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证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-011 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在本议案经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币80亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。 ●被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司，包括浙江省长兴天能电源有限公司、天能新能源（湖州）有限公司、浙江天能电池江苏新能源有限公司、浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团（安徽）有限公司等。 ●截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为41.94亿元，全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 ●本次担保无反担保。 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币80亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。 上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配： 上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。 公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。 上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，董事会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。 二、被担保人情况 1、浙江省长兴天能电源有限公司 （1）基本信息 （2）主要财务数据 2、天能新能源（湖州）有限公司 3、浙江天能动力能源有限公司 4、天能电池集团（安徽）有限公司 5、浙江天能电池江苏新能源有限公司 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。 四、担保的原因及必要性 公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。 五、审批程序 公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司独立董事认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次申请2022年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次申请2022年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。 综上所述，保荐机构对天能股份2022年度申请综合授信额度并提供担保事项无异议。 七、累计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为41.94亿元，全部为对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和归母净资产的15.72%和34.18%，无逾期对外担保情形。 八、上网公告附件 1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》； 2、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2022年3月30日 公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系。 2、主要产品 公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。 (二) 主要经营模式 1、研发模式 在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，植根铅蓄电池业务，大力发展锂电池业务，持续探索燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池技术。通过不断加强整体的研发投入，公司将持续保持行业技术领先的优势。 2、采购模式 在采购方面，公司主要实行集中采购模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排等。 3、生产模式 在生产方面，公司通过加大研发投入、不断引进智能制造设备、建立针对产品全周期制造过程的信息化管理系统以提升精益化生产能力和产品技术含量，目前已具备较为完善的生产管理体系。同时，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式。 4、销售模式 在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取“经销+直销”相结合的销售模式。在存量替换市场，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1） 行业的发展阶段 1）电动轻型车动力电池领域 近年来，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）产业迅速发展。2019年“新国标”正式实施后，各省市政府相继出台电动自行车管理政策推动了电动二轮车市场带来了替换需求的增长。2020年，新冠疫情带动了“一人一车”的出行需求，此外叠加我国高速发展的外卖快递、共享单车业务等因素共同作用下，国内规模以上电动二轮车生产企业总产量整体呈稳步上升态势。 根据EVTank发布的《中国电动二轮车行业发展白皮书（2021）》，2020年中国电动二轮车总体产量为4,834万辆，同比增长约27.22%，累计保有量达到3.4亿辆。虽然近年来，锂电车型占比呈上升趋势，但根据GGII统计，2021年中国两轮车锂电出货量为10GWh，较2020年整体持平，主要原因是共享市场增长放缓及锂电安全因素导致锂电需求未有增长。 在电动二轮车行业发展早期，由于入门门槛较低，渠道布局和“价格战”是最主流的竞争方式，行业盈利能力因此拉低至较低水平。近年来行业不断向智能化、长续航、个性化等高附加值方向发展，消费属性日益凸显。 在电动三轮车领域，随着电商网购的快速发展，快递物流等末端配送业态对于电动三轮车的需求持续增长。叠加存量更新需求，根据《电动三轮车动力系统白皮书》预测，2021至2025年，电动三轮车的年均销量复合增长率将达6.2%。 