混合动力电动车市场现状及发展前景分析

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一、全球产业发展综述

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，当前，全球汽车工业正面临着能源环境问题的巨大挑战。发展新能源汽车，实现汽车动力系统的新能源化，推动传统汽车产业的战略转型，在国际上已经形成广泛共识。在这种形势下，美国、日本、欧洲等发达国家和地区，不约而同地将新能源为代表的低碳产业作为国家战略选择，都希望通过新能源产业与传统汽车产业的结合，破解汽车工业能源环境制约，培育新型战略性产业，提升产业核心竞争力，发展低碳经济，实现新一轮经济增长。在太阳能、电能等替代能源真正进入实用阶段之前，混合动力汽车因其低油耗、低排放的优势越来越受到人们的关注。

近年来，美、日、德等汽车工业强国先后发布了关于推动包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业发展的国家计划。美国奥巴马政府实施绿色新政，计划到2015年普及100万辆插电式混合动力电动汽车（PHEV）。日本把发展新能源汽车作为“低碳革命”的核心内容，并计划到2020年普及包括混合动力汽车在内的“下一代汽车”达到1350万辆，为完成这一目标，日本到2020年计划开发出至少38款混合动力车、17款纯电动汽车。德国政府在2008年11月提出未来10年普及100万辆插电式混合动力汽车和纯电动汽车，并宣称该计划的实施，标志德国将进入新能源汽车时代。

动力电池成为各国政府在电动汽车领域支持的重中之重。美国总统奥巴马2009年8月宣布安排24亿美元支持PHEV的研发与产业化，其中20亿美元用来支持先进动力电池的研发和产业化。日本政府提出“谁控制了电池，谁就控制了电动汽车”，并组织实施国家专项计划。德国从2010年起启动了一项4.2亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入。国家的大量投入，充分调动了企业的积极性，目前国际主要汽车制造商不断加强与电池企业的合作，以动力电池突破为核心目标的强强联合与产业联盟不断涌现，动力电池技术研发和产业化进程明显加快。

各国政府加大了政策支持力度，全力推进包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业化。美国对PHEV实施税收优惠，减税额度在2500美元和15000美元之间，同时美国政府对电动汽车生产予以贷款资助。2009年6月23日，福特、日产北美公司和Tesla汽车公司获得80亿美元的贷款，主要用于混合动力和纯电动汽车的生产。日本从2009年4月1日起实施新的“绿色税制”，对包括混合动力车、纯电动汽车等低排放且燃油消耗量低的车辆给予税赋优惠，一年的减税规模约为2100亿日元，是现行优惠办法减税额的10倍。法国对购买低排放汽车的消费者给予最高5000欧元的奖励，对高排放汽车进行最高2600欧元的惩罚。

从1995年起，包括日本丰田与美国三大汽车公司在内的世界各大汽车生产厂商陆续投入混合动力汽车的研究开发。经过多年发展，混合动力汽车在商用化、产业化进程上的发展已经较为迅速。特别是2004年全球各大汽车制造商继续加大环保车型的开发力度，混合动力车型成为各大公司的战略重点，逐渐突破了小型车的限制越来越多的应用在中大型车上，技术竞争愈演愈烈。

在日本，1997年，日本丰田推出了世界上第一款批量生产的混合动力汽车，其后又在2001年相继推出了混合动力面包车和皇冠轿车，运用了先进的混合动力系统（THS）电子控制装置与电动四轮驱动及四轮驱动力/制动力综合控制系统，在普及混合动力系统的低燃耗、低排放和改进行驶性能方面处于世界前沿。以丰田为代表的日系企业，正是在10多年前的精确判断，才最终以混合动力这种过度的新能源技术傲力如今的世界汽车市场。丰田普锐斯轿车2009年的销量达20.89万辆，同比增长达290%，成为包含微型车在内的新车销量排行榜榜首。

在美国，美国三大汽车公司通用、福特和戴姆勒-克莱斯勒在2004年就组建了生产混合动力汽车和燃料电池汽车所用电池联合开发公司--USABC，投资460万美元开发新一代环保型双动力汽车所需要的高性能锂聚合物电池。2005年9月，通用汽车、戴姆勒·克莱斯勒集团与宝马集团签署了关于构建全球合作联盟，以共同开发混合动力推进系统的合作备忘录，共享各自在混合动力推进系统方面领先的技术能力及丰富的科技资源，并把发展“双模”完全混合动力系统作为首要目标。

二、市场产销规模

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，2015年12月，国内混合动力客车产量5339辆，排名前九的企业共计生产4202辆，占据整个混合动力客车市场总量的78.7%。

12月份，苏州金龙海格以1330辆，排名首位，占据24.91%的市场份额；宇通客车和扬州亚星分别以1243辆和499辆，位列第二、三位，市场占比分别为23.28%和9.35%。

