新能源汽车产业链生态重构趋势

1、“四化”重新定义汽车

随着化石能源危机全球气候变暖以及新兴产业技术快速发展，新一轮科技革命和产业变革愈演愈烈，全球汽车产业向电动化、低碳化、信息化、智能化发展，汽车产业生态和竞争格局面临重构。一方面，产品属性和生产组织方式面临变革。汽车产品及其周边服务在汽车产业四化发展趋势下不断创新，汽车产品作为交通工具的传统定位正在加快转变成为新型智能移动生活空间，个性化、多元化、定制化的产品和配套服务需求倒逼原有生产组织方式发生变革。大批量流水线标准化产品生产方式开始演化为以消费需求为导向、大数据算法提供车型参数输入的智能化制造体系。另一方面，商业模式与产业生态开始重构。互联网技术融入汽车产业发展，新型科技企业大举进入新能源汽车与智能网联汽车领域，智能交通管理、智慧共享出行、个性化出行服务定制成为商业模式重要发展方向。新兴企业与传统企业在汽车市场中竞争合作，研发创新链、产品价值链、生态服务链发生变化，全球汽车产业生态正在重构。

2、产业跨界融合催生造车新势力

汽车产业是一个与时俱进、日新月异的产业。从汽车产业发展史来看，汽车产业和产品是新技术应用的重要载体。面对汽车产业四化变革趋势，我国汽车产业发展迎来了关键机遇。一批造车新势力企业抓住机遇实现快速发展。该类企业创始团队和资本方主要来自传统汽车领域或互联网产业领域。经过近几年发展，部分造车新势力企业已经在资金、技术、产品、品牌和市场竞争等部分领域具备了一定优势，市场对该类企业产品上市具有较高的期待。

一方面，传统汽车技术与新能源、智能网联等多领域技术跨界融合。另一方面，来自传统车企、互联网科技公司、金融企业集团以及汽车零部件行业的资本与人才在汽车产业汇聚。最终造车新势力企业在产业跨界融合中诞生，该类企业汽车产品跨领域、跨行业、跨部门的特征越来越明显，产品功能和形态、消费群体和使用方式、产业分工和服务模式出现多元化、集成化、信息化等特点。目前造车新势力企业已成为汽车产业新生态的重要组成部分。

根据调研，造车新势力企业产生的背景要素相对较多。

一是汽车动力技术电动化导致汽车研发和生产的门槛降低。在传统汽车技术领域，以发动机和变速箱为核心的动力总成技术成为传统汽车企业的技术壁垒，相对固化的汽车零部件供应链体系成为汽车研发与生产进入的隐形门槛。汽车产业电动化技术导致造车模块、零部件种类和数量大幅减少，集成难度大幅下降。门槛降低使得更多来自不同背景的投资方和团队涉足汽车行业，形成了当前诸多造车新势力企业。

二是造车新势力企业在智能网联、信息技术应用领域具备一定优势。在市场调研与产品应用场景需求方面，具备互联网基因的企业充分发挥创新优势，专注用户体验研究，企业内部多元化背景团队直接参与到消费者体验生态场景，以消费场景需求为导向进行定制化设计和正向开发，相比传统车企以燃油车平台进行改造更能满足客户需求。

三是造车新势力企业符合国家产业政策高质量发展方向，同时获得地方政府的支持。造车新势力企业从产品制造为主转向用户服务为导向，改变了传统汽车的链式研发和生产格局，新型技术应用、新型产业生态和新兴商业模式符合做大做强技术创新型企业发展方向，符合汽车产业高质量发展方向。同时，新能源汽车项目投资是地方政府在招商引资方面的重要抓手领域。造车新势力企业在地方政府大力支持下获得战略投资、银行贷款等融资支持，在项目落地环节获得税收和土地政策优惠、厂房代建、费用减免等多项支持。

四是传统车企转型缓慢为新能源汽车市场留下一定发展空间。相对传统车企在产品更新迭代的长周期，造车新势力企业在汽车技术电动化、智能网联化加快产品布局，汽车驱动动力形式、出行服务创新和共享出行商业模式成为该类企业在汽车市场的差异化竞争力。

3、重构生态倒逼产业进步

当前汽车行业出现新的消费趋势、新的产业布局和商业模式，这些将形成新的产业竞争环境。研发型新能源汽车企业的技术创新信息化、产品研发多样化、制造过程去中心化、商业服务多元化趋势越来越明显，对产业发展形成了一定影响。

一是产业变革的“鲶鱼效应”。相比传统车企转型步伐的缓慢，该类企业在汽车产品电动化、智能化、网联化和共享化方面先行先试，形成了一批新概念、新设计、新功能的新产品，在汽车产品基础上颠覆了传统认知，挖掘出市场潜在的需求，激活新能源汽车产品的市场竞争，倒逼传统车企在新技术、新产品方面开展布局，促进新能源汽车产品高标准、产业高质量发展。

二是加快汽车商业模式生态重构，促进汽车行业管理模式创新。汽车产业正由单纯的产品生产、销售模式转向产品销售与周边服务相结合的新型商业模式。造车新势力企业在产品企划阶段即以场景需求、用户服务平台为市场定位，将汽车打造成为综合出行场景的服务平台，在平台基础上延伸出不同类型的增值业务，包括定制出行、通讯社交、互动娱乐、生活消费等多个商业模式。

三是创立新的自主品牌，为我国汽车产业走向世界创造新的机会。研发型新能源汽车企业注重品牌运营、媒体社群品牌价值传播推广。基于创新产品的鲜明功能和商业模式，提炼产品内涵和意义，融入人、车、生活的情感共鸣和价值观认同，形成品牌认知和忠诚度，培养客户群体黏性，提升品牌价值。

目前来看，造车新势力企业经营尚处于起步期，发展前景仍然曲折，实现企业的愿景目标仍需时日。造车新势力企业优势在于跨界进入汽车行业，与汽车产业技术各个领域形成融合创新，在传统汽车商业渠道方面注重基于用户需求的商业模式生态构建，着重突出用户生活服务、智能互联服务、整车与电池金融服务、能源服务和品牌关怀服务等创新业态。另一方面，企业自身仍存在综合实力不强、关键技术亟待突破、批量生产和质量控制有待验证、品牌影响力有待提升等薄弱环节。总体来看，造车新势力企业在新技术获取与客户服务能力上优于传统汽车企业，尤其是智能网联服务和汽车相关生活服务等新领域的布局能够快速获得市场青睐。

4、把握变革趋势 实现高质量发展

面对汽车产业四化变革趋势，我国汽车产业发展迎来了关键机遇。一批造车新势力企业抓住机遇实现快速发展。该类企业创始团队和资本方主要来自传统汽车领域或互联网产业领域。经过近几年发展，部分造车新势力企业已经在资金、技术、产品、品牌和市场竞争等部分领域具备了一定优势，市场对该类企业产品上市具有较高的期待。但在整车企业生产资质和汽车产品准入政策方面仍有障碍限制，产品规模化生产和推广存在问题。在产业化发展的过程中，一方面汽车企业必须不断加强创新能力建设，另一方面政府主管部门应当充分考虑产业发展环境变革需求不断完善相关管理措施，基于政策与市场主体的双轮驱动，新能源汽车产业才能实现高质量发展。

来源：新能源车周刊18-1206

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