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碳酸锂涨价“太过分”,宁德时代/比亚迪率众“揭竿而起”

能源观察(稿源) 2022-3-9 07:56 No.981


碳酸锂涨价“太过分”,宁德时代/比亚迪率众“揭竿而起”


  撰稿丨金 东

  编辑丨麦 子

  美编丨CBEA独耀


  锂电池材料涨价并不是新鲜事,有些都已司空见惯。此前行业倒是还能忍受“钴”奶奶、六“爷”氟磷酸锂的淫威,而今碳酸锂的涨价嚣张逆天,已经让人受不了了。


  上海钢联数据显示,3月7日电池级碳酸锂价格再次上扬,达到50.25万元/吨,锂辉石精矿价格上涨30美元/吨至2730美元/吨。与此同时,金属锂、氢氧化锂等材料也都全线上涨。


  碳酸锂价格的疯狂上涨,已经引发了行业抵制,有报道称,包括宁德时代和比亚迪在内的国内电池巨头,已经“揭竿而起”。


  传言作为动力电池老大,宁德时代曾放言:若碳酸锂价格涨到47万元/吨价格以上将不再接单。另外,国内一些正极材料企业也在号召以不买货的方式,一起抵抗锂价上涨。据悉,一贯喜欢“单干”的比亚迪也参与了此次号召。


  这也难怪,碳酸锂价格涨得实在太凶很。


  “我是2018年入行的,那时候是碳酸锂行情最低谷的时候,大概是2万8千到3万元一吨。”某材料公司负责人称。如今碳酸锂价格硬是超过50万元/吨,涨幅已经超过1000%,涨了10倍不止


  更要命的是,碳酸锂的价格越涨越快!


  2021年年初,碳酸锂的价格大约是5万元/吨,到了2021年8月,电池级碳酸锂报价10万元/吨,涨幅还算比较温和,只有100%。在此之后,碳酸锂价格就像坐上了火箭,一飞冲天,短短几个月迅速攀升至近期50万元/吨的“天价”。


  特别是最近两个月,涨速更是惊人。据鑫椤锂电数据,国内电池级碳酸锂价格从今年1月的30万元/吨涨至40万元/吨用了30天时间,而从40万元/吨涨至50万元/吨仅用了大约20天。


  而且,碳酸锂涨价似乎还没有要停止的迹象。今年1月,澳大利亚锂矿商Allkem Ltd声称,由于对电动汽车电池所用金属的需求激增,预计2022财年下半年碳酸锂价格将较上半年再上涨80%。很多业内人士也表示,本轮锂矿相关原材料的涨价可能将持续到2023年年末。


  若此行情不能得到有效遏制,对产业的伤害将是巨大的。


01

减产情绪蔓延


  虽然,目前宁德时代、比亚迪等抵制碳酸锂涨价的消息,并没有得到当事方“确认”。但是,碳酸锂价格疯狂肆虐已经对整个锂电池产业链造成了不利的影响。


  “现在由于碳酸锂价格太贵,各个主机厂A00级新能源车减产,宁德时代减产。”在某新能源汽车行业交流群内,有业内人士分析道。


  据报道,国内某电动汽车畅销品牌车型,已经暂时停止接受新的订单,该品牌负责人称,2022年原材料价格大幅上涨后,单台亏损超万元。“20万元以下的电动车,如果不涨价,是卖一辆亏一辆。”业内人士感慨。


  而宁德时代减产,是近日有市场传闻称,宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。对此,宁德时代辟谣说:此消息不属实。


  虽然如此,但近期宁德时代股价连续下挫。3月7日,宁德时代股价跌幅超过7%,市值几乎要跌破1万亿元“支撑”关口,距离宁德时代最高1.6万亿元的市值,市值已经蒸发超过5000亿元。截至3月8日发稿,宁德时代报价曾一度触及443元,创下近4个月新低。


  显而易见,宁德时代的辟谣并没有见效。或许,对于安全边界极为敏感的资本来说,不确定就意味着风险。


  因为如若宁德时代减产,意味着这只锂电池版块的龙头甚至整个行业的业绩增长都可能会“低于预期”。我们经常会在IPO招股书、各种上市公司公告、券商研报中看到这样对于风险的提示。


  “由于原材料价格疯涨,这导致业内对今年新能源汽车市场的整体走向有了新的判断,或许今年情况并不会太乐观,过去超过100%的增速今年或许再难见到。”市场人士分析称。


  实际上,不仅仅是宁德时代,近期整个锂电池版块股价都在下跌,截至发稿,工银瑞信锂电池ETF基金跌幅超过3%,3月7日更是大跌4.96%。


  行业龙头尚且如此,在业内人士看来,高达50万元/吨的碳酸锂价格,更是挤压了三四梯队电池厂拿货的信心,从成本核算的角度,已达到企业的极限值,部分铁锂厂商已经开始减少拿货、减少排产量。


02

降服高价“妖孽”碳酸锂


  碳酸锂已经“成妖”。国泰君安指出,电池级碳酸锂价格快速上涨,主要是因为磷酸铁锂厂家对碳酸锂迫切的需求,尤其是海外储能电池领域需求激增。但是,全球目前80%的锂矿产能分布在海外,特别是澳大利亚、南美等地区,而且扩产周期平均在3-5年,远水不解近渴。


  “锂资源供给短缺格局预计短期内将难有改变,锂供应增量一年内并不会出现”,业内分析人士指出,要等到2024年或者2025年供给紧缺才会缓解,但即便那时供不应求的情况仍旧不会完全逆转。


  面对锂价格的不断上扬,宁德时代、LG新能源、弗迪电池、亿纬锂能等电池头部厂商都在加紧抢购上游资源,锂材料争夺战日趋白热化。由于我国碳酸锂等锂盐高度依赖进口的锂矿,因此不少下游电池企业也会选择在海外收购锂矿。


  值得注意的是,有业内人士认为,碳酸锂实际上是紧而不缺,价格高涨是人为抢购引起的,其中有部分厂商提前备货,也存在经销商囤积居奇。


  锂资源供应紧张、价格飞涨已经引起国家政府部门重视。国家工信部副部长辛国斌指出,“着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系。”


  宁德时代董事长曾毓群表示,当前锂资源供需形势严峻,应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。


  “锂价如果持续上涨太快也会有负反馈”,此前有分析人士如此判断说,如今行业爆发出的抵制、减产等此起彼伏的“起义”,似乎正在印证这一推断,碳酸锂如果涨得“太过分”,“大革命的浪潮”就会推翻你


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