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回顾2021，车市熙熙攘攘，好不热闹：缺芯、涨价、疫情轮番冲击市场，能源革命深刻影响产业格局，新旧技术迭代重塑汽车生态。对全球汽车行业而言，这一年跌宕起伏、风云变幻，究竟有哪些重要事件值得一谈。在此，《汽车纵横》梳理出全球汽车行业十大年度事件，以求见微知著，以飨读者。 1 竞逐碳中和，全球车企也“内卷” 2021年11月10日，在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会期间，比亚迪、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、沃尔沃六大车企承诺，2040年前将停售燃油车，届时只出售零排放的新能源汽车。与此同时，大众、丰田、宝马、日产、Stellantis等传统车企拒绝签署该承诺。尽管参会车企对气候承诺的态度出现明显分歧，但由“零碳”引发的产业转型已在汽车行业内引起足够重视，全球主要汽车制造商陆续为实现“脱碳”制定了长远规划。为打赢“脱碳”这场持久战，目前已有21家主要车企和零部件商公布了“脱碳”时间表。 ✎纵横快评 当下越来越多的企业开始将气候风险纳入其长期战略。在全球碳中和浪潮下，绿色转型已成为汽车制造商的必然选择。碳中和对于汽车行业来说，既是机遇，也是挑战。尽管行动力并不统一，但全球车企仍按照各自的碳中和战略稳步转型，逐步实现碳减排。 2 全球汽车业因“芯荒”而“心慌” 2021年初开始全球性汽车芯片短缺影响到了众多厂商，通用、福特、现代、丰田等车企巨头都受到了影响，旗下的多座工厂不同程度停产。从研究机构的数据来看，芯片短缺导致2021年全球汽车减产约1130万辆。其中北美地区全年减产约340万辆，汽车厂商众多的欧洲全年减产约335万辆。 ✎纵横快评 疫情等因素诱发的芯片短缺，使得芯片行业前所未有地被政府、行业相关方、制造商甚至终端消费者所关注。但疫情并未阻止全球汽车产业电动化、智能化的脚步，基于不同发展目标，各国新能源汽车渗透率持续提升。此消彼长，芯片短缺成为制约汽车产业发展的重要问题。 3 原材料价格上涨让汽车业“压力山大” 2021年全球汽车行业经历一波涨价潮。2021年5月，彭博大宗商品现货指数升至自2011年以来的最高水平，其中金属指数上涨了21%。汽车底盘、发动机和车轮所需的钢材成本直线上升。除了钢材，铜、铝、镁等汽车制造商的必需基本原料都在触及或接近历史高位。其实，汽车原材料近年来一直处于价格上涨通道，而新冠疫情爆发更是加剧了这一态势。 ✎纵横快评 大宗原材料价格的暴涨正在打破整个汽车产业链的平衡，引发系列连锁反应。而供需错配和货币流动性宽松等因素对推动大宗商品价格上涨的预期可能性仍在不断升温，对强调精益生产、链条较长的汽车产业来说依旧“压力山大”。 4 全球汽车巨头人才“换血” 2021年，大众集团针对德国工厂进行裁员已涉及4000多名员工，Q3财报会议更是表示若转型进度过慢，可能还将削减3万个工作岗位。本田汽车则开始近10年来首次征集提前退休人员，征集总数约占本田日本国内正式员工的5%。而日产汽车的1万人裁员计划仍在持续。与此同时，软件、算法和智能座舱等正成为车企人才争夺战中的热门岗位。福特汽车在过去一年间增加了大约600名软件设计师和数据科学家。雷诺公司在计划裁员4600人的同时，将在数据科学和电池化学领域招聘2500人。 ✎纵横快评 加速向电动化转型成为许多传统汽车巨头未来重要的战略发展方向，然而“船大难调头”，传统技术人才成为企业艰难转身的沉重包袱，裁员则成为实现目标不得不施行的举措。另一边，智能电动汽车风口下车企对新技术人才的需求不断高涨，输入“新鲜血液”成为匹配电动化转型的标准途径。 5 美国电动车政策加码能否“重建美好未来” 2021年11月6日，美国一揽子基础设施法案《重建美好未来法案》终获众议院通过。该法案包括多项事关交通设施与电动车辆的新支出，其中1100亿美元用于全国的道路、桥梁和其他基础设施的修复；75亿美元用于电动汽车和电动汽车充电基础设施；25亿美元用于零排放巴士；25亿美元用于低排放巴士。此外，还有650亿美元将致力于为美国电网提供清洁能源和可再生能源。与此同时，该法案中的多项条款均提出对电动汽车行业进行生产补贴，每辆电动汽车补贴至多可达1.25万美元，比传统的内燃机汽车高得多，并以此作为刺激消费者需求的关键。 ✎纵横快评 总体而言，这对美国电动汽车市场发展是一大利好，将促使其基础设施提供商扩大产量，以支持即将喷涌而来的电动汽车浪潮。但由于美国政党“内讧”，法案何时落地前途未卜。 