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本文作者：郭苑 陈佚 方凯正（中国汽车技术研究中心有限公司） 本文从韩国新能源汽车和动力电池支持政策（包括补贴、减税和使用优惠等政策）和回收利用政策入手，结合新能源汽车的销量和动力电池的出货量情况，以及新能源汽车未来规划和动力电池龙头企业在华产能扩张动态，简要分析韩国新能源汽车和动力电池的最新发展现况。 动力电池是新能源汽车的心脏，是新能源汽车产业链条上附加值最高的环节。受益于国内政策与市场的驱动，我国动力电池产业已建成较完整的产业链并占据了超过50%的全球市场份额。但相比我国，韩国动力电池企业的整体技术仍处于领先水平并在不断扩大全球供应市场。
韩国从2014年开始推行以发展纯电动汽车、混合动力汽车以及氢能汽车为核心的绿色环保汽车计划。截止2018年，共计生产环保车（含新能源汽车和混合动力汽车）接近29万辆。本文介绍了韩国新能源汽车和动力电池产业的政策体系和市场销量，结合韩国新能源汽车未来规划和先进动力电池企业在华产能扩张动态，简要分析韩国新能源汽车和动力电池的最新发展现况。 新能源汽车和动力电池的支持政策、回收利用政策 1.韩国新能源汽车支持政策 韩国对于新能源汽车的补贴正在逐年减少，2018年以前，每辆纯电动汽车能够获得8.4万元人民币的补贴。相比于2018年根据车辆性能最高可获得7.2万元人民币补贴的情况，2019年对纯电动汽车（EV）的补贴金额减少到5.4万元人民币，插电式混合动力汽车（PHEV）的补贴金额约为3万元人民币。氢燃料电池汽车（FCV）由此前的33万元补贴减少至21.6万元人民币，混合动力汽车（HEV）补贴取消，此前为3000元人民币。2019年9月，韩国政府宣布到2020年，将投入7382亿韩元用于补贴纯电动汽车和充电基础设施的建设，投入3593亿韩元用于燃料电池汽车和扩建加氢站。 除补贴政策以外，韩国还通过减税等政策支持绿色环保汽车的发展。例如政府出台了免除充电基本费用，高速通行费减免50%，电费减免50%，使用电动汽车专用车牌及专属保险等鼓励新能源汽车发展的政策。 对于充电基础设施方面，韩国政府重视充电基础设施的建设，计划向车辆购买者提供充电桩购置费补贴。根据韩国产业通商资源部的计划，到2020年韩国快速充电站的数量将与加油站的数量相当。韩国《2030未来汽车产业发展战略》显示，到2030年韩国电动汽车充电站的数量将从目前的5427个增加到1.5万个。 2.韩国动力电池支持政策 为了培养下一代动力电池产业，一方面，韩国政府通过协调成立企业联合基金，在2019年3月投资3亿元人民币成立了动力电池基金；另一方面，韩国行业通过组织制定路线图等方式推动动力电池的发展。 2018年，韩国电池产业协会制定了动力电池路线图，并且设定了2018年、2020年、2023年和2035年四个阶段的发展目标。例如，到2020年，单体电池的能量密度将达到300Wh/kg，2023年达到320Wh/kg，到2025年将达到330Wh/kg。 3.韩国新能源汽车和动力电池回收利用政策 根据韩国《大气环境保全法》的规定，消费者购买电动汽车获得补贴后，在汽车报废阶段，必须将电池返还到政府指定场所并且取得电池返还证明后，才能进行取消汽车登记。对此，政府在2018年制定了《关于电动汽车电池返还告示》，规定了《大气环境保全法》中提到的动力电池回收相关细则。该细则对电池回收的条件和途径、回收费用、拆解基准和方法、运输、保管等方面提出了具体要求。 据韩联社报道，2019年3月，韩国国会表决通过了《大气环境保全法》修订案，将环保汽车的义务普及制度实施范围从首都圈扩大到全国。预计修订案2020年施行后，本土整车厂商中没有推出环保车型的双龙汽车将受到较大影响。目前，现代、起亚、雷诺三星、韩国通用已经或即将生产和发售各种类型的环保汽车。 2019年4月，环境部联合现代、起亚、雷诺三星、韩国通用、双龙汽车五大整车厂商、进口汽车企业、韩国汽车产业协会、韩国进口车协会组织成立了工作组，讨论对未达标企业采取的具体措施。 