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2018年全国新能源汽车市场依然快速增长，全年中国新能源汽车产量122万辆，同比增长50%。其中新能源乘用车产量100.74万辆，同比增长高达83%。进入2019年，由于补贴的大幅退坡以及宏观经济的下行，新能源汽车市场增速大幅下调。 高工产研电动车研究所（GGII）数据显示，2019年全国新能源汽车产量 117.74万辆，同比下降 3.55%，较上年同期超过 50%的增长大幅下滑。 IGBT模块作为新能源汽车电机电控系统和直流充电桩的核心器件，成本占到新能源整车成本的8-10%，占到充电桩成本的20%。虽然今年新能源汽车产量大幅回落，但随着补贴政策的退坡，车企布局的加快，未来两年新能源汽车市场有望回复至快速增长期。IGBT作为其核心器件也将迎来黄金发展期。 高工产研电动车研究所（GGII）数据显示，2019年我国新能源汽车IGBT市场规模达到 155亿元，同比增长 6.40%，增速为近年的新低。GGII预计，随着市场的逐步回调，到2020年，我国新能源汽车和充电桩市场将带动近两百亿IGBT模块的需求。 2011-2019年中国IGBT市场需求规模（亿元，%）
数据来源：高工产研电动车研究所（GGII） IGBT是功率半导体器件第三次技术革命的代表型产品，具有驱动容易、控制简单、开关频率高、导通电压低、通态电流大、损耗小等优点，可以说是新能源汽车的核心技术之一，IGBT的好坏直接影响新能源汽车功率的释放速度。新能源汽车IGBT的作用是交流电和直流电的转换，同时还承担电压的高低转换的功能。当外界充交流电时，需要通过IGBT转换成直流电然后充给电池，同时要把220V电压转换成适当的电压以后才能给电池组充电；电池放电时，通过IGBT把直流电转变成交流电机使用的交流电，同时起到变频和变压的作用。 欧美和日本企业凭借着产品质量好、技术领先，在IGBT市场中占据绝对优势地位，也是我国新能源汽车IGBT市场的主要供应商，目前我国市场需求的新能源汽车IGBT电子产品90%左右需要进口。新能源汽车中IGBT等大功率电力电子器件不仅对性能要求高，同时对可靠性的要求更为严苛，期望寿命一般为二十年以上，功率循环上万次甚至百万次以上，而且需要在不同的环境和气候下工作。目前在新能源汽车IGBT行业内国产芯片技术水平与国外差距较大，竞争力较弱，处于初始发展阶段。 从产业链来看，IGBT是一个高精尖技术的行业，产业链核心包括芯片设计、晶圆制造、封装、测试、光刻机制造等。其中晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，建造一个生产300毫米直径硅锭的制造厂大约需要35亿美元，对于资本和技术的要求非常高。光刻机是芯片制造的核心设备之一，用于生产芯片的光刻机是中国在半导体设备制造上最大的短板，国内晶圆厂所需的高端光刻机完全依赖进口。 IGBT国产化趋势明确，爆发时点已到。目前，国内IGBT芯片进口比例超九成，市场替代空间大。虽然经过过去几年的发展，国内已形成了从IDM模式和代工模式的IGBT完整产业链，国内也出现一批像中车时代电气、比亚迪微电子、华微电子等代表性企业，但国内IGBT市场仍被海外企业把控。尤其是在目前国内企业华为面临美国的制裁大背景下，在关键领域核心环节形成对海外产品的替代已经成为共识。2019年5月22日，财政部网站发文表示，为支持集成电路设计和软件产业发展，财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。作为新能源汽车的核心零部件，IGBT的国产化已刻不容缓。 在电动车市场需求快速增长的带动下，以及政策的支持、社会资本的投入大背景下， 高工产研电动车研究所（GGII）认为，新能源汽车IGBT行业将面临较好投资机会。为了全面、深入地了解新能源汽车IGBT行业的发展现状及趋势，GGII通过对全球主要新能源汽车IGBT企业、配套企业的实地调查，结合对新能源汽车IGBT行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，从而撰写本报告。 本报告对中国新能源汽车IGBT行业的市场现状、技术水平、竞争格局、产业链、未来市场趋势等进行了较为详细的研究和分析，并有针对性地提出新能源汽车IGBT行业的投资可行性建议。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国新能源汽车IGBT行业发展的人士，提供准确、有参考价值的报告。 【数据范围说明】 ★本报告数据更新至2019年底 ★本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及 【版权说明】 本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方 【详情咨询】 联系人：陈先生 联系邮箱：research1@gaogong123.com 正文目录 第一章 中国新能源汽车产业概述 第一节 中国新能源汽车产业政策分析 一、中央层面政策 二、地方层面政策 第二节 中国新能源汽车市场规模分析 一、新能源汽车产量规模 二、新能源汽车销量规模 第三节 中国新能源汽车市场结构分析 一、新能源汽车市场产量结构 二、新能源汽车市场销量结构 三、新能源汽车市场竞争结构 第四节 中国新能源汽车市场特点及趋势分析 一、新能源汽车市场发展特点 二、新能源汽车市场发展趋势 第二章 新能源汽车IGBT行业概述 第一节 IGBT的定义和工作原理 第二节 IGBT的分类和应用 第三节 新能源汽车行业IGBT应用 一、新能源汽车整车 二、新能源汽车充电桩 第四节 新能源汽车IGBT发展现状 第三章 新能源汽车IGBT技术发展分析 第一节 IGBT技术变迁分析 第二节 中外新能源汽车IGBT技术对比分析 第三节 中国新能源汽车IGBT专利分析 一、新能源汽车IGBT专利申请量分析 二、新能源汽车IGBT专利申请人分析 三、新能源汽车IGBT专利申请类型结构 第四节 中国新能源汽车IGBT技术发展趋势分析 第四章 新能源汽车IGBT市场规模分析 第一节 全球新能源汽车IGBT市场需求规模分析 第二节 中国新能源汽车IGBT市场需求规模分析 第三节 全球新能源汽车IGBT供给规模分析 第四节 中国新能源汽车IGBT供给规模分析 第五章 新能源汽车IGBT竞争格局分析 第一节 全球新能源汽车IGBT竞争格局分析 一、新能源汽车IGBT市场参与者分析 二、新能源汽车IGBT市场集中度分析 三、新能源汽车IGBT市场潜在进入者 第二节 全球新能源汽车IGBT重点企业分析 一、三菱 二、丰田 三、英非凌 四、比亚迪 五、华微电子 六、中车时代电气 第三节 全球新能源汽车IGBT竞争趋势分析 第六章 中国新能源汽车IGBT全产业链分析 第一节 中国新能源汽车IGBT全产业链结构分析 第二节 中国新能源汽车IGBT上游分析 第三节 中国新能源汽车IGBT上游供需及价格走势分析 第四节 中国新能源汽车IGBT下游分析 第五节 中国新能源汽车IGBT价格与成本趋势分析 第七章 中国新能源汽车IGBT发展趋势与投资分析 第一节 中国新能源汽车IGBT产业发展趋势分析 第二节 中国新能源汽车IGBT市场规模预测分析 第三节 中国新能源汽车IGBT投资壁垒分析 第四节 中国新能源汽车IGBT行业发展风险 第五节 中国新能源汽车IGBT投资壁垒分析 第六节 中国新能源汽车IGBT投资机会与策略 - - - 本文来源【新产业智库】版权归原作者所有 |