在微型电动汽车领域，根据前瞻产业研究院的研究数据，截至2020年底全国微型电动汽车保有量超1000万辆。2021年6月，工信部对国家推荐性标准《纯电动乘用车技术条件》（以下简称《技术条件》）公开征求意见，微型电动汽车行业将告别野蛮生长的状态，正式迈向规范管理阶段。 2）储能电池领域 储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代，能量储存不可或缺，储能产业的发展成为大势所趋。其中电光学储能凭借着其良好的环境适应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线之一。近年来，我国政府持续出台储能激励政策，2021年国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，这是2017年能源局联合五部委发布《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》后，第二部针对储能产业的国家级综合性政策文件。明确了十四五时期3,000万千瓦储能发展目标，进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。根据研究机构数据预计，2025年我国储能年需求空间将达到400GWh，2020-2025年累计需求将达到1,000GWh，新增储能年复合增长率约34%。 3）汽车起动启停电池领域 汽车起动电池的市场空间与汽车行业发展息息相关，根据工信部公开数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。中汽协预测，未来五年国内汽车市场将保持缓慢增长态势，2025年销量有望达3,000万辆。保有量方面，根据公安部统计，我国2021年度全国汽车保有量3.02亿辆，其中新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%。我国持续增长的新车销量及庞大的存量汽车市场，带动了我国起动电池销量。研究机构预测,铅蓄电池平均寿命一般为3-4年，假设每年约有25%的存量车需替换新的起动电池，2025年国内汽车起动电池市场规模有望达到 330 亿。2025年全球起动电池市场空间有望超1,500亿元。 近几年，国内汽车企业受国家节能减排政策影响，未来新车启停系统搭载率将进一步提升，起动、启停电池市场空间巨大。据有关数据初步统计，预计 2025 年全球新能源汽车销量达到 1,500 万辆规模，对应的年复合增速38%，渗透率近15%。根据国际市场研究机构Technavio预测，全球启停电池市场规模在2020-2024年期间有望增长78.5亿美元，并且市场的增长动力将以超过22.12%的复合年增长率加速。未来锂电池在起动启停电池领域的比例将会有所增加，但铅蓄电池凭借宽温度适应性、高安全性、高性价比等优点，仍将占主导地位，二者将共同发展。 4）工业车辆电池领域 随着制造业、物流业的快速发展，工业车辆市场需求快速增长。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会公布的数据，2021 年中国工业车辆总销量为109.9 万台，同比增长37.4%。同时，结合发达国家电动化趋势和我国“碳中和”大背景，高效率的电动工业车辆市场顺势成长，国内工业车辆电动化比例呈加速提升趋势。根据研究报告，2020年电动类叉车销量为41.03万台，占叉车总销量的51.3%，首次超过内燃叉车，2021年电动类叉车销量为65.8万台，同比增长60.3%，占叉车总销量近60%，电动化比例进一步提升。据研究机构预测，2021年海外叉车主机厂及配套零部件生产商因受到疫情影响，叉车产能没有完全得到恢复，仍然无法满足市场需求。2022年国产叉车销量有望实现130 万台，同比增速可达约18%。 5）燃料电池领域： 在双碳目标的大背景下，燃料电池将是我国未来能源技术的战略选择之一，燃料电池在我国“十一五”至“十四五”期间一直被列为重点研发目标。根据中汽协数据，2021年全国燃料电池汽车产量为1,777辆，销售量为1,586辆，同比分别增加48.2%和34.7%，预估2021年底国内燃料电池汽车保有量约为1万辆。根据国家战略及各地方政府跟进发布燃料电池产业链规划统计，在已发布规划的13个省份中，至2025年共规划加氢站1,800座，燃料电池车近8万辆，产业规模近万亿。 （2）行业基本特点 1）铅蓄电池行业基本特点 a.行业加速整合，龙头企业优势凸显 铅蓄动力电池由于其绿色、低成本、可循环及温度适应性好等特点，已成为中国百姓出行重要的消费品，受到相关产业政策的支持。从2008年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项电池行业的专项规划和包括蓄电池行业在内的产业发展调整纲要，包括但不限于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《电池行业“十三五”发展规划》等，该等政策及规划总体支持铅蓄电池行业的发展，并鼓励电池产品结构的优化，推进产业的升级与产品升级，巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位，重视与促进超大规模企业形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养，不断夯实行业做“强”的基础。此外，随着我国环保要求不断提升，部分不符合环保规范要求的小企业逐渐淘汰。在政策引导及环保要求等因素作用下，我国铅蓄电池行业不断整合，行业集中度持续提升。 b.各方面技术进步推动行业持续发展 铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着铅回收技术的不断提升，再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广，行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板；采用电池内化成工艺逐步淘汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，添加自动温控等措施，并积极引进自动化程度较高的制造设备；采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造，使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来，我国铅蓄电池技术将持续精益，铅蓄电池持续向高性价比、高安全性以及高比能量不断发展的同时，亦将朝着可标识、可远程控制、物物互联等智能化的方向前行。 c.制造设备不断升级 近十年来，我国制造铅蓄电池的装备快速升级和发展，从传统的手工制造工艺转型升级至机械化、自动化生产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及组装铸焊自动生产线等被广泛应用，同等产能情况下能耗降低且更加环保，同时节约了人工，提高了产品性能的一致性与稳定性。 