2019年6月，韩国环境部敲定加强“环保汽车普及目标制”的方案，将对未达标的汽车厂商处以罚款，新规定将于2020年起施行。 新能源汽车销量和动力电池出货量情况 1.2019年韩国新能源汽车的销售情况 2.2018年韩国动力电池的装机量情况 2018年韩国动力电池装机量共计1.63GWh，其中EV、PHEV、HEV动力电池装机量分别为1457MWh、38MWh、135MWh，其中EV占总装机量的89.39%。动力电池产业集中度较高，排名前两家的电池企业装机量占比达到95%。 新能源汽车未来规划和动力电池企业在华动态 1.韩国新能源汽车未来规划 韩国政府设定到2020年绿色环保汽车（XEV）保有量实现100万辆的目标。最新的新能源汽车发展规划目标是到2030年，韩国所售1/3新车将是电动汽车或者氢燃料电池汽车，有望到2030年在全球新能源汽车市场中占据10％的份额。 为推行政府制定的绿色环保汽车计划，韩国新能源汽车制造商做出“经济+长续驶里程+高性能纯电动汽车”部署。例如，2021年韩国现代汽车将量产续驶里程500km的高性能纯电动汽车，这种高性能纯电动汽车作为第三代纯电动汽车，将完全在电动专用平台上开发。该电动专用平台具备柔性化生产以及承担400kW大功率充电的能力。 2.韩国动力电池企业在华布局 2019年12月6日，工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中包含由LG化学提供动力电池的纯电动汽车特斯拉国产 2018年4月，LG化学宣布与华友钴业合作，成立华金新能源材料（衢州）有限公司、乐友新能源材料（无锡）有限公司。这两家合资公司将用于生产锂电三元前驱体和正极材料，产能分别为10万t，均计划于2019年投产，2020年量产。 2018年7月，LG化学在南京江宁区投资20亿美元建设动力电池工厂，该工厂将建设电极、电芯生产线共23条，其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条，于2018年10月开工，预计2019年末实现量产，2023年全面达产，产能32GWh。 2019年1月，LG化学宣布将于2020年前在南京新港开发区建设一家动力电池厂及一家小型电池厂，预计两家工厂各投资6000亿韩元。 2019年6月，LG化学将与吉利汽车子公司上海华普国润汽车有限公司成立合资公司（双方各自持股50%），从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。合资公司将在2021年底前建设10GWh的动力电池工厂。 2019年8月底，陕西省发改委发布了关于三星环新（西安）动力电池有限公司扩建120Ah锂离子动力电池生产线项目节能报告的审查意见，意见内容显示，该项目建设内容包括一条540万块120Ah锂离子动力电池生产线和一条540万块37Ah锂离子动力电池生产线，新增锂离子电池生产线设备共221台（套），新增1个氮气储罐及2台汽化器。项目总投资50000万元。 2019年12月5日，SK Innovation与北汽集团、北京电控在江苏常州共同投建的电动汽车锂电池生产工厂“北电爱思特（江苏）科技有限公司”（BEST）当天竣工。新工厂坐落于常州市金坛经济开发区，占地16.8万m 2，年产能达7.5GWh，可供配备50kWh电池的15万辆电动汽车使用，预计将于2020年初实现量产。
结语 韩国的新能源汽车和动力电池产业起步早、规模集中，并且政府重视新能源核心零部件体系的开发，从补贴、减税和使用优惠等方面出台了对于新能源汽车的支持政策，还通过成立动力电池基金并组织制定动力电池技术路线图的方式推动产业发展。但由于韩国新能源汽车市场规模不大，本土动力电池企业主要深耕欧美高端车企市场，实行“走出去”发展战略。随着我国新能源汽车市场以更加包容的态度迎接国外先进的动力电池产品，韩国电池企业将加快在华布局，使我国动力电池行业竞争更加激烈。 |