6 全球争吵何时全面电动化，挪威笑而不语 纵观全球车市，挪威市场体量不算大，但此地却是电动汽车的繁荣之地。2020年，挪威电动车市场渗透率为74%，而2021年1-11月渗透率达到91%。2021年12月6日，挪威公路联合会（OFV）公布了当年11月份汽车销量情况，新能源汽车销量占总销量的94.9%。挪威曾定下的目标是，2025年前全面禁售燃油车的规划。如今看来，这个规划有望提前完成。届时，挪威将成为全球首个只售卖电动车的国家。 ✎纵横快评 这个人口只有537万的北欧国家，在成为世界人均电动汽车拥有量最高的国家之后，其汽车全面电动化指日可待。同时，欧洲部分国家虽明确了电动化实现节点，但多数时间定在2035年，其全面电动化仍任重道远。 7 丰田汽车电动化是180°转向？ 在众多向电动化技术方向行进的车企中，丰田汽车的表现始终特立独行，押宝氢能源，甚至“不看好”纯电动汽车。然而在2021年12月14日，丰田汽车发布电动化战略，宣布将在2030年前投资4万亿日元（约合2239亿人民币）开发电动汽车，目标是届时全球销售350万辆电动车。其中，2030年雷克萨斯品牌在中美欧100%电动化，2035年实现全球100%电动化。 ✎纵横快评 此前丰田对电动化“不感冒”，与其在燃油车领域的体量大、投入多不无关系。但随着全球电动车市场份额快速提升，在电动化车型的缺席令丰田丢掉了不少销量。此番全面拥抱电动化，就是丰田直面未来发展大势而为自己创造的一个新选择。 8 Stellantis用“繁星”照亮PSA和FCA 2021年1月16日，标致雪铁龙(PSA)与菲亚特克莱斯勒(FCA)价值520亿美元（约合人民币3359亿元）的巨型合并案尘埃落定，双方合并成为一家全新的集团Stellantis。合并后的公司成为全球销量排名第四、收入排名第三的汽车集团，旗下品牌包括标致、雪铁龙、吉普、阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂等14个汽车品牌，整体年销量为870万辆，合并收入近1700亿欧元，合并预计实现约37亿欧元的年度运行率协同效应。 ✎纵横快评 合并是为了共生共存。合并后Stellantis集团的品牌和产品覆盖了超豪华车、豪华车、SUV、卡车和轻型商用车等所有关键细分市场，无论是市场份额还是产品序列均形成优势互补。而此前无论PSA还是FCA，在全球都只能位列二流或者三流，只在各自的局部市场占据优势。这个新巨头将与大众、丰田等汽车制造巨头相互抗衡。全球范围内的汽车市场或许会迎来一次新的“洗牌”。 9 LG与SK相争，全球电池竞争格局生变 2021年2月，韩国动力电池厂商SK收到了来自美国国际贸易委员会（ITC）的一份“大礼”，即ITC宣布将在美禁售SK电池业务10年，送上“助攻”的是同样来自韩国的LG。自2019年LG能源指控前者挖走核心技术人员并窃取相关商业机密开始，两者的“恩怨”由来已久，并从法庭“打”到全球市场。尽管双方最终选择握手言和，撤销在韩国和海外对彼此发起的所有诉讼，LG拿到18亿美元赔偿，SK不用担心损失美国市场的业务，结局看似“皆大欢喜”，但双方在此期间损失的市场份额却是“一去不回头”。 ✎纵横快评 LG和SK的电池纠纷正映射出当今全球动力电池主导权竞争加剧的局面。近年来，宁德时代在全球动力电池市场的占有率屡居第一，带给其他头部电池厂商更多压力。而“鹬蚌相争渔翁得利”，在双方诉讼期间，比亚迪市场占有率超越三星SDI和SK，并直追LG。后来者来势汹汹，令LG和SK不得不放下成见专注市场。 10 特斯拉市值过万亿，让汽车行业眼馋 2021年10月25日，特斯拉公布的三季度财报表现超出市场预期，连续九个季度实现盈利，营收、利润和产能等多个核心数据均表现优异。反映在金融市场，次日，特斯拉市值首次突破万亿美元。成为全球万亿美元市值俱乐部的第七家企业，也是唯一一家汽车企业。特斯拉的表现令人瞠目，市场已经习惯了它一个又一个地超越各大传统车企。不经意间，它的市值已超过了大众、丰田、戴姆勒、宝马、福特和本田等一干车企之和，并且还可能进一步上涨。 ✎纵横快评 特斯拉已成为整个汽车行业眼馋的“利润奶牛”，其汽车业务毛利率达到了惊人的30.5%，而即便是将碳积分收入排除，其毛利率也有29%。除了靠卖车赚钱外，特斯拉跟传统厂商的最大区别是定位成一家硬件+软件结合的科技公司。在新一轮科技革命和汽车产业变革中，特斯拉基于电动化和智能化的商业生态打造出的现象级的智能电动产品，在一定程度上代表着未来汽车产业的演进方向。所以，资本市场给特斯拉如此高的溢价并不意外。 本文来源【汽车纵横AutoReview】版权归原作者所有 |
