电池产能持续扩张 巨头提前锁定原材料供应

导读：动力电池在全球范围内的扩张，对于原材料的市场需求急速增长，如何维稳自己的供应链体系成为大家需要直面的问题。俗话说，“家中有粮，心中不慌。”毕竟，只有相对稳定的供应链体系，才能为企业提供源源不断的生产动力。

今年是新能源汽车补贴退坡实施的关键之年，虽然工信部老早就放出话来：自今年六月起新能源车的补贴会大降50%以上，但动力电池厂商对未来新能源汽车产业发展的信心却并未因此而减少，不少动力电池项目依旧被提上日程，据不完全统计，今年动力电池新建、拟建项目超30个，投资额超2000亿元，产能超350Gwh。

从具体情况来看，今年动力电池投资呈现出几大特点：首先投资金额较大，大部分项目的投资额都在10亿以上，100亿以上的投资占1/4以上；其次从技术路线来看，三元软包和固态聚合物电池项目逐渐增多；再次头部企业动作频频，中小企业显得比较保守，与动力电池集中度持续攀升的趋势遥相呼应。


在这样的行业背景下，稳定原材料供应显得必然和必需。特别是自七月以来，三元材料所需的金属镍价格大幅上涨，短短三个月内涨幅接近50%。而八月底，印尼宣布2019年年底将全面禁止镍原矿出口，给国内动力电池生产带来负面影响。由此及彼，各大巨头在扩张动力电池产能的同时，均开始积极稳固自己的原材料供应渠道。

一、根本停不下来的产能扩张步伐

春节过后，有关动力电池项目的大手笔投资陆续出炉。3月25日，万向创新聚能城电池和储能项目开工，该项目总投资680亿元，当年投资65亿元，引进全自动电池生产线，同时配套国内相关设备及公用工程设施，达产后可形成年产80GWh电池生产能力，而这个产能规模已超2018年动力电池装机量的总和。

3月27日，南京溧水区人民政府与华夏幸福、欣旺达等签署了合作协议，欣旺达将在南京溧水产业新城建设动力电池电芯及PACK制造研发设计及生产基地。该项目预计总投入120亿元，达产后可形成30GWh的产能，项目分三期建设。值得关注的是，这也是欣旺达在华东地区的首个大型动力电池基地加速落地。


4月24日，宁德时代第二届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的议案》，拟由控股子公司时代一汽投资建设动力电池项目。公告称，项目定址于宁德市霞浦县，建设期限为36个月，用地面积约645亩，投资总额不超过人民币44亿元。

5月20日，中化集团化工事业部与扬州经济技术开发区签署了谅解备忘录，中化集团将在扬州开发区建设三元锂电池项目。该项目总投资超100亿元，总体规划建设年产20GWh的锂电池生产线，项目分三期实施。中化集团负责人表示，将扬州作为其新技术、新产品的备选研发基地，积极探索新的合作领域及合作模式。

6月11日，广州市人民政府与恒大集团战略合作框架协议暨南沙系列重大投资合作协议签署活动在广州举行。恒大将投资1600亿元在广州市南沙区建设新能源汽车、动力电池以及电机厂三大基地项目。其中，新能源电池研发生产基地将建成50GWH生产规模的动力电池超级工厂，可配套100万辆新能源车整车。

6月30日，中航锂电与厦门火炬高新区管委会、金圆集团签署《投资合作协议》，总投资100亿元的“新型动力锂电池生产线项目”正式落户。该项目分两期实施，一期计划于2019年第三季度开工，2020年第四季度投产，随后启动二期项目建设，整体项目达产后可形成年产20GWh的动力电池生产能力。

9月11日，青岛莱西夏格庄镇与江苏葑全新能源动力科技有限公司、四川绿然科技集团有限责任公司正式签订新能源汽车动力锂电池项目。此次项目将以新能源汽车动力锂电池为主要产品，项目计划总投资约80.7亿元，共分三期进行建设，预计到2025年全部投产，累计建设产能为12.5GWh的电池工厂。

除此之外，国内新能源企业与国际巨头在动力电池领域的合作也在日趋深入。6月份，吉利汽车发布公告称，其控股99%的子公司上海华普国润将与LG化学成立合资公司，合资公司注册资本1.88亿美元，双方各持有50%股权，主要从事生产和销售电动汽车电池，计划到2021年底前，合资公司的产能规模将达到10GWH。

而据亿纬锂能披露，将和SKI合资建设20GWh—25GWh的动力电池产能，以共同布局国内市场。据了解，这仅仅只是SKI全球产能布局野心的小部分，目前其在全球同步进行的还有欧洲、美国等多个项目。根据SKI的产能计划，到今年年底，其电池产能将从目前的5GWh提升至20GWh，到2025达成100GWh的产能规模。

