 最近巴西的淡水河谷公司，与特斯拉签署了一份长期合同，保证镍产品的供应。 汽车行业电动化进程推进的这几年时间里，经历了疫情、缺芯短缺，现在还要准备面对的是核心零部件电池的短缺。从今年初的电动汽车涨价，最能直观的感受到，电池原材料紧缺给新能源汽车带来的影响。 一块动力电池占据了一辆新能源汽车的大部分成本，然而现在，汽车制造企业接下来准备面临的是电池所需的金属原材料的短缺。也就很好理解，为什么现在汽车制造商开始抢占金属原材料资源。 那么，现在有能力抢这波资源的都有谁？ 电池原材料，是谁在抢资源？ 现在车企包括供应商，在抢的资源除了一直以来都稀缺的锂元素之外，最近的镍元素也被视为必抢的资源。 锂是新能源汽车电池的关键原材料，它是最轻的金属、也是密度最小的固体元素，这就意味着锂电池能够拥有较高的功率重量比，也就是在目前和同等重量下其他电池比，锂电池的能量密度能做到更好。但锂元素的价格近几年一直上升，从2016年的4450美元/吨，到2022年7.8万美元/吨。  之外，镍元素在俄乌局势升级之后，也变得更为稀缺，今年3月过后达到了镍价格20年来的最高价格，10万美元/吨。钴元素、石墨等材料，也都是被争抢的资源。 在原材料缺少的情况下，该怎么操作才能解决这一问题？有实力的汽车制造企业已经把产业链布局到电池领域，保证不会因为核心零部件原材料让整体生产受到影响。 在动力电池上有的原材料领域，布局最早、最广的企业特斯拉绝对是第一梯队。特斯拉近几年从中国、澳大利亚、美国、法国、加拿大、巴西等国家布局了锂、镍、钴三种原材料的产业。供应年限从2021年陆续到2024年甚至到2027年的，多数为长期合同，而且供应量都非常大。  在今年3月份，特斯拉和澳洲供应商签订了一份11万吨锂矿供应协议之后，特斯拉抢购风向变成了镍资源。这与它的发展方向有很大关系，未来将要使用的4680电池是一款高镍电池。所以，也就有了文章开头特斯拉购入镍资源的消息，实际上去年特斯拉签了4家镍供应商的大额订单。 为什么开始抢镍资源？高镍化电池已经成为动力电池行业的一个发展趋势，也就意味着之后整个行业的发展方向都需要大量的镍来做支撑，有了镍就能有更高能量密度的电池、更好的续航能力、实力更强的产品，但要付出的代价趁早用低价格拿到镍资源或者高价收购。 特斯拉走的是自研+外购两条并行的线，采购的是磷酸铁锂+三元锂，自研的是高镍4680电池。这些产品分别对应长循环寿命（储能、中低端产品使用磷酸铁锂）、高续航能力（对应三元锂电池车型）、高镍电池（注重高性能的产品，皮卡车等高端车型）。  除了特斯拉之外，通用、丰田、福特、大众等企业也在布局自己的资源产业。大众集团去年订购了640亿美元的锂电池大单，但对于这种全球企业而且旗下品牌众多的集团来讲，从电池供应商手中订购电池，是一个解决方案，但这种方案不够保险。 大众集团需要自己的动力电池来保证未来新能源时代产品的供应，欧洲的6座电池工厂也预示它们需要更多的原材料保障。和赣锋锂业为期10年、澳大利亚供应商为期5年的锂元素/锂矿供应只是其中的一部分。 回归现实，抢资源对我们有影响么？ 需要了解一个现实的问题，中国的锂、镍等元素，大部分仍然依赖于进口。我们看到的表层含义是各方都在争抢资源，抢电池行业上有原材料资源带来的直接影响是保住整车的低价格。 具备抢资源的能力，不仅仅是资金实力一方面，得具备足够的生产能力、下游渠道，除了国内的宁德时代、赣锋锂业等电池供应商之外，比亚迪或许是目前少数具备以上几个能力的企业。 有自研核心零部件的能力、有生产电池能力、有下游车企采购电池订单，这样抢购来的电池原材料的价值才能发挥到最大化；反观造车新势力们，很少有提及布局电池上游产业的，在自研、生产能力和下游渠道都不成熟的时候，抢到了也没有太多意义，也不符合现阶段发展目标。  在外部资源价格高、内部资源不够用的情况下，有没有一种可能发力动力电池回收产业。从2020年起电池回收的概念就已经出现，每年预计会有12-17万吨的动力电池报废；但是回收难度和再利用都有难度，要在报废的锂电池中回收正极、负极材料、电解液以及隔膜等高附加值的零件难度很大，商业化难度更大，而且不同厂家的锂电池配方也都有不同。  总之电池回收这条路走好了要比花钱抢资源难多了，可能花了抢资源的钱投了电池回收最后可能资源回收上来不如当年直接买原材料来的划算。毕竟回收之后的产出，下游渠道在哪？谁会选择？这些都是电池回收渠道不成熟的地方。 引出一个问题，车企、供应商在抢资源，对我们买车有没有好处？ 这个问题源于今年集体调价的新能源汽车，涨价幅度几千到几万元，直接关乎到消费者的购车预算。那么在国内供应商、车企抢到了海外的矿产资源之后，可能有人会想到这些资源能平复一下现阶段电动车的售价；这种想法可行，但可能需要以年为单位来计算。 在中国动力电池行业发展初期，经历过一阵龙头企业逆势扩产，拉大了竞争差异也放大了供需关系错位，所以才有的动力电池降本，但现在是原材料价格涨，才让下游企业这么难受。 总结从去年开始，电池行业整体的增速被龙头企业拉开很大一截，小的电池生产商已经逐步掉队，今年买到材料已经不容易，买到便宜的材料的可能性基本为零，所以目前的动力电池供应也只能依靠几家大企业的产品。 现在有能力的车企需要做的不再只是自研电池的能力，而是得向比亚迪、特斯拉这类企业学，学的是向上游拓展的能力，提早布局价格现阶段相对低的原材料。 文章来源【路咖汽车】版权归原作者所有 |
