 白热化的竞争事态，让两轮电动车市场充斥着被杀入和反杀的犬牙交错，生态圈不过是一场资本、供应链、制造能力和品牌的比拼，小牛和九号能借由认知上占据高位，建造未来新生态吗？ 红海和蓝海不相信界限两轮电动车正在朝着一个奇怪的方向发展。 席卷世界的智能化浪潮影响到了整个制造业。特斯拉和苹果重新塑造了电动车和手机行业，一方或大或小，置于车内、握在手中的显示屏，整合了先进的操作系统和多款智能终端，在此基础上建立完备的商业生态圈，拓展商业版图。  在这两个企业的带领下，硬件厂商无论如何都要把智能化平台的宏伟架构搭建起来，于是，围绕着自己的主要业务，每个厂商都开启了自己的元宇宙之旅。 当然，像两轮电动车厂商还是不好意思就这么说自己进军元宇宙这个黑洞般的热点，他们只说是“智能化的生态圈”。2022年一开始，从代表传统厂商的雅迪、爱玛和台铃到互联网厂商小牛、九号和出行平台美团哈啰等，都高举着这一旗帜跑马圈地，各种活动热闹非凡。 一时间，智能化并非再是小牛和九号的专利，整个两轮电动车行业都要做轮子上的大号手机，这让本来就陷入股价焦虑的小牛和销量焦虑的九号更感焦虑。 他们苦心经营的未来似乎已经快要变成红海。 小牛要不要造车？ 2021年，小牛实现了超过百万辆的销量目标，同比增长72.5%，其中海外市场销量49891辆，销售网络迅速扩张，国内门店已经达到3108家。 九号业绩预告中提到，公司2021年净利润为3.7亿元到4.8亿元，同比增加403.59%到553.30%，门店数量超过1200家。 相比行业龙头雅迪1380万台、爱玛900多万台的销售数据，小牛和九号虽然落后，然而在激烈竞争的红海里，细分年轻化、智能化的市场杀出一个未来，也是这两家创立未久的新兴企业不俗的成绩。 只是新手上路也有期限，残酷的竞争逼着小牛和九号快速成熟。当行业共识已经从功能机向智能机发展，传统厂商借助强大的销售渠道、产品研发、营销投入反攻小牛九号们辛苦夺下来的领地，意味着红海大鳄们的转型开始，而消费市场的潮流和用户心智的转移才是逼迫他们向智能化生态圈转移的动因。 春江水暖谁先知。小牛和九号们的护城河淌水既过。不同于手机和电动车的革命性创新行业壁垒，两轮电动车的智能化是一个伪命题。除了抓住都市年轻人群众设计、颜值、追求技术进步的消费心理需求，大部分智能功能其实只是摆设。 而企业不断开发技术的创新能力迎合了年轻消费者的心理形象设定，他们愿意选择一款有范儿，有面子，有创新活力的企业和产品，为自己“代盐”，这给了小牛九号这样以智能化为卖点的年轻企业以生存空间。  小牛以锂电化、智能化、品牌化为发展路线，两轮电动车和电动滑板车在其海内外业务中占主要比例，除了发力高端市场，瞄准年轻用户，也推出了子品牌GOVA，与传统厂商抢夺下沉市场。小牛现在拥有覆盖电摩、电轻摩、电自全品类的NQi、MQi、UQi系列和GOVA品牌的G、F、C系列等十余款新国标电动车型，一系列组合拳打出的结果虽然带来了销量和新的增长曲线，但也逐渐跟传统厂商趋同，这是贴身肉搏带来的无奈，而逐渐抹杀明确个性则让实力更加雄厚的雅迪、爱玛们有了可乘之机。 GPS定位、智能解锁、自动锁车等功能性的智能化方便了车主，开发一款APP实现人车交互、三模解锁、解决虚电的SOC精准电量显示、以及源于IOT物联网生态链的智能语音交互，都已经成为各家厂商智能车型的标配。 还有厂商开发出加热车座、中控屏集中功能，可以打电话、听音乐下指令等，汽车和手机上的溢价功能在两轮电动车上风生水起。显然，很多略显鸡肋的功能并不是为了给人方便，而是在向投资者和消费者讲一个“拥有黑科技”的好听故事。 毕竟，有超过一半以上的90后消费群体愿意为完整智能互联系统的产品支付更多溢价，在网游中成长的一代人，无法抗拒系统化带来的操控感。但这些随意添加的“智能化”功能并没有真正实现移动端、大数据、车与人互联，而是有些泛滥，让小牛这样走智能路线的厂商尴尴尬尬、几乎无路可走。  2021年12月15日，李一男高调宣布“自游家NV”智能电动车将在2022年上市，正式入局互联网造车运动。