随着工业4.0发展概念以及中国制造2025目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。 2）锂离子电池行业基本特点 a.已形成多条技术路径共同发展的业态 目前，锂离子电池根据形状及封装形式的不同，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池通常使用铝材或钢材作为外壳，采用卷绕和叠片两种不同的工艺；圆柱电池主要以钢材作为外壳，主要采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜作为外壳，主要采用叠片工艺。 同时，锂离子电池根据正极材料主要成分的不同，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池在能量密度、安全性及成本上存在差异，有着各自的适应领域。以三元材料为例，其可在合理循环寿命、安全性与成本的基础上，实现260-280mAh/g的高电池比容量，故被广泛应用于电动乘用车、3C产品等领域。 b.高能量密度、高安全方向成未来发展趋势 在锂离子电池行业，新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提升其搭载的动力电池续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一，因此，高能量密度的动力电池成为各电池企业研究的热点。 3）燃料电池行业基本特点 a. 探索多元场景应用，“以奖代补”精准补贴 交通领域是我国氢能产业的先导部分，伴随着未来技术升级迭代，及相关政策扶持，预计到十四五期间，我国氢能将在工业、建筑等多应用场景落地。此外根据2020年9月财政部、工信部、科技部、发改委、能源局等五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励，示范期暂定为四年。目前“以奖代补”的模式已经在上海正式落地，未来会持续在其余示范城市推广落地。“以奖代补”的精确补贴手段将有力推动燃料电池汽车关键核心技术产业化发展。 b.产业链国产化加速，行业成本逐步下降 自2017年以来，我国燃料电池系统核心技术取得了显著进步，并初步掌握了整车、动力系统与关键部件的关键技术，且我国的产业规模及基础设施已经进入到初步完善的产业化初期阶段。根据我国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计到2025年，我国目标为基本掌握关键技术，2030年完全掌握核心关键技术，建立完备的产业链，实现大规模推广应用。与此同时，伴随着国产化的加速，我国燃料电池成本也逐步下降。 c.“先商后乘”，独特的发展路线 2021年，我国国内氢燃料电池汽车销量1,586辆，总保有量为8,938辆。目前中国燃料电池汽车集中在商用车领域。根据2021年工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，2021年共推荐车型303款，客车、重卡、环卫车、低温冷藏车分别占比为33%，20.3%，21.2%，12.7%。值得一提的是，客车占比呈下降趋势，而重卡占比提升速度较快，整体仍呈商用为主。 （3）行业主要门槛 电池行业发展的驱动力之一为技术创新。电池材料的研发、电池结构的设计涉及材料学、化学、物理学等多学科知识的交叉，需要大量基础性研究和完整研发体系的支撑，特别是在提升电池比能量、提高电池循环使用寿命等前沿领域，更需要技术的积累与突破；电池产品的制造工序也较为复杂，生产过程中的重要工序以及合金配方比例等生产工艺，对于提升电池产品性能具有重要意义，而该等生产工艺均需要长时间的测试、探索，才能提高生产效率并保证产品的一致性。 因此，行业内企业必须具备充足的技术储备和匹配的生产工艺，才能适应市场竞争需要，从而对新进入者形成较高的技术壁垒。 为加强锂离子电池行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂离子电池产业健康发展，工信部制定并发布《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿），对锂离子电池的工艺技术和质量管理提出要求，并明确了电池和电池组、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产品性能，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 此外2021年，电池行业不论铅酸还是锂电都面临的原材料价格上涨的压力，铅酸电池虽铅价波动平稳，但主要原辅材料呈快速上涨趋势，硫酸(98%)2021年均价同比上涨303.77%，锡锭均价同比上涨60.83%。锂电方面，不论是正负极材料还是电解液等都面临大幅度上涨。六氟磷酸锂均价同比上涨319.01%，磷酸铁锂正极材料均价同比上涨66.78%。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，以技术研发体系为基础，不断夯实绿色智能制造体系、市场渠道体系、品牌管理体系、信息技术体系协同作用构成的综合竞争优势，报告期内，业务规模与盈利水平持续增长，电动轻型车动力电池龙头企业地位进一步巩固。 在国家积极推进乡村振兴战略，城乡一体化发展，提倡减排环保，优化能源结构，规范产业链的大背景下，先后出台了《新国标》等多项相关政策法规，对公司这样的头部龙头企业存在较大利好；同时，随着人民生活水平的提高，消费偏好的转型升级，公司在积极优化智能化制造的基础上进一步发挥品牌效应，增强用户粘性。公司终端销售业态遍布小城镇及农村地区大街小巷，公司产品适用于电动轻型车，是小城镇及农村地区老百姓出行、通勤、购物的首选，具有方便、性价比高的特点。报告期内公司保持优势，平稳健康发展，行业地位稳固。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）铅蓄电池 铅蓄电池经历了150年的发展，不论是产品种类还是性能都得到了长足的进步，产业发展也进入成熟的阶段。未来，在铅蓄电池行业，其可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着工业4.0发展概念以及中国制造2025目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。 （2）锂离子电池 在全球碳中和的大背景下，各国均在加速实现电动化，因此在全球新能源汽车产量高速增长的带动下，我国锂离子电池产业保持快速增长态势。2021年以来，磷酸铁锂凭借其成本优势及性能改善，产销量均保持高增长速度，产量及装机量超越三元。研究机构预测，2022年磷酸铁锂仍将保持高市场占比，将进一步渗透三元应用领域。此外从技术迭代和规模优势的角度考虑，高镍三元仍将是未来动力电池的主要技术路线之一。就电动轻型车而言，消费者会更倾向于具有成本优势和安全信任的磷酸铁锂和锰铁锂电池。 （3）以燃料电池为主的新型电池技术 燃料电池作为符合我国双碳目标的理想能源，近年来，在国家和地方产业政策引导及叠加技术升级，产业链不断完善等因素下，我国燃料电池行业正在从技术研发向产业化方向发展。未来伴随着技术迭代升级，氢能可实现移动化、轻量化和大规模普及，可广泛用于交通、建筑、工业等应用场景。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-012 天能电池集团股份有限公司 关于投资建设年产15GWh储能 及动力锂电池项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： ● 投资项目：年产15GWh储能及动力锂电池项目（暂定名） ● 实施主体：天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）拟以全资子公司浙江天能新能源有限公司（以下简称“浙江新能源”）作为实施主体实施本项目，主要生产储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及系统。 ● 投资金额：预计总投资约51.7亿元（人民币，下同），其中建设资金33.7亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金18亿元。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。 ● 资金来源：公司自有资金及自筹资金。 ● 实施方式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，其余建设资金通过自筹方式解决。 ● 风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的审批风险、经营风险、市场风险、财务风险、项目进程及效益不达预期的风险等。 ● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次投资事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为加速推进公司长远发展战略规划落地，丰富公司产品结构，抢抓储能行业发展机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司市场竞争优势，公司拟以浙江新能源作为项目实施主体，在湖州南太湖产业集聚区长兴分区新增用地583亩，投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目。 本项目预计总投资约51.7亿元，其中建设资金33.7亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金18亿元。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。 公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，其余建设资金通过自筹方式解决。 （二）对外投资的决策审批程序 公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会影响募投项目的建设。 （四）本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）实施主体情况 1、公司名称：浙江天能新能源有限公司 2、成立日期：2020年11月16日 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：钱舜尧 5、注册资本：10,000万元人民币 6、注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路18号-10 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车电附件销售；助动自行车、代步车及零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 8、股权结构：截至本公告披露日，公司直接持有浙江新能源100%股权。 （二）投资项目情况 1、项目名称：年产15GWh储能及动力锂电池项目（暂定名） 2、实施主体：浙江天能新能源有限公司 3、建设地点：湖州南太湖产业集聚区长兴分区 4、用地规模：本项目新增用地约583亩 5、投资规模：预计总投资约51.7亿元，其中建设资金33.7亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金18亿元。 6、资金来源：公司自有资金及自筹资金 7、实施方式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资10亿元，增资后公司仍直接浙江新能源100%股权。其余建设资金通过自筹方式解决。 8、建设内容：本项目拟新建10条全自动电芯及PACK生产线，新增设备投资约30亿元，建成后形成15GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能。其中，一期计划新建4条全自动电芯及PACK生产线，新增设备投资约12亿元，建成后形成6GWh电芯及PACK产能；二期计划新建4条全自动电芯及PACK生产线，新增设备投资约12亿元，建成后形成6GWh电芯及PACK产能；三期计划新建2条全自动电芯及PACK生产线，新增设备投资约6亿元，建成后形成3GWh电芯及PACK产能。同时新建厂房库房、测试中心、办公及生活用房等总计约32万平方米建筑物及构筑物，新增投资约3.7亿元。 9、建设分期：本项目拟新增用地约583亩，计划分为三期建设，预计2025年全部建成达产。其中一期先行建设6GWh储能及动力锂电池电芯及PACK产能，以及项目必需的生产生活用房及配套设施；二期、三期将根据行业环境、市场需求等情况确定具体实施时间。 （三）项目实施的必要性和可行性 1、加快锂电业务发展是助力国家“双碳”目标的积极举措 “碳达峰、碳中和”已是全球共识，公司积极响应国家政策导向，紧紧围绕新型储能、新能源汽车等行业需求，结合自身能力和资源，加快锂电业务发展，符合公司战略方向和国家战略需求。 2、公司拥有大力发展锂电业务的资源优势 公司深耕电池领域数十年，积累了庞大的客户基础和完善的市场体系。公司积极发展锂电，可以充分发挥已有品牌、市场、客户和渠道优势，在细分应用市场形成差异化竞争优势。 3、公司具备积极发展锂电业务的技术能力 公司是国内较早涉足动力锂电池研发、生产的企业，锂电池技术储备充足，生产工艺成熟，核心关键技术拥有自主知识产权。核心技术团队深耕锂电行业多年，在产品研发、制造、质控方面拥有丰富经验。 三、本次投资对上市公司的影响 本次投资将加速推进公司长远发展战略规划落地，加快公司产能布局，丰富公司产品结构，抢抓储能行业发展机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司市场竞争优势。项目达产后，公司相关产品的产能将扩大，有利于提升公司持续盈利能力。