 撰稿丨金 东 编辑丨麦 子 美编丨CBEA独耀 中国锂电池产业“取经”之路上，“妖镍”丛生，全球各势力虎视眈眈，对核心资源的争夺惊心动魄。 话说，“大师兄”宁德时代和“二师兄”比亚迪，刚刚率众大战张牙舞爪、50万元/吨高价的“白骨精”碳酸锂。 这几日，锂电池众师兄弟来到了伦敦金属交易所(LME)，又见一只凶狠的“妖镍”冒着一股黑烟横空出世： 3月7月，LME镍期货价格暴涨76%，强势突破5万美元/吨，刷新2007年6月以来最高纪录。7月8日，LME镍价盘中再度大涨超100%，盘中更是惊人地突破了10万美元(约合人民币63万元)/吨“天价”关口。 仅仅两个交易日，伦镍价格连续突破3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、10万美元/吨，从29246美元/吨直线飙升至最高的101365美元/吨，累计最大涨幅高达250%。  这种史诗级行情，简直是“自盘古开天地以来”未曾有过。 据伦敦“土地”(媒体)称，此10万美元“巨型妖镍”的诞生，实为西方矿业大鳄偷袭中国不锈钢和镍巨头青山控股(青山被嘉能可逼空)所致： 青山控股为对冲镍价格下跌风险，持有LME大量金属镍的空头仓位，但是由于俄乌局势原因，大量的俄镍暂时不能交割，所以青山控股虽然有20万吨镍空单，但却不能交现货。作为多头的嘉能可于是趁机逼空青山控股，竟然要求青山交出其在印尼镍矿项目的60%股权。 被嘉能可逼仓的青山控股，潜在空头头寸损失可能高达60亿美元(折合人民币380亿元)至120亿美元(折合人民币758亿元)。如此一来，青山控股将一次亏掉十几年的利润。而这也被镍行业内人士视为，海外资本对中国镍产业的一次“布局周密的猎杀行动”。  猎杀中国锂电产业? 见此一幕，锂电池众师兄弟也都虎躯为之一振! 青山控股不仅是“大师兄”宁德时代第一大供应商，同时也是全球最大的镍供应商，据中信建投统计，2020年青山控股拥有全球18%的镍市场份额。而且，青山控股与国内众多锂电材料龙头华友钴业、格林美等也都关系极为密切。 早在2018年，青山控股就与宁德时代、格林美成立合资公司，计划年产5万吨高镍动力三元材料用前驱体原料和2万吨三元材料。除此之外，青山控股还与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议，向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。 从全球镍产量上看，硫化镍占比30%，红土镍矿占比70%。由于印尼拥有全球最大的镍资源储量(约占32%)，且有丰富的品质极好的红土镍矿，近年来华友钴业、广东邦普、亿纬锂能、格林美等均在印尼建厂或追加投资。  因此，青山控股如果在LME“翻车”，那么将会波及中国很大一片锂电企业。“妖镍”现身，华友钴业第一个翻身落马，3月7日、3月8日，华友钴业在二级市场就连吃两个跌停。而高镍材料龙头容百科技，3月8日跌幅更是达到17.66%。 邪恶的外国资本!这哪里仅是对镍产业的猎杀，简直是对我们锂电池产业的猎杀!  高价镍的“潘多拉魔盒” “目前来看，镍下游很多企业已经承受不住镍价的上涨了，现货市场成交量越来越少。”市场人士表示。 由于受到LME镍期价格飙升影响，镍现货价格也水涨船高，据生意社数据，3月8日现货镍一路飙涨，镍现货价格报26.38万元/吨，较前一交易日上涨24.92%，同比上涨幅度高达109.63%。 众所周知，镍是制造三元电池必不可少的关键材料之一，而且行业正朝着高镍方向发展，镍在总成本中占比近30%，高镍、超高镍电池占比更高;镍价飙升显然对三元电池极为不利。 高价镍的潘多拉魔盒被打开，那意味着对锂电池产业将形成成本冲击。相关数据显示，从三元电池的成本来看，镍单价每涨1万元/吨，则三元电池每GWh成本将增加500万元-750万元。 “镍价上涨对于高镍三元影响比较大。镍价上涨还会推动钴价上涨，带来三元材料成本的大幅上升。镍价每上涨10万元，50度纯电动汽车成本上行约3000元。”涌泉资本创始人程郡对媒体表示。 据天风证券估算，在镍价为5万美元/吨的情况下，Model3单车成本较目前上升1.05万元，小鹏P7则是上涨1.1万元，蔚来EC6上涨0.95万元。如果镍价为10万美元/吨，Model3单车成本上升则达到近2.8万元，小鹏P7则是近3万元，蔚来EC6上涨超2.5万元。 不过，LME镍价格只是极端情况，华友钴业表示，这一次的镍价上涨，是一次明显的逼空行为，是外资抓住漏洞恶意做多。容百科技也指出，目前主要因为恐慌的心理以及期货市场的炒作，造成镍价格的短期迅速上涨。从长期镍供需平衡来看，镍的高价不可持续。 虽然如此，但是这次LME镍价暴涨，也暴露了中国锂电池产业的一大薄弱环节，那就是对核心资源的掌控力不够，容易被外国资本操控。