2022年中国两轮电动车行业白皮书

文章来源：艾瑞咨询

两轮电动车丨研究报告

核心摘要：

市场现状：2021年中国两轮电动车累计销量达成4100万辆，锂离子电池两轮电动车销量占比23.4%。2022年大量城市《新国标》过渡期结束，两轮电动车换购又将迎来一轮小高峰；此外，在节能减排、碳达峰、绿色出行等政策指引及产业链上下游发展助推下，两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。

产品及品牌特征：传统品牌主要覆盖中低价格段性能车型，新势力品牌主要发力中高价段智能车型。在轻量化、锂电化、智能化趋势下，传统品牌以提升品牌价值为主要战略，发力高端智能锂电车，新势力品牌主要以抢占市场份额为主，扩张渠道。未来两轮电动车的品牌的竞争新局面或将以围绕中、高价格段的智能车型展开。

用户洞察：2021年用户研究发现，用户对“智能化”的关注度明显上升，智能化成为用户继电池续航、动力性能后的一大重要购车考虑因素。九号、小牛等是高价车主的主要对比品牌。此外，传统品牌形象同质，集中在专业、服务好、口碑好等方面；九号、小牛品牌形象主要表现在智能化水平高、档次高、创新等方面，更能满足当前用户“个性化”购车需求。

发展趋势：在高质量发展的时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车产品向高品质、智能化、个性化发展。电池续航、性能进一步提升，车型设计更加符合细分用户骑行场景需要；智能化技术应用水平提升，使用体验升级。在智能化发展趋势下，两轮电动车的市场竞争将逐渐导向产品智能化竞争以及基于智能两轮电动车的服务生态的竞争。

《新国标》政策执行现状

多地过渡期已至，2022将成新车换购小高峰

其中，北京、上海、天津，及广东省、浙江省、江苏省、福建省、广西省、江西省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌的两轮电动车禁止上路行驶。

同时，在民情需要、有序清退原则下，小部分城市采取了过渡期延长或限制骑行区域的方式对超标车进行管理，在此种情形下，该城市的换购增长可能不明显。

两轮电动车市场销量

2021年中国两轮电动车销售4100万辆

2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆，同比下降了13.9%，受部分地区《新国标》过渡期推行节奏减缓等因素影响，两轮电动车销量增幅不及预期。

在节能减排、碳达峰等政策要求，庞大的人口与多样化绿色出行需求，及时配送与共享电单车增长促进等因素影响下，两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。

两轮电动车市场锂电渗透率

锂电两轮电动车销量占比持续提升，行业锂电化道阻且长

2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电销量占比23.4%。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升，但在我国3.2亿保有量且70%至80%为铅酸车的基础上，以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下，我国的两轮电动车锂电化过程依然道阻且长。

两轮电动车车型销售与价格情况

豪华车型销售份额回涨，长期有望量价齐升

从车型销售情况看，《新国标》后简易款车型的销量增长更快，车型占比扩大，主要原因有简易款基本不受上牌困扰、车型价位更低，用户决策成本更低，更能满足用户在新政策下达后边观望边过渡的消费需求。

在《新国标》执行的第三年，消费者的政策观望情绪减退，加之先行城市的示范作用，消费者重心回归对外观、性能、骑行舒适度等本质的需要，符合《新国标》的豪华款车型销量增长提速，市场份额回升并有望持续获得高增长。

在产品价格方面，《新国标》加剧品牌市场份额竞争战，各大品牌为夺得更高市场份额扩大产品营销力度，提高促销车型占比等，致使产品均价有所下滑。从长期来看，在《新国标》的提质与清出影响下，两轮电动车有望带来量价齐升。

两轮电动车产品竞争特点

传统品牌低价段车型集中，中高价位智能产品市场空间更大

目前，两轮电动车低价格段车型比较集中，以传统品牌为主，低端经济车型、性价比车型、性能车型常常是传统品牌的热销主力车型；随着两轮电动车的智能化发展，雅迪、爱玛、台铃、新日等传统品牌也大力推出“智”版车型。

新势力品牌如小牛、九号则以智能化车型为主，价格相对较高，市场销售规模远不及低价段车型规模，未来价格相对适中、兼具性能与智能的车型市场空间会更大。

两轮电动车细分销量情况

传统品牌在较低价段销量领先，九号、小牛揽得高价段市场

从天猫平台销量来看，7000以上高端价格的车型中，九号品牌更受消费者喜爱，产品销量更高。

两轮电动车产品发展特征

品牌设计自主化，产品发展智能化

两轮电动车长期以来陷入同质化、价格战的恶性竞争，随着产品的“高端化”升级，品牌更加重视自身产品原创能力，从建模设计到生产制造全产业链的自主化，通过独特的品牌印记、家族式设计语言、一体化设计传承等塑造整体品牌风格。锂电两轮电动车的智能化向上发展，使产品获得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能，用户使用体验更佳。

此外，性能是两轮电动车永恒的主题，随着电池、电机技术水平的提升，两轮电动车产品续航、低温环境使用性能等方面进一步增强。

两轮电动车智能化发展特征

发展路径更加明确，智能化重心由“车”到“生态体系”

当前两轮电动车智能化发展路径更加明确，品牌智能化发展关注重心从单一的车辆智能化功能实现，上升至由智能两轮车产品延伸出的“人-车-路-云”协同智能系统架构建设与出行服务生态的建设。

