 撰稿丨电池中国 编辑丨麦 子 美编丨CBEA独耀 历时22个月，国轩高科迎来了全球化以及向第一阵营进军的关键节点。 3月9日国轩高科对外表示，“目前公司和大众的合作程度进一步加深，公司已取得大众正式量产定点，相关产品将用于客户最大的新能源平台，公司相关部门正在全力推进，力争尽快实现量产。” 上述表示，一方面表明，国轩高科已经正式进入大众汽车供应链，产品获得定点;另一方面，“相关产品将用于客户最大的新能源平台，”意味着国轩高科未来有望成为大众最大的电池供应商。 此外，“力争尽快实现量产”这一表述应该暗示双方合作的产品基本确定就是“标准电芯”了。 去年3月，大众汽车正式对外发布了其动力电池战略，“标准电芯”未来将覆盖其80%的车型产品，实现对多种电池材料的兼容，大幅降低电池成本，将是其在全球进行电动化转型中的重要抓手。随即，同年7月，合肥国轩宣布在合肥新站高新区内投资建设年产20GWh大众标准电芯项目。 据电池中国了解，“20GWh大众标准电芯项目”已于去年12月开工建设，根据“一期项目10GWh自开工之日起18个月后竣工投产”测算，国轩高科预计自2023年下半年开始量产“标准电芯”。考虑到20GWh的产能，且主要为标准电芯，预计自2024年左右开始，国轩高科向大众汽车大规模供应，且产能有望很快爬升至20GWh。届时国轩高科装机或将大幅提升。 从2020年5月大众汽车宣布入股，到现如今正式获得定点，大众汽车和国轩高科用了22个月的时间“修炼内功”。 对于进入大众供应链，一个颇为值得关注的点就是国轩高科作为大众汽车首个“标准电芯”供应商，是否会在未来电池标准体系的建立上实现引领，以及积累足够多的先发技术优势? 对于国轩高科来说，获得大众汽车定点，并成为大众汽车全球第一家“标准电芯”供应商，一方面可以获得大众汽车的长期巨量订单;另一方面，国轩高科手握全球最大车企电池标准化的先发优势，在技术研发、应用推广方面将积累丰富经验，对其开拓更多主流车企客户将会有不小的加分。 2021年全球新能源乘用车销量达到649.54万辆，中国市场新能源乘用车渗透率已经达到14.8%，欧洲多国这一数值已经接近20%。美国2021年纯电动汽车销量也达到了43.5万辆，同比增长83%。 在碳中和目标指引和汽车产业变革背景下，全球汽车电动化正在提速，高端、优质动力电池需求“水涨船高”。相应的，2021年全球新能源乘用车动力电池装机量约为296.8GWh，其中中国市场139.86GWh，占全球乘用车总装机量的47.1%。可见，中国之外的汽车市场正成为动力电池销量供应的重要增长极。 这一点，也反映在头部几家企业的动力电池装机量上面。2021年全球装机量前5家企业分别为宁德时代、LG新能源、松下电池、比亚迪和SK on。其中，LG新能源、松下电池和SKon的装机量主要由中国以外的市场贡献，宁德时代2021年海外市场动力电池装机量也超过27GWh。 随着大众、戴姆勒、宝马、通用、丰田、现代、雷诺、日产、福特、Rivian等在电动领域的加码，海外市场将给具备实力的中国企业提供更广阔的机会。除了宁德时代，包括国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达等国内头部电池企业近两年也正加快进入国际市场。 作为全球车企龙头，大众汽车在这一轮汽车产业变革中可谓破釜沉舟。按照其规划，大众计划在2025年之前投入600亿欧元用于电动化及数字化转型，到2030年，纯电动汽车销量占大众汽车在欧洲总销量的70%以上，占其在美国和中国市场新车销量的50%以上。 