市场 |欧洲新能源汽车销量超越中国

近日，EV Sales网站公布了1月份全球新能源车销量数据。2020年1月，全球共售出了15.06万辆(含纯电和插电式)新能源汽车，同比下降7%，连续第七个月出现下滑。

其中，欧洲电动汽车登记量达到74663辆，不仅实现同比121%的增长，更是自2015年来首次实现三位数的增长。 这一增一减是否意味着，全球新能源汽车产业的竞争格局已发生改变？中国新能源汽车市场还有“春天”吗？一系列疑问成为眼下新能源汽车领域所有从业者普遍关心的话题。

欧洲新能源车销量走势

从上图可以看出1月欧洲反超，2月中国销量偏低，3月的中国新能源恢复增长，但累计销量反超欧洲可能仍需等到4月销量，甚至更晚。

其实欧洲的新能源销量之所以增长迅速，主要是“威逼利诱”综合效果。

首先，欧洲地区正在推行新的排放标准。欧盟排放新规要求，自2020年起，欧洲汽车制造商生产的新车中，95%的车辆必须达到平均每公里二氧化碳排放量不超过95克；2021年，100%的新车必须满足上述标准。如果不达标，每辆车每克罚款95欧元。

据相关机构预测，如果以2018年的排放量来计算，欧洲车企在2020年将面临340亿欧元的罚款。为了避免高额罚款，欧洲车企不得不密集推出电动车型，并努力提高这些电动汽车的销量。

除了大棒，也有萝卜。欧洲各国新能源汽车扶持力度和手段不尽相同，我们选取部分具有代表性的国家进行介绍。比如德国不断提高新能源汽车的补贴，其中售价不高于4万欧元的新能源汽车补贴金额提高50%，不高于6.5万欧元的新能源汽车补贴金额提高25%。

而法国规定，对于二氧化碳排放量低于60g/km的车辆无需缴纳汽车税，而二氧化碳排放量低于20g/km的电动和混合动力汽车可享受6000欧元的奖励，折合人民币高达4.6万元，远超我国的新能源单车补贴金额。

在欧洲各国钱和政策支持下，电动化上看似落后的欧洲车企开启了追赶模式，以奔驰、宝马、大众为首的传统车企快速推出电动车。如不正视上述现状，或让刚刚有点起色的中国新能源车企业受到重大冲击。

实际我们看到2020年1月份的欧洲销量，已经与2019年7~10月份的中国新能源车销量相近，因此欧洲新能源车实际与中国新能源车已形成正面交锋。

欧洲新能源车结构销量

欧洲新能源车2018年以来走势相对较强，逐年增速在加快增长之中。2018年同比增长28%；2019年同比增长51%；20年同比增长122%。

2018年和2019年纯电动乘用车在欧洲增长相对较快，2018年增长46%，2019年增长85%，，2020年1月份销量增长89%。

而插电混合动力在2018年和2019年增速相对较低，2020年1月份出现爆发式增长特征。

欧洲新能源车的产品份额变化

欧洲新能源车主要是纯电动增长较快，从2017年的占比46%，2018年纯电动乘用车占比52%，2019年纯电动乘用车占比64%，但2020年的1月份纯电动占比下降到52%，较2019年1月份的占比61%下降9个百分点。

2020年纯电动乘用车的增长主要是依靠各个级别的均衡增长。尤其a零级电动车占比49%，同比增长6个百分点，而a00级电动车同比份额也增长了两个百分点到10%。

1月份由于特斯拉销量特别低，所以特斯拉为欧洲销量贡献几乎为0，主要的贡献还是本土的传统车企业的增量。

插电混合动力的增长相对较快，主要原因在于中大型插混的数量增长较猛，B级插电混动车型份额从17%上升到36%。

欧洲各国市场巨变

欧洲主要国家新能源汽车补贴强度高于中国，将成为需求的强力保障，碳排放政策长效护航。欧洲销量排名前六国家中，除挪威、荷兰以外均有较强力度的补贴政策以及配套的税收优惠政策。

1）德国2020-2025年补贴进一步提升50%，作为传统汽车大国以及强国，将是未来新能源汽车的核心主力国。

2）挪威虽无补贴，但因对燃油车征收重税同时对新能源汽车有税收优惠，已经实现购置平价，渗透率高达49%，未来增量空间有限。

3）英国2019年补贴削减后无进一步变化预期，预计增长平稳。

4）法国2020年后提升补贴预算，补贴年降幅较小，预计增长也较为稳定。

2020年1月，德国新能源汽车保有量已达到28.34万辆。在此背景下，德国大型车企纷纷加大汽车电动化转型的力度。戴姆勒集团计划到2022年推出超过10款纯电动汽车。大众集团将在今后5年间，对混合动力、电动出行以及数字化领域投资600亿欧元，实现到2029年累计销售纯电动汽车2600万辆的长期目标。宝马则计划到2025年推出25款混合动力车型和12款纯电动车型。

德国大众欧洲新能源产品线路

德国大众2020年1月份欧洲新能源车销量10,985台，同比增长212%，其中主要的增长动力是插电混动车型同比增长600%，达到3700台水平。但德国大众的纯电动车型达到7220台，同比增长138%，占比70%。