在系统架构方面：1）实现基于物联网、移动通信、传感器等技术使两轮电动车具备无感解锁、远程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建设；2）实现基于4G/5G通信与云端后台架构，使两轮电动车具备更加高效的数据传输交互性能，满足OTA升级需求；3）加强云端与后台系统建设与运营，提高数据链价值；4）发展未来与其他道路交通系统的智能融合。

在出行服务生态方面：通过智能APP搭建以用户为中心的品牌-产品-营销-服务生态平台，提供便捷、安全的出行管理服务与智慧出行生活服务。

两轮电动车智能化特征-车辆智能

软件开发、硬件搭载、技术应用决定智能高度与性能表现

智能化两轮电动车运用了多项智能、科技技术，其智能化水平高度、智能化功能表现以及智能化性能水平主要取决于： 1）搭载的智能硬件/传感器的类型与数量；2）应用到的技术类型与数量；3）软件、操作系统云平台开发水平；4）智能硬件、传感器与其他关键零部件的布局关系，硬件软件化管理的协同性等。

当前，移动通信、人工智能、云计算、大数据等技术在两轮电动车中的应用更加成熟，两轮电动车智能化功能表现也更加稳定和优越。

鲁大师-两轮电动车品牌智能化排名

两轮电动车智能化水平提升明显，九号品牌处于领先地位

总体来看，2021年两轮电动车智能化水平提升明显，产品在车辆状态采集与硬件管理、车辆交互传输系统、驾驶辅助系统、能源系统、防盗系统等方面有较大提升。

分品牌来看，根据鲁大师对电动两轮车主要品牌智能化评分标准，目前主流品牌大多智能化评分较高，九号、小牛的智能化评分在全年大多数月份领先于其他品牌；九号全年综合智能化评分水平更高。

九号品牌战略与产品特征

布局短交通行业，面向未来，以当前产品孵化未来机遇

九号是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。其主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。

经过多年的发展，依托于在智能技术创新、工业设计、供应链管理、规模与品牌等多方面积累的竞争优势，已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人、智能电动两轮车、全地形车等品类丰富的产品线。

九号技术特征与渠道优势

高投入多专利是技术研发的优势，全渠道营销保障销售通路

九号的研发投入比例是最高的一家公司，在智能短交通领域拥有全球领先的知识产权储备，其进行智能化的决心与实力不可小觑。

此外，九号已在全球市场进行多渠道布局，构建强大的营销团队，形成线上与线下相结合的立体式营销渠道，实现了对各市场的全面覆盖，提高了产品销售的渗透力，并建立起与销售渠道相匹配的售后服务体系。

购买两轮电动车原因

电动车出行便捷是车主选择购买两轮电动车的主要原因

从调研数据上看，出行高效省力、没有堵车停车困扰和环保是车主购买两轮电动车的主要原因；在定性调研中，车主也提出选择购买两轮电动车的可以更好的应对城市堵车及短距离出行。其中高价位电动车车主把两轮电动车作为其他交通工具的补充特征更为突出。

车主购买两轮电动车关注因素

电池及续航是购车最关注因素，智能化功能成必需品

车主购车最主要的关注因素依然是电池及续航、质量和动力性能。同时车主对于智能化的需求也值得重视，相比于上一年，仅21%的车主在购车时关注智能化功能，今年智能化功能需求度达49.4%，跃进到第四位，足以证明两轮电动车智能化发展的必要性。

购买两轮电动车品牌对比

多数车主购买两轮电动车时会货比三家，高价位车主考虑九号、小牛的行为更突出

从调研数据来看，多数车主在购车时会同时考虑多个品牌，其中雅迪、爱玛、小牛和九号是车主考虑最多的品牌；分不同维度来看，高价位电动车车主购车时考虑小牛和九号这类智能电动车行为更加突出。

两轮电动车品牌形象对比

传统品牌形象同质化严重，九号、小牛等新兴品牌形象差异化明显

从消费者角度来看，传统两轮电动车品牌如爱玛、新日、绿能等品牌，品牌形象同质化严重，没有突出特征。仅雅迪凭借规模大、创立时间久，使得消费者对其“值得信赖”、“服务好”和“专业”等形象更为认可。

与之不同的新兴品牌，九号在“智能化水平高”、“高档次”和“创新”等方面形象突出，而小牛则在“有个性”、“年轻”和“智能化水平高”等方面形象更为突出。

智能两轮电动车品牌

九号、小牛、雅迪、爱玛是智能两轮电动车领先梯队

从调研数据上看，当提到智能两轮电动车或优先购买的智能两轮电动车，九号、小牛、雅迪、爱玛处领先梯队。

其中九号因依托小米生态及丰富的智能功能使用户对品牌智能化认知度更高；小牛凭借智能化“先驱”而给消费者留下深刻印象；而雅迪、爱玛作为传统品牌，则因产品繁多，经营时间久而给人整体认知更高。

两轮电动车产品发展趋势

消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展

在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。

例如，在外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料，采用一体化加工工艺，使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。

研发不同种车型，如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等，满足不同用户群体，在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下，或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。

两轮电动车品牌发展趋势

新势力品牌入局，两轮电动行业步入智能化与生态之争

一方面，国内两轮电动车市场早已成熟，《新国标》集中替换期结束后，品牌的生存竞争问题将进一步凸显，历史以产品为主导，以价格战促销量的竞争方式显然已难以为继。

另一方面，智能化为两轮电动车打开新局面，以研发智能两轮电动车为主“造车新势力品牌”鲶鱼，搅动传统品牌在智能化方向上进行革新，未来国内的两轮电动车的市场竞争将逐渐导向产品智能化竞争以及基于智能两轮电动车的服务生态的竞争。

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