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2022年年初，佛吉亚公开表示已完成对海拉控制股权的收购。2月7日，佛吉亚与海拉宣布合并后新集团命名为FORVIA，并为新集团的未来发展制定了长远规划。在此，让我们回顾FORVIA的诞生历程，感受佛吉亚与海拉的战略思考，同时也对新集团的发展目标进行展望。 FORVIA的诞生历程 2022年1月31日，佛吉亚完成了对海拉79.5%股份的收购，包括：来自海拉控股家族的60%海拉股份，其中52.1%的股份通过现金支付，其余7.9%的股份以新发行的佛吉亚股票支付；2021年11月11日结束的公开收购要约收购的19.5%海拉股份。 该收购项目的总金额（包括现金和股票）为53亿欧元。因此，海拉控股家族成为佛吉亚最大股东，持有佛吉亚9%的股份。对海拉控股家族代表进入佛吉亚董事会的任命将在下一次佛吉亚股东大会上提出，突显了海拉控股家族对合并后公司发展策略及前景的坚定承诺。 这项具有深远意义的收购将两个优势互补且高盈利的公司结合在一起，打造出一个拥有一系列先进技术、全球第七大的汽车技术供应商。当时，佛吉亚首席执行官柯瑞达指出：“合并公司2025年的销售目标为330亿欧元，反映出双方合并所带来的巨大的杠杆效应。我们将携手努力，协同增效，从而为股东创造持续的价值。”
佛吉亚与海拉宣布合并后新集团命名为FORVIA 2022年2月7日，佛吉亚与海拉宣布合并后新集团命名为FORVIA。FORVIA将坚定地展望未来，并致力于推动道路出行方式的转型。新名称代表着行动和所需的敏捷性，以及合并后新集团的承诺、信心和举措。同时，FORVIA将拥有独特的优势，能够继续成长并从改变汽车行业的战略驱动力中不断受益。 未来，FORVIA将聚焦四大核心愿景，即安全性、可持续发展、先进的解决方案和个性化用户体验。 海拉首席执行官Rolf Breidenbach博士表示，FORVIA很好地凸显了佛吉亚与海拉之间的密切合作关系。这个名称体现了让两家公司与众不同的核心优势，如活力、想象、热情、以解决方案为导向、贴近客户及社区精神。同时，FORVIA标志着一个共同未来的新开端。 佛吉亚和海拉将继续作为两家独立的法律实体进行运营，通过技术解决方案和产生的协同效应，紧密合作，为客户和股东创造可持续的价值，以实现两家公司的最佳利益。在FORVIA，两家公司将保留各自的法定名称：Faurecia SE和HELLA GmbH & Co. KGaA。双方将以FORVIA的名义进行传播与沟通。产品将继续以其现有品牌进行销售和分销。 战略逻辑与目标展望 01 应对汽车行业重要转型所带来的挑战 重要布局： 1）FORVIA将聚焦四大核心愿景，即安全性、可持续发展、先进的解决方案和个性化用户体验。 2）合并后的集团通过六大业务部门（包括内饰、座椅、汽车电子、绿动智行、照明和生命周期解决方案）进行运营。 3）集团部署了24条产品线的组合。 佛吉亚对海拉的收购，让两家先进的技术公司加速转型，并在汽车电子（2025年预计销售额达70亿欧元）和生命周期解决方案领域实现关键规模和领先地位。这两家兼容且盈利的公司在技术、客户和业务区域方面高度互补，并与汽车行业的发展趋势完全一致。合并后的集团将扩大其业务范围，加强彼此间及与客户的合作，加速在亚洲的增长，并提供更好的电子和电气化产品（BEV和FCEVs）。 到2025年，集团的内燃机（ICE）相关业务将减少到其销售额的10%左右。销售构成的变化，也体现了其对汽车行业重要转型所带来挑战的应对战略。 佛吉亚现在是海拉公司的控股股东。海拉公司将继续作为一家上市公司，拥有自己独立的管理机构，并将从2022年2月1日起完全计入佛吉亚的财务表现。一个明确的管理模式和适当的法律框架已经建立起来，使佛吉亚和海拉能够在所有领域有效合作，并使合并后的集团能够以两家公司及其利益相关者的最佳利益为导向取得进展。为了使两家公司的业务模式保持一致，海拉公司已经正式成立了三个业务部门（汽车电子、照明和生命周期解决方案），总部设在利普施塔特（德国），每个业务部门都有完整的损益责任。两家公司将继续向共同的流程靠拢，以确保集团方法和整合的一致性。 合并后的集团通过六大业务部门（包括内饰、座椅、汽车电子、绿动智行、照明和生命周期解决方案）进行运营，具有领先的市场地位和关键规模。集团部署了24条产品线的组合。 02 促进收购后的快速去杠杆化 核心数据： 1）到2025年，协同效应预计将产生3亿~4亿欧元销售额。 2）现金流优化方面，预计在2022-2025年平均每年产生约2亿欧元现金流。 3）集团目标是在2025年销售额超过330亿欧元，营业利润率超过8.5%，净现金流约17.5亿欧元。 佛吉亚在短时间内成功完成对海拉公司的收购，表明了两家公司在准备阶段工作的有效性和成功的团队合作。团队现在已经准备好执行10个被批准的协同效应项目，占全部潜力的95%以上。 一个重要的成本协同和优化计划的执行将产生超过2.5亿欧元的息税前利润运行率，高于最初宣布的数字，在2024年将实现80%的损益影响。到2025年，协同效应预计将产生3亿~4亿欧元销售额，在现金流优化方面预计将在2022-2025年平均每年产生约2亿欧元现金流。 集团目标是在2025年销售额超过330亿欧元，营业利润率超过8.5%，净现金流约17.5亿欧元。面向2025年的雄心壮志，结合出色的销售业绩、一流的盈利能力和强劲的现金生成能力，促进收购后的快速去杠杆化。 值得一提的是，气候变化影响着星球上的每一个人和社区。佛吉亚和海拉公司在限制其进一步发展方面可以发挥一定的作用。负责任的行动是确保未来世代可持续发展的关键。合并后的集团将继续从可持续发展的角度出发，确认在2025年前实现公司运营中的碳中和，并在2050年前实现二氧化碳零排放的承诺。 【封面故事】从一物一码助力汽车后市场数字化升级，看驰亚科技的过人之处 三分钟回顾近期汽车热点 | 戴姆勒正式更名为梅赛德斯•奔驰集团，特斯拉在美开启史上最大规模召回 “冬奥会”绿色出行：新能源车使用比例创新高，占比达85% 本文来源【汽车与配件】版权归原作者所有 |