公司构建了稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目所涉产品的市场推广和销售，持续提升公司业务规模和核心竞争力。 本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 四、本次投资的风险分析 1、审批风险 本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。 2、经营风险 本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。 本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。 3、市场风险 本项目主要生产储能及动力锂电池，若未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。 4、财务风险 本项目投产后，若市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率出现下降；同时可能会存在销售货款不能及时收回形成坏账的情形，从而对公司经营效益产生不利影响。 本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。 5、项目进程及效益不达预期的风险 本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。 本项目建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、相关审批程序 2022年3月30日召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 六、上网公告附件 1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-009 天能电池集团股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人 上年度末注册会计师人数：557人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人 最近一年（2021年）收入总额（经审计）：78,812万元 最近一年审计业务收入（经审计）：63,250万元 最近一年证券业务收入（经审计）：34,008万元 上年度（2021年度）上市公司审计客户家数：111家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）制造业-化学原料及化学制品制造业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业 上年度上市公司审计收费：9,984万元 2、投资者保护能力 中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 根据财政部对注册会计师职业责任保险的相关规定，中汇所购买的注册会计师职业责任保险符合其对从事上市公司、金融企业等高风险审计业务的会计师事务所的投保要求，中汇的累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、独立性和诚信记录 中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。 （二）项目成员信息 1、人员信息 （1）项目合伙人：谢贤庆 2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003年7月开始在本所执业，负责过的主要项目包括：浙江新农化工股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司、浙江诚意药业股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司。 （2）质量控制复核人：李会英 2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在本所执业；近三年复核过超过10家上市公司审计报告。 （3）拟签字注册会计师：谢贤庆、陆加龙 谢贤庆先生，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003年7月开始在本所执业，负责过的主要项目包括：浙江新农化工股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司、浙江诚意药业股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司。 陆加龙先生，2013年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2011年10月开始在本所执业，负责过的主要项目包括：天能电池集团股份有限公司。 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人谢贤庆、质量控制复核人李会英及拟签字会计师陆加龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。 （三）审计收费 公司2021年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币150万元（不含税），其中财务报告审计费为94万元（不含税），内部控制的审计费为56万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。 公司2022年度财务报告及内部控制的审计收费将以2021年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，由公司董事会提请股东大会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序 （一）董事会审计委员会意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，审计委员会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事的事前认可情况和独立意见 1、独立董事事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、独立董事意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）董事会审议和表决情况 公司第一届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会审议和表决情况 公司第一届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （五）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 |
