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作者 | 拉面安 来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168） 又是年末。 2021年，是行业开始总体走向大变革的一年。 致力于发展成为生态平台的头部企业，都在全力争夺汽车后市场的流量和服务入口，也就是线下维修门店。行业正式开启了养车连锁大爆发的时代。 新能源售后这个高速增长的赛道也是动作不止。不仅是几个头部连锁一边交学费、一边出成绩；《汽车服务世界》过去一年采访过的几乎每一个区域影响力连锁，也都在做自己的新能源售后业务布局，很多已经悄悄拿下好几个造车新势力的售后授权，只是没官宣罢了。 几十万修理厂依旧顽强不息。曾被形容“脏乱差”的夫妻店、看似势单力薄的综修厂群体，一边跟随行业趋势改变门店的形象风貌，一边借助平台力量提升自己的运营和服务能力……看似被洗牌、看似被选择的他们，2021年已经学会了冷静看行业潮起潮落，而真正笑到最后的也许恰恰是这个没什么野心的群体。 浪潮退却、真相涌现。 本文由《汽车服务世界》整理，相关数据来自“公安交管局、各影响力行业协会、F6汽车科技等多家行业影响力调研机构报告、天眼查专业版数据、行业各细分领域的影响力大咖公开场合发言”等多方渠道，盘点出了10个相对准确且具备参考价值的数据，与读者共勉。 一、最新市场规模 NO.1 2021年底中国汽车保有量将突破3亿辆，2025年以前至少保持4%的年均增速 中国汽车工业协会发布的最新数据显示：截止到今年9月底，我国汽车保有量达2.97亿辆，到2021年底将超3亿辆。 11月20日，据中国汽车工业协会副秘书长师建华介绍，“十三五”期间，我国汽车产业发展成绩亮眼；预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。 由F6汽车科技联合上海交通大学发布的《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》结合OICA、公安部交通管理局，F6汽车科技大数据研究院整理后得出结论：一直到2025年，我国汽车保有量增速仍将保持在5%以上。 综合中国汽车工业协会和F6汽车科技的数据来看：接下来的2022年到2025年，国内汽车保有量的年平均增速至少是4%。 值得注意的是，受全球芯片短缺、疫情、自然灾害等因素影响，2021年前三季度，自主品牌乘用车较其他系别保持较高增长态势，销量占比达43.3%创历史新高；其他国外主流品牌中，韩系车销量占比持续下滑、美系车略有提升、德系车下降明显。 NO.2 新能源车渗透率已突破20% 据中国汽车协会公布的数据显示，9月，我国新能源乘用车的渗透率已接近20%，达到19.5%。而刚刚过去的8月，新能源车厂商的批发渗透率达到了20.1%，这也是历史上首次突破20%。 2021年前三季度，同比增长1.9倍。预计2021年全年销量将达330万辆，在中国汽车市场渗透率达13%，在全球新能源汽车销量中的占比超50%。 随着新能源汽车保有量的逐年增长，维保需求也稳步提升。2019年新能源汽车进厂台次占比为1.50%， 2020年受疫情影响，进厂台次占比增长有所放缓，2021年前三季度已达2.98%，相较2019年翻番。 ——数据来源：F6汽车科技大数据研究院 NO.3 我国有超过62.6万家汽车维修相关企业，17.3%的相关企业出现过经营异常 天眼查专业版数据显示，目前我国有超过62.6万家汽车维修相关企业。 从行业分布上看，58.3%的汽车维修相关企业分布在居民服务、修理和其他服务业，另有29.1%的相关企业分布在批发和零售业，5.1%分布在租赁和商务服务业。 从地域分布上看，山东的汽车维修相关企业数量最多，超过6.8万家，占全国的10.9%。江苏和广东则位居第二三位，均有超4.6万家相关企业。 天眼查专业版风险数据显示，我国6.3%的汽车维修相关企业产生过法律诉讼。另外，我国17.3%的汽车维修相关企业出现过经营异常。 ——数据来源：天眼查专业版 二、车主维保习惯 NO.4 2021年，车主常规维保年平均费用为3337元 按照F6汽车科技的最新数据显示：如今车主的常规维保年平均消费为3337元。 车主常规维保年平均费用在2021年有所提升。这一数据在2013年是3000多元，2014年是5200元，2015年是5071元，2016年是4043元，2017年是3021元，2018及2019年未有相关数据公布，2020年是2670元。 ——数据来源：F6汽车科技大数据研究院 NO.5 车龄6年以下，燃油车车主单次维保客单价为1437元，高于新能源车车主维保客单价 根据 F6汽车科技发布的数据显示，2021年前三季度，车龄6年以下的燃油车车主，平均维保客单价为1437元（不含轮胎、美容、钣喷）。