如此大规模的产能扩张，对于原材料的市场需求也是水涨船高。有业内人士认为，积极布局上游原材料端，从而稳定原材料供应，降低电池成本已成为当前国内外动力电池企业需要直面的难题。从今年各大动力电池企业的动作来看，大家不约而同地选择打通锂电池上下游产业链，或通过与材料企业进行深度捆绑来达到维稳原材料供应目的。

二、稳定原材料供应下的各显神通

面对可能面临的原材料短缺的困局，各家企业的应对政策迥异，但殊途同归。如宁德时代等电池行业大佬自然是不希望将主动权拱手让人，因此自建原材料产能成其最佳选择；而像国轩高科、格林美等企业，则是选择与材料厂商或是上游原材料企业签订供货协议，利用与材料供应商深度捆绑来达到稳定原材料供应的目的。

自建材料产能方面，9月25日宁德时代与宜宾市政府签署新能源项目投资协议，宁德时代拟在宜宾市建设动力电池制造基地。该项目总投资不超过人民币100亿元，分两期建设。一期项目规划年产2万吨锂电材料，预计2019年底建成投产；二期预计2021年底前建成投产。该项目为宁德时代巩固了上游电池材料储备。

其实早在今年4月，宁德时代通过控股子公司宁德邦普投资91.3亿元，在宁德福鼎建设三元正极材料产业园，产能规划10万吨（含正极材料、前驱体）；9月初，其又宣布拟与控股子公司广东邦普共同出资36亿元设立宁波邦普时代新能源，同样主营正极材料，打通了包括原材料、电池、电池回收的产业链。

相较之下，SKI盯紧的则是隔膜。今年3月下旬，SKI宣布其新材料子公司将投资3.35亿欧元在波兰西里西亚建立新的隔膜工厂，生产锂电池隔膜和陶瓷涂层隔膜。去年10月SKI宣布在中国常州市投资兴建4条锂电池隔膜生产线和3条陶瓷涂层隔膜生产线，争取2020年第三季度起投入量产，公司锂电池隔膜年产能突破12亿平方米。

协议合作方面，早前国轩高科子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与星源材质签订《合肥国轩高科动力能源有限公司采购框架合同》。合肥国轩将采购湿法涂覆隔膜预测量约为1亿平方米；4月19日，比克电池与星源材质签订了《供货合同》，预计2019年度星源材质可供应比克动力1.2亿平方米隔膜等。

使用国产材料所减少的电池成本吸引的不仅是国内动力电池厂商，国外的动力电池厂商也将目光投向我国材料企业。今年5月份，LG化学与恩捷股份控股子公司上海恩捷就采购锂电池隔膜产品事宜签署《购销合同》，合同期限5年，合同总金额不超过6.17亿美元。这对于我国材料端企业来说，无疑是重大突破。

而前不久，LG化学与欧洲正极材料供应商优美科签署采购协议。在未来几年内，优美科将向LG化学供应合计12.5万吨NCM正极材料，以支持LG化学在波兰、中国和韩国等地的动力电池产能扩充。除了通过协议获得正极材料供应之外，LG化学还与包括华友钴业、天齐锂业、星源材质等多家企业合作做供应链布局。

欧洲动力电池厂商Northvolt则把橄榄枝抛向天齐锂业。9月25日，天齐锂业公告称，公司全资子公司TLK与Northvolt签订了《长期供货协议》。协议约定，TLK将向Northvolt销售氢氧化锂，平均每年度氢氧化锂产品基础销售数量约为TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的6%-10%，协议期为2020年至2025年。

除了电池企业，材料企业同样也在通过深度合作增强自己的实力。近日格林美公告称，公司及全资下属公司与嘉能可就动力电池原料采购等相关事宜签订战略采购协议。公告显示，嘉能可未来5年（2020年-2024年）将向格林美供应粗制氢氧化钴原料，按照钴金属计量共计61200吨，以保障公司在电池材料业务的市场竞争力。


当然，车企也不例外。据了解，德国大众汽车公司早已启动了五年的钴供应招标；宝马集团也在近期称，它已与材料企业签署电池金属材料锂和钴的长期供应协议；特斯拉汽车公司也正在与锂生产商智利化工矿业公司进行谈判等。毕竟，掌握原材料控制权不仅能实现供应链安全，并可能阻碍其他参与者前进道路。

值得一提的是，在韩国动力电池企业扩张的当下，韩国和日本之间的贸易关系突然紧张，无疑会对未来韩国动力电池企业原材料供应造成很大的不确定性，可能会导致韩国企业动力电池生产放缓及新产能的投建。此前以日本材料为主的三星、LG化学等企业，会将目光转向中国，给国内材料企业创造新的发展机遇。

动力电池在全球范围内的扩张，对于原材料的市场需求急速增长，如何维稳自己的供应链体系成为大家需要直面的问题。俗话说，“家中有粮，心中不慌。”而从近期大家签订的供货协议来看，总能看见“长期”两个字，可见大家对于原材料供应渠道建设的高度重视。毕竟只有稳定的供应体系，才能提供源源不断的生产动力。

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