 芯片的商业机密，在2021年最后没有抗住交了美国，芯片供给的生产信息、生产订单库存量、客户采购数量。韩国的第一大支柱产业-半导体，表面上除了芯片代工制造等核心技术没有交出之外，被扒的一干二净。至于真正的核心技术，还是在美国企业手中。 有了生产信息、订单库存量等等客户信息，美国自然能搞得清楚，全世界谁要的芯片最多、什么价格，大数据一通分析完成，甚至是接下来某企业的新品、新技术发展节奏，全都明镜于心。  第一大支柱产业半导体的事件当然还没有作罢，美国在3月28日提议与韩国、日本等国家和地区组建CHIP4芯片四方联盟，谁来主导自然不用我说多，结局如何谁也不敢推断。 眼下，另一支柱产业，电池业务，也开始了新一轮交锋。 动力电池技术被要求分享，汽车新冷战开始？拜登上任，全球汽车产业的发展趋势归于统一，不再有“美国自己玩内燃机+汽油”，全部all in新能源车业务，先是让汽油和电组合，再是让电力主导，最后甚至是反应堆小型化。   福特、通用汽车，必须跟上新的执政发展策略，否则会被特斯拉等甩的越来越远。而加速，当然是要想办法。就在眼前，韩国政府和动力电池业界率先对外透露出了消息“美国汽车企业，正在要求/商议，韩国动力电池企业进行核心技术的共享”。 在之前，福特/通用汽车，分别与LG化学/SK化学签订了动力电池领域的战略合作协议，包括技术合作研发、产能供应、建厂等。如今，通用汽车向LG新能源提出了共享部分电池技术的要求，而福特汽车与SK On进行合作协商时，也提出了共享技术的方案。  上述，意味着美国传统汽车企业，在寻求更快速完成电池技术的提升，补齐自己在电动汽车的短板。更快速，可以是跳脱出以往的商业逻辑，跳脱合作、合资共同研发，而是直接拿来更现成可用的。 利用相对优势，拿下更多可支配、可控制资源，形成两极分化似的对抗（美国汽车工业Vs全球汽车工业）并拿到优势。如果用历史里发生过的案例进行同类描述，这已然与结束的冷战开始慢慢相似。  电池产业的传统格局里，有句话叫“动力电池看东亚”，意为全球最核心动力电池业务均在东亚，再深入解释一下，在中国、韩国。并不是说日本松下的能力不足，而是产能、成本、单价、供货量、技术先进性等综合考量下，中国/韩国的动力电池业务，有着极大的相对优势。   中/韩电池厂商能完成圆柱电池、方形电池、刀片电池、模块化电池等不同形式的供应，也能分别供应磷酸铁锂、NCM不同比例三元电池的供应。松下的动力电池主营业务，相对单一，再加之松下和特斯拉之间的深度绑定。  通用汽车、福特汽车所能想的办法，自然而然落到了韩国动力电池企业身上。好在，还不是政府行为只是企业行为，所以双方当前是谈判拉锯状态。韩国担心共享电池核心技术会让自己的根本被其他电池厂、车企“开源”，也担心被开源之后，丢失护城河优势。 人为刀俎我为鱼肉，这句话，有点跃然纸上的味道。 通用要求LG化学提供核心数据，甚至实验室数据，理由是确保并验证电池安全性，毕竟不久前刚刚有一波雪佛兰的大召回。福特和SK化学的商讨细节，则还没有过多披露。韩国电池企业能使用的手段，是韩国《产业技术保护法》并不允许。  至于结果如何，从去年9月到今年3月底，7个月时间过去了，韩国通商部门和美国车企之间，似乎依然没有达成法律依据方面的协同。因为，美国车企和韩国电池企业之间，还在拉锯商谈。 接下来的局面是，芯片优先供应美国、电池技术被美国车企所索取，还有可能发生的，智能业务/数据等被索取，更多美国车企的相对技术/供应短板，会被关注。 全球化被重构，之中的中国汽车产业，压力与应对动力电池技术如果被共享后，接下来会发生什么？降低美国车企的相关成本，补齐产品上续航/安全性等方面短板，都是浅层。深层则是，美国动力电池业务的进步上升，打破现有“看东亚”的局面，甚至把价格等相关原有规律破坏，实现资本/利润的流向转变。  