2020年德国大众主要的新品在于奥迪，奥迪一车达到了2212台，同比增长400%，而西雅特也推出Mii实现电动化的精品。

德国大众a00级电动车销量较高，而且姊妹车型形成全面布局。斯柯达Citigo iV在造型上基本延用了燃油版车型的设计风格,新车定位纯电动微型车,...新车尺寸参考现款大众e-up!长宽高为3540/1645/1477mm。

德国大众的插电混动车型主要是帕萨特和速派，形成较强的销量增长。与此同时奥迪的Q7A3Q5等也全面突出。

德国大众在2020年到2024年向混合动力电气化和数字化将投入600亿欧元，其中330亿欧元用于电气化领域支出。

按计划德国2023年每年将生产100万辆电动车，预计一个月全球也是9万台水平. 因此欧洲目前的1月份1万台还有巨大提升空间，德国大众预计2020年向中国销售40万台新能源车，应该有月均3万台规模。

法国雷诺欧洲新能源产品线路

法国雷诺新能源车主要是纯电动产品，而且以微型电动车为主，ZOE欧洲1月份销量9744台，同比增长152%，环比也增长一倍，其他电动车表现目前一般。

德国宝马欧洲新能源产品线路

如果宝马的新能源车主要的销量增长在插电混动车型，同比增长141%，达到5767台，占比80%。宝马的3系和5系以及宝马X5等主力车型的插电活动，销量都很理想，目前看宝马也还没有在中大型轿车与特斯拉开展正面竞争，但宝马预计欧洲市场所销售的所有汽车在2021年1/4是新能源车型，而且宝马预计到2021年纯电动推行的量产车型，要从目前的1款提升到5款。到2023年前，宝马的新能源车的纯电动车型数量要占到一半，新能源车要占到宝马总销量的30%。

宝马目前还没有发单独的纯电动的平台，其思路还是在一个平台下生产燃油车，混动车和纯电动车。

德国奔驰欧洲新能源产品线路

2020年德国奔驰1月份的新闻，车销量达到5758台，同比增长近三倍，奔驰的新能源车增长主要是靠插电混动车型的增长同比增长10倍。奔驰的EQc销量达到263台，总体表现不是很理想。

奔驰E级插电混动和C级插电混动以及奔驰GLC的插电混动表现都很强。奔驰在19年宣布将投入100亿欧元以发展纯电动EQ车型。同时宝马也考虑在世界建筑第9座PACK工厂耗资10亿欧元。奔驰在2020年计划将旗下的插电混动车型进一步扩大到20款，smart车型全面的电动化。

瑞典沃尔沃欧洲新能源产品线路

沃尔沃汽车目前的新闻车表现也很强，但主要走的是插电混动线路，1月份插电混动车型达到4210台销量同比增长80%。

欧洲新能源销量在开年异军突起，确实给国内新能源汽车一记重拳，但也是事出有因的。一方面由于1月恰逢国内春节假期，正值行业市场淡季，车企产量利用率较低；另一方面，受新能源汽车补贴大幅度退坡等因素的影响，新能源车市正处于痛苦的调整期，再加上年初遭到了疫情的冲击，可谓雪上加霜。

那国内的新能源汽车还有未来吗？答案是肯定的。由于传统燃油汽车的二氧化碳排放对环境造成了严重的污染，随着政府和群众的环保意识越来越强，汽车“无碳化”是必然趋势。长远地看，新能源汽车有着光明的未来。

特别是进入2020年，国内政府频频放出利好新能源汽车的政策。首先，工信部部长苗圩页明确表示，2020年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定，不会大幅退坡；此外，近期全国22个省市分别出台政策力推新能源汽车，持续加大对充电桩、充电站等基础设施的建设，鼓励公共交通、网约车、政府部门等领域大规模采用新能源汽车，新能源汽车的应用场景不断拓宽，销量也有望持续提升。

相继高调入场的重量级新能源选手也成为2020年新能源车市一道亮色，大众ID.3、宝马ix3、国产Model3长续航后驱版、广汽新能源全新SUVAionV等，这些新车带动效应必将会刺激汽车销量增长。另外，新能源汽车的续航里程一直是个问题。经过多年的发展，汽车锂电池取得长足进步，在续航里程方面接近了普通汽车半箱油的水平，像小鹏P7的NEDC 工况续航甚至达到 709 km。

长远来看，随着消费需求的释放，疫情过后汽车消费将迎来小高峰。无论是燃油车，抑或是新能源汽车都将在疫情结束后，收割被抑制的消费需求。但一些限购省市的新能源车指标得到释放后，新能源车销量势头将更“漂亮”。

从1月的销量来看，我们确实感受到欧洲车企在新能源方面的进步，但这并不意味国内新能源车市已“窒息”，销量下滑更多是因为处在特殊时期。接下来，在各大汽车服务平台和终端消费政策支撑下，再加上国内对燃油车的限制进一步加大，都能看到国内新能源更好的前景。