近日疯狂涨价的碳酸锂，就不乏国外资本势力的炒作成分在里面。  镍供应安全之保障 相比于镍的价格飞涨，供应安全是更为核心的问题。往极端了说，价高了有钱还能买，如果拿不到货，被国外势力“卡脖子”，那整个三元电池产业都要瘫痪。当然，这种情况出现的几率不大，但也必须引起足够重视。 随着新能源汽车产业的爆发式增长，动力电池特别是高镍电池对镍的需求迅速增加。数据显示，截至2021年12月，高镍动力电池的市场占有率已达到44%，同比增长147%。而在海外市场，2021年高镍正极材料占比超过40%，高镍化趋势日渐明朗。 近几年，电池用镍量确实是呈现明显上升趋势。2019年全球仅有9%的镍被用于生产电池，80%的镍被用于生产不锈钢。到2021年动力电池用镍占比已提升至15%。Benchmark预测，到2030年动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升到140万吨，占镍总需求的30%。 “我们预计未来几年镍的累计需求将是过去30年的250%。镍是脱碳世界的突出赢家。”全球矿业巨头必和必拓称。特斯拉CEO马斯克表示，如果哪一个矿业公司能够提供大量的镍，则特斯拉将会把一个巨大的订单给这家公司。 而从供需情况来看，根据世界金属统计局统计的数据，2020年全球镍市场供应过剩8.4万吨,而到了2021年却一下子大反转，变为供应短缺14.43万吨。2021年，我国镍矿进口了4352.9万吨，同比增长11.4%;电解镍进口了26.2万吨,同比增长100%。 到2022年，全球镍库存已降至历史极低的水平。华创证券指出，截至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨。该库存自2016年从50万吨一路下降，当前为2010年LME镍上市以来的最低库存。 业内分析称，2022年增量主要来自印尼NPI(镍含量小于15%)和湿法镍钴中间品项目。当前在不考虑NPI转产高冰镍情况下，全球电池用镍缺口约有16万吨，即使在乐观估计镍铁转产高冰镍约10万吨的情况下,电池用镍仍有大约6万吨缺口。 在这种背景下，青山控股的重要性也就愈发凸显。根据青山控股披露，其镍当量产量将在2021年达到60万吨;2022年达到85万吨，占全球总量270万吨的30%，到2023年将跃升至110万吨。可以看出，青山控股是全球和中国镍供应稳定的压舱石。 而且，青山控股手中还握有杀手锏，即是打破了镍两条产业链之间的壁垒，兼顾高镍铁生产又可随时转产为高冰镍，由此我国实现了从红土镍矿到高冰镍的全新生产工艺。也就是说，原本用于生产不锈钢的镍铁，将可以转成用于生产电池的硫酸镍，实现无缝对接。 这也是宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、格林美纷纷与青山控股合作，或奔赴印尼的重要原因。 据报道，青山控股位于印尼的首条高冰镍生产线于2021年年底正式投产，今年1月首批装船的高冰镍从印尼发运国内。青山控股在印度尼西亚的镍生产成本低于每吨1万美元，而2月中旬LME的基准镍价为大约2.3万美元。 如今，嘉能可竟然要抢青山印尼项目60%的股权，外国资本势力背后隐藏的险恶用心，由此昭然若揭。 基于镍对于中国锂电池产业至关重要的作用，青山控股在全球镍市场举足轻重的地位，牵一发动全身。背后的宁德时代、华友钴业、格林美都在看着，中国锂电产业，中国不锈钢产业，都在看着! 所以，这次青山必须要挺住!  我们必须反击! 终于，“观音大士”出手了，似乎是有来自东方大国的神秘力量开始介入。 先是，伦敦金属交易所拔了网线，宣布3月8日早上8点之后交易无效。3月9日，青山控股表示，已经用旗下高冰镍置换国内金属镍板，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。 有消息称，是国家层面出手，派出国家储备镍和金川集团联手相助，青山用自己生产的高冰镍置换符合LME交割要求的镍板，这样就可以保证有充足现货交割，并对嘉能可实现反杀。分析机构普遍认为，伦敦方面的镍期货市场多空力量逆转。 所以，青山不会输，也不能输!因为这不仅是大国金融博弈之战，也是中国锂电产业镍(Ni)自主权之战。 君不见，铁矿石，碳酸锂，正是因为我们没有定价权和掌控权，才会长期被外国资本实力“褥羊毛”。所以，我们必须反击! 真理总是在大炮射程之内。 遥想当年，1998年亚洲金融危机，香港岌岌可危，正是中国政府的巨大靠山给予鼎力支持，才让金融大鳄索罗斯仓皇而逃。 有东方大国做后盾，我们肯定会赢! 不仅青山要赢，中国锂电产业要赢，中国电动汽车弯道超车要赢，中国崛起更要赢! 文章来源【电池中国网】版权归原作者所有 |