已经发生的芯片荒、全球疫情、俄乌战争，掀起的连锁反应，已经告诉世界“传统全球化格局”不再，新秩序会在震荡后产生新结果。震荡周期，没人能判断，甚至决定。 这之中的中国汽车产业，会遭遇的压力包括：1. 原本全球链条的上下游资源供应与分配，如矿资源、粗加工资源、半成品；2. 高精尖领域的技术争斗，如芯片、动力电池；3. 软件/代码/计算领域的争斗。  第一点，正在经历，锂资源、芯片相关元素的供需不对等，让汽车相关传统运行环节发生变化； 第二点，是正在初步发生的，相对强势的向相对弱势的，索取优势技术，并开始尝试控制并调整市场相关规则； 第三点，则是将来可能发生的，比如对软件、代码等相对虚无的，进行控制。  3月26日，据报道，美国正在调查中国大型车企是否使用美国技术，包括，生产过程中是否有使用美国的技术、软件；生产过程中是否有使用美国的设备；生产过程中是否有使用美国的原料、产品。 如果这一爆料最终被证明为事实，那么对中国车企而言，接下来汽车领域的局面，显然会面临更大的压力。至于应对方式，已经在不同车企之中有了预案，也在国家层面开始了监管。 第一点，第二点，都在进行逐步调控，如芯片产业，鼓励本土产业的成长，且，不仅仅是规模层面的上涨，头部已经被制裁的企业，也在给进一步的解决方案。 3月28日，华为轮值董事长郭平公布了解决芯片供应的方案，决定用“理论重构+系统架构重构”路线推进。包括，用面积换性能、用堆叠换性能、即便不用先进的制程也能达到好的效果。  换言之，华为的下一步，是更换相应的底层路线完成调整。而这对汽车产业的启示，将在于“倡导全栈自研”的中国车企们，感知/算法/软件领域的技术公司们，它们要不要考虑备选方案。以及，自己进一步玩内卷，会不会被反噬。 如，车机交互层面，车企基本上和相关芯片公司的研发节奏有深层绑定。且，为了占据更大的市场份额，头部车企基本都在追新、求新。但，同时，在现状之下，大家也不得不思考，是否会因为全球化格局的变动，让原本计划无法执行。  而无法执行，又有没有解决方案。实际上，主要的压力，在新势力车企身上，尤其是当下正在推出新车型的企业。出海计划、企业市值、未来融资等，都会面临压力。尤其是，在理想L9这种即将推出的新车上，已经开始了双8155理念的带动。如遭遇影响，以其之前的应对方案（芯片荒时期），能否提供后期补装倒是问题不大，而是直接失去了初步撕开市场的武器，智能化，它唯一依托的核心亮点，车内交互智能化。 节奏相对更稳的传统企业，在当前的压力下，面临的压力也有，但更多是受伤受损，而不是失败。 写在最后：汽车产业里，可能发生类似于冷战似的争斗，但，不用过于悲观。因为，这种压力是全球承担，发起者自身也要承担“玩不转被反噬”，或者进一步离心离德的局面。 芯片领域，华为的换路一旦快速完成突围，中国相关周边产业都能得到利好，也会促生产业拥有第二条发展路径。 动力电池领域，需要担心的其实不算多，一方面在于锂资源的平衡，另一方面是相关企业也预警了可能性，也开始了技术思路的调整。比如，在初步完成去钴后，已经有企业公布了相关去镍的计划，再有钠电池等形式的组合，整体的变数处震荡上涨，再进一步下调的趋势。 软件、制造设备、代码、开发工具、安全等，存在变数。能从极限施压的角度看，也能从真正可能发生的角度看。压力，在软件。 优势在于，中国互联网应用生态的成熟度、技术能力够好，即便是遭遇制裁时，达到目前可预计智能执行的效果问题不大。如小鹏NGP、蔚来NOP、长城NAD等，结合精度地图，不完全依托视觉感知，也成了明显利好。 劣势在于，开发工具、底层等，受限较大，对汽车下一步的研发，现有车型的安全等，存在压力。研发扰乱，压力在新势力身上，安全扰乱，则在数字能力更弱的传统车企身上。 文章来源【路咖汽车】版权归原作者所有 |
