年较突出。16年乘用车主流产品4.5万的补贴相对经济型电动车平均20度电池也基本够用，A级以上电动车则缺乏市场和价格双重吸引力。随着16年的油价保持低位，限购城市和小城镇城市仍是乘用车两个发展的主力市场。燃料电池暂无产业化能力。而插电混动平均电池容量13度约补贴3万的综合成本覆盖不足，技术难度大，近两年市场仍缺乏充分参与者，属于未来发展趋势。普混的成本较低，具有慢热的持续爆发活力。总体看，由于15年新能源车超速增长，16年环境与补贴等支撑将难以支撑翻倍增长，新能源车的品质与安全等问题将引起更多关注，新能源车年检验车体系、废电池报废等将有实质性措施。我们希望新能源车结构也会聚焦到乘用车，只有面向私人用户的市场才是可持续的。