 撰稿丨马斯克斯 编辑丨麦 子 美编丨CBEA独耀 不能否认，锂电池行业是变化极快的行业。“城头变幻大王旗”，是常有的事。遥想当年，比亚迪曾是国内最有名的“电池大王”，但是短短几年即被迅速崛起的宁德时代打了个措手不及。 很多时候，导致行业巨大变局的，可能并不是为人熟知的业内领先者，而是默默无闻、突然爆发出的“黑马”，甚至是域外的“入侵者”。 在材料细分领域，磷酸铁锂领域“跨界”入局者在急速增多，行业格局也或将引发重大变化。 01 凶猛的“入侵者” 每到春季，最艳丽的花朵就会招来最大群的蜜蜂和蝴蝶。而磷酸铁锂就是近一年来“招蜂引蝶”最热门的投资赛道之一。 据业内不完全统计，2021年国内锂电池正极材料扩产项目超过50起，60%以上的项目与磷酸铁锂材料有关。进入2022年，众玩家对其投资的热情有增无减。这其中，来自“域外”的钛***巨头掀起的投资热潮尤为惹人注目。 这些钛***企业出手阔绰，动辄百亿资金、几十万吨产能。近一年多来，龙佰集团、中核钛白、川发龙蟒、安纳达、天原股份等，依托原料成本综合优势规划了大量的磷酸铁及磷酸铁锂产能。而近期，磷酸铁锂“钛白军”又动作频频。 3月29日，金浦钛业公告，其全资子公司南京钛白拟投资设立全资子公司安徽新能源，拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投资建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目，总投资100亿元左右。 龙佰集团3月17日公告，其去年投建的年产20万吨锂离子电池材料产业化项目一期(年产5万吨)生产线目前已具备投产条件。今年2月，川发龙蟒拟投120亿元，建设20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目。 据了解，磷酸铁锂材料主要由磷、铁、锂组成，前驱体磷酸铁目前占磷酸铁锂材料的成本20%-30%。钛***处于磷酸铁锂的上游，在生产过程中产生一种叫硫酸亚铁的废弃物，可以制备前驱体磷酸铁，并在此基础上形成硫酸亚铁-磷酸铁-磷酸铁锂产业链。 因此，钛***企业生产磷酸铁锂，有一定技术积累和成本优势。以钛白副产品硫酸亚铁作为原料制备磷酸铁, 不仅设备和原料的双重叠加在极大程度上节约成本，同时可确保磷酸铁锂项目原料端的自给自足，又能为企业处理废弃物提供新的途径。 硫酸亚铁正在“变废为宝”。某新能源电池领域上市公司的采购经理曾向外界透露，其所在公司采购的硫酸亚铁近年来经历了上游钛***企业“由送到卖”的过程，也就是说以前钛***企业几乎都是倒贴运费送来原料，而现在需要花钱购买。真是风口来了，想不飞起来都难。 “采用硫酸法生产的钛***，每吨可以产生近3吨硫酸亚铁，作为固废处置有些困难，但是经过处理之后却可以用于生产电池级磷酸铁、磷酸铁锂。”业内人士表示，自磷酸铁锂电池受到追捧以来，往这个方向转的很多都是钛***企业，主要原因还是其拥有丰富的相对几乎无成本的钛***副产品硫酸亚铁。 据东吴证券测算，硫酸法生产钛***副产3.5-4吨硫酸亚铁，通过资源再利用，单吨磷酸铁锂生产成本可节省1676元。而这些优势是缺乏铁源的传统磷酸铁锂厂商所不具备的。 “我们这一代早期做磷酸铁锂的都属于精细化工，钛***、磷化工等大化工企业带着资源和体量优势进来，说实话我们是有些紧张的。”某国内磷酸铁锂厂商负责人如实透露说。 中研普华分析师更是直言，磷酸铁锂生产目前没有太高的技术壁垒，生产线建设仅需几个月，建立技术队伍较快，同时由于自身的原材料丰富、环保成本等因素的优势加持，钛***行业龙头进军磷酸铁锂行业具有非常明显的优势。 02 行业格局或将生变 近年来，伴随着比亚迪刀片电池、宁德时代 CTP 等新技术产业化应用的出现，磷酸铁锂电池性能得以大幅提升，能量密度有所提高，成本优势进一步凸显，因此磷酸铁锂电池在性价比上重新占据优势，市场规模快速增长。 与使用钴等昂贵金属的三元材料相比，磷酸铁锂确实有着明显的成本优势。东吴证券测算，单吨磷酸铁锂材料价格仅为三元材料的三分之一，磷酸铁锂单次使用的综合成本约为三元电池的二分之一。 宁德时代董事长曾毓群称，公司将在未来 3-4 年内将逐渐增加磷酸铁锂电池的产能占比，逐渐减少三元电池的产能。特斯拉CEO马斯克明确表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来三分之二的特斯拉车型配套用电池将使用磷酸铁锂电池，三分之一可能采用三元电池。 今年3月，国家工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用车入选。除了6款三元电池车型;和1款无钴锂电池车型外;剩下的21款车型，全部是磷酸铁锂电池车型，占比已经高达75%。 市场人士认为，在全球新能源汽车需求快速爆发增长趋势下,叠加受5G基站建设加快以及储能市场增长带动,磷酸铁锂材料未来5-10年仍将处于高速发展期。 根据方正证券的测算，保守预计，2025年磷酸铁锂需求可超200万吨。如果考虑到风光等新能源发电的占比提升，加上储能业务的需求，再叠加电动工具、船舶、两轮车等其他应用，乐观情况下，2030年左右磷酸铁锂的年需求量将达1000万吨级。 就磷酸铁锂材料的市场情况来看，目前并没有绝对的龙头，各个厂商之间的技术差距并不是非常大，所以对于新入局的“钛白军”来说，依托其原材料和成本优势，将有很大的施展拳脚的空间。 未来，磷酸铁锂市场的“一池春水”或将被加速搅动，对1000万吨级市场规模的争夺将更加激烈。 文章来源【电池中国网】版权归原作者所有 |