在推动电动化战略中，选择稳固可靠的核心供应商，无疑是所有头部车企必须要考虑的问题，这种可靠体现在技术、产能、成本控制、管理、供应链等多个维度。 2020年5月，大众汽车斥资11亿欧元，收购国轩高科26%的股份，并成为国轩高科的第一大股东，正是其综合考量的选择。 对于国轩高科而言，引入大众，一则可以通过大众积累百年的汽车质量体系和管理经验，将国轩高科打造成具备国际化质量管控、管理能力和供应链协同的品牌;二则是引入国际头部汽车合作订单，全面打开国际市场。 大众汽车和国轩高科的“双向奔赴”自入股那天就开始紧锣密鼓地推进。入股后第二个月，双方合作的首个年产3万吨高镍三元正极材料项目正式落地合肥庐江。随后，大众德国方面的汽车质量制造体系团队开始陆续入驻国轩高科。 2021年7月，大众汽车(中国)与合肥国轩达成协议，合肥国轩为大众汽车常规量产车型开发第一代标准电芯;同月，双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持。与此同时，国轩高科还收购了博世在德国的相关工厂，为下一步服务国际客户做准备。 “国轩不同于一些电池企业的扩产策略，而是根据下游客户需求而配套相应产能。”截至2021年年底，国轩高科的动力电池产能已达50GWh，今年年底产能有望达到100GWh。除了现有客户，国轩高科遥遥领先的有效产能，应该是为下一步大规模交付在做准备。 可以预见的是，随着国轩高科等国内头部电池企业大规模产能的释放以及全面打入国际市场，将带动上游供应链企业协同发展，未来将会有更多国内电池产业链企业在国际市场扮演越来越重要的角色。 得益于中国在汽车电动化方面的强力支持，中国动力电池产业已经走在全球前列，而全球汽车电动化大潮已经不可逆转，国轩高科与大众汽车的合作模式，也是偶然之中的必然，这种合作之于国轩高科、大众汽车，乃至整个中国动力电池产业链都有诸多影响。 一、以大众为关键点，国轩高科全面打入国际主流车企供应链。 在国内市场，2021年，国轩高科在中国市场动力电池装机量约为8.5GWh，排名第四位，合作车企包括长安、吉利、奇瑞、江淮、上汽通用五菱、北汽、长城、威马、合众、零跑等15家主流车企，配套车企数量仅次于宁德时代，排名第二。 去年12月，国轩高科与美国某大型上市汽车公司签订协议，该汽车公司预计在2023 -2028年间，将向国轩高科采购磷酸铁锂电池总量不低于200GWh。 对于国轩高科来说，向全球第一阵营电池企业进军，无疑需要更多“有分量”的国际车企大单合作及品牌背书。 大众汽车在全球汽车领域的地位有目共睹，而其在电动化转型中的决心也非常坚决。未来，国轩高科将凭借持续为大众汽车配套电池，以验证其产品品质能力、技术研发实力、规模量产能力、供应链管理水平。为其开拓更多国际客户，以及在海外建厂布局打下基础。 二、“标准电芯”有望成为新一代全球主流电芯规格，国轩高科在这一方面的先发优势将是重要变量。 从VDA355到590，再到MEB平台，作为全球汽车龙头，大众汽车在电池规格和标准领域的影响力显而易见。同时，率先打入大众汽车供应链的电池企业，无疑也将会因此受益，成为行业头部企业。 根据大众汽车公布的规划，标准电芯是一种高度兼容的电芯设计方案，将使得电池制造生产工艺极大简化、成本大幅降低。该方案计划于2023年进入产品导入阶段，到2030年覆盖大众汽车集团旗下80%的电动车型。 “标准电芯”与目前的主流电芯预计会有较大区别。