具体来看，燃油车车主在日常保养、维修上，客单价分别如下：保养533元，维修904元，合计1437元。 将目光转移到新能源车上，新能源车车主的常规维保费用为1336元（取纯电动车、插电式混合车、油电混合车三者平均值，不含轮胎、钣喷、美容），单项客单价分别是：保养360元、维修976元。 根据 F6汽车科技发布的《2020中国汽车后市场维保行业白皮书》：2020年我国新能源汽车的平均维保客单价为1373元，高于传统燃油车的1032元约33%。 结合起来分析结果如下： 相较于2020年的1032元，2021年传统燃油车车主1437元的年平均维保价格有所提升； 新能源车车主今年跟去年的维保费用几乎持平； 2021年新能源车车主的平均维保消费大概率要低于燃油车车主。而在2020年，这一情况恰恰相反。 不过，今年新能源车车主在钣喷、美容上的花费明显高于传统车车主，尤其是纯电动车车主。 燃油车车主在钣喷、美容单项上，平均消费金额分别是1299元和429元，合计1728元。比常规维保1954元的消费要稍低些； 纯电动车车主在钣喷、美容单项上，平均消费金额分别是1969元和909元，合计2878元。是常规维保（1555元）的两倍。 基于以上消费倾向可见，燃油车车主更遵从“车是代步工具”理念，实用性的花费更高；而新能源车主对车辆的“颜值”有更高追求。 ——数据来源：《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》 NO.6 超35%的质保期内车主明确表示“脱保后选择独立售后”、8年以上车主更加偏爱修理厂 这部分结合两个不同机构的报告结果进行呈现。 21 世纪经济报道中国汽车金融实验室发布的《2021 中国汽车后市场消费调查》结果显示： 质保期外的维修保养，除一线城市以外，一般维修＆快修店取代购车 4S 店成为了各级别城市最受欢迎的维保渠道；在二线城市，选择连锁型品牌维修＆快修店的受访者更是超过了选择购车 4S 店的受访者，占比达到了 22.5％。 而质保期内在 4S 店做维修保养的受访者中，更是有 35.63% 会在质保期后离开 4S 店，选择其他渠道。
根据F6汽车科技公布的《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》结果，可以更加明确知道不同车龄阶段的车主维保偏好。 过去3年（2019-2021年），独立售后分车龄维保台次占比分布大概情况如下： 车龄3年以内的车辆偏爱4S店，其进入独立售后体系的维保台次占比呈逐年下降趋势，推测与近年来4S店加强锁客有关； 车龄4-7年的情况下，车主选择独立售后或者4S店的意愿不相上下，这个群体也是独立售后门店与4S店争夺的核心群体； 车龄8年以上车辆偏爱修理厂，独立售后体系中这类车的进场台次占比逐年递增。 ——数据来源：《2021 中国汽车后市场消费调查》 《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》 三、门店发展现状 NO.7 2021年前三季度，近2万家汽服店转让 《汽车服务世界》根据58同城“生意转让”一栏统计，2021年前三季度，内地31个省市自治区中心城市的汽服门店转让数量近2万家。 具体来看，一季度转让数为5002家，二季度转让数量为5372家，三季度转让数量为8077家合计达18451家。
——数据来源：58同城，汽车服务世界整理分析 NO.8 2021年，维保业务依旧是汽服店主打项目，占比超50%；但轮胎业务占比越大的维保店，日常产值越高 2021年前三季度，维保业务依旧是几乎所有形态修理厂的核心业态，占比均超过50%。 其中快修快保门店日常业务中，维保业务占比最高、超过了70%。不过，轮胎业务占比越大，快修快保类门店产值越高。