2015年1-12月，宇通以6348辆的产量排名第一，累计同比增长19%；苏州金龙海格以3870辆排名第二，累计同比增长232%；中通客车以2033辆排名第三，累计同比增长51%。

三、行业发展前景

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，“十三五”会议和规划制定总方针，提出详细地要求，反观汽车行业，要达到上述要求并持续发展，这是一项艰巨的任务，任重而道远。由于我国经济的快速发展，城市汽车数量迅速增加，汽车对于空气污染严重的“贡献”功不可没，特别是近期雾霾肆虐，汽车就是罪魁祸首之一。除此之外，汽车尾气增大碳排放量，造成温室效应，影响气候。还有，当前普遍使用的燃油发动机汽车存在种种弊病，统计表明在占80%以上的道路条件下，一辆普通轿车仅利用了动力潜能的40%，在市区还会跌至25%。以上种种，显然是与“十三五”规划的要求相悖，但是，作为重要的交通工具，汽车以其舒适性、方便性，符合消费要求，注定有更加长远的发展，所以，我们能做的，就是在此基础上不断优化，使其达到最优效果。

国务院颁布的《中国制造2025》指出汽车未来可持续发展的四个方向，即“纯电动汽车”、“混合动力汽车”、“燃料电池汽车”、“智能网联汽车”等四个方向。其中，“混合动力汽车”应当是目前的最优选择，有较大的可实施性和发展机会。通常所说的混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车，采用传统的内燃机和电动机作为动力源。这是两全其美又富有创新的设计，既能减少资源浪费和减轻污染，又不会囿于电池技术的发展不足。我国混合动力汽车主要集中在华东地区、华北地区和华中地区，以上三个地区的混合动力汽车占到了全国的65.1%，特别是华东地区的混合动力汽车占到全国的27.3%。

市场上的多家汽车厂商都在进行混合动力汽车的研发与生产，比如丰田汽车。丰田对混合动力情有独钟，在“双擎”的道路上继续不断探索前行。目前，丰田在中国市场的混动车型已达到4款，加上雷克萨斯的混动车型总共达到10款。随着双擎车型的导入，丰田混合动力的销量将达到目前销量的10倍。

发展前景一片光明、潜力巨大的混合动力汽车，将会是对“十三五”规划的最好执行和诠释，定当助力“十三五”规划，保证其良好实施。首先，从消费者的角度来说，汽车不需要外部充电系统，一次充电全部解决，发动机和电机动可以互补，不用担心没油或没电。其次，对于环境和能源利用来说，混合动力汽车减少污染和碳排放量。与传统汽车相比，由于内燃机总是工作在最佳工况，油耗非常低；它既有燃料发动机动力性好、反应快和工作时间长的优点，又有电动机无污染和低噪声的好处。

以丰田集团的雷克萨斯ES300h为例，在降低噪音方面，人正常呼吸的声音为22分贝，冰箱启动时的声音为36分贝，而它在电驱动状态下噪音值为34.5分贝，比冰箱启动时的声音还要低1.5分贝；在碳排放量方面，如果你饭后独步1公里，你呼吸带来的碳排放平均约为30克，而它行驶1公里的碳排放仅为107克，与同级车型相比，行驶6年或15万公里，可减少6.75吨碳排放量，相当于为地球多种植270棵树木。

混动汽车无疑是一种创新，正如“十三五”规划提出的“创新是发展的新动力”。混合动力汽车的深入发展与普及，是一个新起点，是汽车行业产业升级的新起点，也是助力“十三五”规划的新起点，更是未来科学发展、可持续发展的新起点。

四、市场潜力分析

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，2016年，全国电动汽车和插电式混合动力车的销量预计将超过70万辆，较2015年的销量增长一倍。

2015年电动车和插电式混合动力车的合并销量为331092辆，较2014年增长了340%。

其中包括247482辆电动车和83610辆插电式混合动力车，在24万辆多的电动汽车销量中，包括146719辆乘用车，另有100763辆为商用车。插电式混合动力车的销量中，60663辆为乘用车，22947辆为商用车。

在中国，只有电动车、插电式混合动力车和燃料电池车可享受政府补贴，传统混合动力车不能享受政府补贴。中汽协没有公布2015年燃料电池车的销量数字。

为了减少汽车排放，鼓励自主品牌车企开发电动汽车技术，中国政府正全力推进电动汽车的发展。

根据2015年起草的蓝图，政府计划到2020年在全国范围内新建12000个充电站和480枚充电桩。2014年年底，全国共有780个充电站共31000枚充电桩。

2015年政府还为27个省市自治区设定了电动车的最低销量目标。

政府预计，这些措施到位后，自主品牌车企的电动车和插电式混合动力车销量到2020年可达100万辆，到2025年可达300万辆。