据电池中国了解，国轩高科将是大众汽车首个“标准电芯”生产企业，预计会形成较好的技术积累、量产能力和优化经验，其在新一代电池规格、标准引领方面将占据主动权。 综合成本、兼容、量产优势的“标准电芯”未来很大概率会成为众多车企参考的对象，谁拥有成熟的“标准电芯”制造能力，谁就将拥有搅动目前市场格局的资格和竞争力。 三、以定点为契机，将完善国轩高科产品体系，并在国际市场形成产品影响力。 尽管国轩高科一直坚持“做精铁锂、做强三元”的产品理念，不过业界普遍习惯给其贴上“铁锂”的标签，忽视了其在三元电池产品方面的技术实力。 国轩高科相关负责人向电池中国透露，此次获得大众汽车定点主要以三元电池为主，预计主要配套大众汽车中高端车型，国轩三元电池正式走向了国际市场。 三元产品大众汽车的供应链，也表明国轩高科在三元电池技术实力方面，已经获得大众汽车的认可，与LG新能源、宁德时代、三星SDI等其他大众供应商比肩。 另外，国轩高科也以与大众的合作为契机，使得其产品体系不断完善，涵盖铁锂、三元等多种材料、规格体系。 2021年，国轩高科研发量产的能量密度达到302Wh/kg，系统能量密度超过200Wh/kg的三元电池已经配套国内车企装车应用。三元电池获得大众汽车定点，无疑会在车企间产生更大效应。 四、国内更多电池产业链企业将受益，加速电池产业链“中国力量”走向世界。 此前，包括宁德时代、亿纬锂能、远景动力等企业已经大批量开始向海外市场配套动力电池，同时宁德时代、蜂巢能源、孚能科技等相继宣布在海外建厂。 从力度上来看，目前大众在电动化战略上要领先于其它国际车企，相应的对整个电池产业链的带动和溢出效应将会更为明显。 接下来几年，将是大众在电动化领域大展手脚的阶段，此次国轩高科获得定点，预计未来出货会如同涨潮一般，将带动国轩高科上游原材料的需求猛涨。根据规划，国轩高科今年的产能将达到100GWh，对上游碳酸锂、氢氧化锂、正极、负极、电解液、隔膜、锂电装备等的需求将会快速增长。 随着以国轩高科、宁德时代、蜂巢能源等为代表的中国动力电池企业在海外市场出货、布局加快，对上游产业链的需求及海外布局带动将值得关注，全球汽车市场的“中国力量”将愈发强劲。 同时，需要注意的是，满足国际客户大规模需求，需要产业链企业在品质管理、成本把控、产能布局、技术迭代、供应链等环节有着更强的能力。此外，目前欧洲对于电池产业链碳减排已明确时间表，国内电池产业链在碳排放方面的协作也将成为重点。 五、“整车+电池+上游产业链”模式趋势更为明朗，电池竞争会是全产业链的。 大众牵手国轩，通用联合LG新能源在北美建厂，福特携手SK on在美国布局电池厂……车企向电动化布局，将会有更多联合形式，以保障供应链稳定，提升成本竞争力、协同产品研发。 据了解，未来国轩高科会考虑在欧洲建设电池厂，满足大众等欧洲客户的电池需求。 而以与大众合作为跳板，国轩有机会进入更多国际车企供应链，相信接下来几年，国轩高科海外市场动力电池装机需求将快速成长，并成为其装机量重要组成部分，并有望冲击全球动力电池市场格局。 值得注意的是，除了传统的“整车+电池”，未来供应链也会纳入整车、电池企业的重要组成部分。 实际上，大众入股国轩高科项目启动后，双方就启动了年产3万吨高镍材料项目，进入2021年，国轩高科在锂资源、碳酸锂、正极、负极、隔膜、铜箔，以及动力电池回收等领域投资持续加码，逐渐实现整个产业链生态价值体系的构建。 从全球市场来看，参与全球竞争的头部电池企业，基于“整车+电池+产业链企业”的模式未来将是必然选择，也将是体现电池企业真正竞争力的重要特征。 文章来源【电池中国网】版权归原作者所有 |