——数据来源：《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》 NO.9 2021年前三季度车主线上渗透率达21%，维修厂更加重视线上引流和拓客 经历2020年疫情之后，线上车主有了显著增长，2021年前三季度车主线上渗透率达21%。自2020年9月开始，月度线上化率始终维持在10%以上。 由线上车主占比趋势可见，越来越多的维修企业开始重视线上引流和拓客渠道的发展。 ——数据来源：《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》 NO.10 电动汽车维修成本至少是燃油车1.6倍 近日，We Predict 的美国数据分析公司所做的统计表明，在购买电动汽车的前三个月中，维修成本是内燃机汽车的2.3倍。但随着时间的推移，差距会缩小。数据显示，在拥有第一年电动车后，电动汽车的维修费用仅会增加1.6倍。并且在拥有第一年九个月后，维护成本下降了至77%，而维修成本略有下降。 这家公司的数据来源于其对2016年至2021年之间约1900万辆汽车的数据查询。 研究发现，服务技术人员诊断电动汽车问题的时间是汽油车的两倍。修复它们的时间也长了1.5倍，该研究发现，大多数维修工作都集中在EV特定组件上，例如布线问题或充电问题。 ——来源：新能源趋势 四、头部布局动态 NO.11 2021年，后市场融资总额超46亿 截止今年11月，国内汽车后市场重大融资事件20起，总金额超46亿。主要包括维保、汽配供应链、洗美、再制造、车险等领域，不包括汽车零售、二手车、出行等领域。（若包含二手车领域，融资总数在23起、超70亿金额。） 相较于2020年的数据，后市场今年在资本市场上的表现不如去年。2020年，不包含二手车/出行/泊车等领域在内，融资了19起、超61亿金额。（若包含二手车等领域，总量为24起、80亿。） 其中行业人士最为关心的独立售后洗美、维保、供应链领域，截止到目前发生了11起、近25亿融资，表现中规中矩。 虽然从融资笔数、融资金额上看，洗美/维保/供应链相关的融资都占了超50%比例，但由于融资主要集中在了8月、9月两个月份，再加上新康众D轮单笔就完成了2亿美元（近13亿人民币）的金额、其他10起相关融资金额不是太大，导致在市场体感上、大家觉得“2021年后市场在资本市场上没什么动静”。 总体而言，资本在退烧是客观事实。
NO.12 猫虎狗三家共布局超6600家门店 根据猫虎狗三家公布的最新数据：截止到目前，三家总共布局了超6600家门店。 其中途虎养车工场店布局了超3500家（截至2021年10月），天猫养车布局了超1700家（11月下旬数据），京车会布局了超1400家（10月底数据）。 从公布的数据来看，2021年三家在渠道扩张上的成绩分别如下： 途虎养车一年新增了近1200家； 天猫养车新增了1000多家门店； 京车会这一年主要处于调整阶段，下半年开始发力渠道，两个月新增了300家。 目前，三家中有两家明确公布了发展目标。 天猫养车三年内行业第一的目标不变，2023年开10000家店；京车会的目标是三年内门店将布局4000-5000家，覆盖各级城市，逐步提升门店密度，打造一刻钟便民服务圈。 NO.13 12家汽服连锁完成了“千店”布局，车享家暂时掉队 行业连锁发展到今天，一个标志性的划分无疑是“规模化到千家及以上量级”。 目前行业共有13家连锁布局的门店总量在1000家左右，其中有12家连锁已经完成了“千店”布局，成功迈入第一梯队。 相比较2020年10家“千店级连锁”这个数据，又增加了两家，调整中的车享家暂时掉队。
五、未来机遇 NO.14 后市场连锁即将进入年产值百亿规模 《汽车服务世界》调研的汽服连锁年产值结果显示：2020年，行业里年产值超10亿连锁有4家：途虎养车、驰加、博世车联和爱义行。 年产值过十亿的汽服连锁正在批量生产。 结合今年6月中国连锁经营协会发布《2020中国特许连锁百强》榜单来看，这组数据的真实性是值得信赖的。 连锁经营协会这份榜单中的企业包含餐饮、住宿业、汽车后市场等10余类，涉及50余个细分业态。后市场汽服连锁中有7家上榜，分别是：途虎养车、驰加、小拇指、博世车联、中策车空间、华胜和爱义行。
其中，2020年途虎排名保持第一，销售规模达到99.47亿元，已经无限接近100亿，可以说，汽车后市场已经正式迈入百亿规模，这是一个标志性事件。 未来，在头部企业的共同作用下，年产值过十亿的汽修连锁将会继续批量生产，而汽车后市场应该还会出现几家销售规模上百亿的上市企业。 ——数据来源：汽车服务世界《2021汽车服务金勋奖汽车服务连锁百强》 中国连锁经营协会《2020中国特许连锁百强》 NO.15 国内维保市场规模的增速超10%，2023年维保产值将突破万亿 近年来，中国汽车后市场维保行业持续以超过10%的增长率快速增长，预计在2023年中国维保市场的规模将突破万亿产值，汽车后市场维保行业各参与主体将持续从中获益。 ——数据来源：《2021中国汽车后市场维保行业白皮书》 本文来源【汽车后服务世界】版权归原作者所有 |