此时，美股小牛电动股价已经从最高点53.38美元落到12.8美元，资本市场对小牛的表现失望，也正是源于以智能化的先发优势，也只能在传统厂商犹豫转型之际夺下菲薄市场，并不能成为长久发展和利润的保证。 在小牛电动无法以现有渠道、技术和产品冲出困局，扩展产品矩阵，以真正可以实现车联网、智能化生态圈的电动汽车破局，也许成了另一个可能的方向。 李一男的“自游家”更像是一个先锋实验，然而在前有特斯拉，还有大众、奔驰、奥迪等传统厂商转型新能源汽车、国内“蔚小理”、一众蜂拥而上的“互联网造车新势力”的夹击下，小牛的资本和实力都不足以很好地支撑其两轮变四轮的突围计划。 九号为什么AI？ 与小牛站在同样风口的九号，在财报预告中没有提及2021年的两轮电动车销量，但预估的销售量大概为45万辆，对于刚开辟新领域一年多的九号来说，这成绩显然还不错。另外，其实两轮电动车在其收入中占比不大，九号的产品矩阵更为丰富。 作为一家曾纠结于是否能以“九号机器人”（Nine Bot）为名上市的互联网企业，九号从平衡车起家，到滑板车，电动车，以及最近刚上市的方糖配送机器人、家用赛格威智能割草机器人、赛格威全地形车和智能滑板车、四轮摩托越野车等，其在智能化的领域内的拓品能力有相对优势，也有一定的产业链底层技术关键点积累，依托小米供应链和渠道优势，降低了其采购和制造成本。  相比于两轮电动车行业的其他厂商，九号更像是一家有志于机器人技术开发和应用的互联网企业。只是九号在产品的选择上都相对小众，历史上打造的各种爆款也被消费群体和各国不同的政策所限制，市场规模有限。于是不断发现新赛道，参与、推动甚至领导新领域内的革新成了九号的生存之道。 两轮电动车尽管竞争非常激烈，但面对市场保有量3亿，存量4200万台，每年1000-1500万台的换购增量，九号进入这个赛道也是必然选择。 九号也无法避免与小牛面临同样的困境。当两轮电动车市场中传统品牌和新势力争斗白热化，被杀入到反杀互相渗透重叠，拥有更强大的供应链、制造能力、品牌营销和雄厚资本的雅迪爱玛们也开始以智能化打造生态圈，他们和九号小牛是在同一个生态圈里吗？ 谁的智能生态圈 围绕着两轮电动车的未来生态圈，玩家们有着不同的想象愿景和策略。头部玩家们纷纷以自己为圆心打造小宇宙，努力从技术、产品升级到生态和体验，圈进产业链和服务链、消费人群、应用场景、情绪心智……一个放之四海而皆准的生态圈，像极了在网络游戏 “MineCraft”里圈地打造庄园，售卖产品、经营城市的你。 当然，不同于在虚拟空间中降维做鲁滨逊进行创世的二次元经营游戏，希望建立在智能化、人车交互、用户体验基础上的两轮电动车生态圈，看起来像是对电动汽车和手机生态圈打造的致敬和模拟，但两轮电动车真的能和电动汽车、智能手机生态圈相比么？ 用户的需求永远是王道。  谁能解决里程焦虑、价格焦虑、安全焦虑，又能让用户觉得用三四千的价格买到了六七千的面子，谁就是王者。厂商们各显神通圈粉，消费者挑选取舍买单，大部分用户更关心产品性能、价格和服务，品牌溢价是小牛和九号们破局出圈的利器，让年轻人开心的时尚玩具，不离不弃，芳龄永继。 中国从1.2亿到3亿辆两轮电动车保有量，用了10年，但在此基础上增加到4亿辆，却要到2050年，用30年完成1亿辆增长。虽然有2.5亿辆电动车需按照新国标替换清退，但行业的天花板已经隐隐可见。大浪淘沙下留存下来的170多家企业，前7名占了80%以上的市场，小牛和九号的市场份额还很小，未来变数很大，可能是生死存亡的选择。 小牛电动的李彦认为，两轮电动车市场仍然有想象空间，他希望小牛在城市短交通出行里，成为汇聚出行数据的服务提供商，为城市出行带来规模化升级改造的动力，而不仅仅是造车卖车。 这意味着，小牛是想要走以不断研发新智能产品为核心，整合和开发利用出行数据，用资本和技术连接上下游资源，提供场景化出行服务的平台化道路。在这条路上，年轻消费者显然还是小牛的主力队友。  九号还怀有一颗机器人的心，认为未来所有的硬件都是智能硬件，所有的车都会是机器人。虽然九号现在机器人战略定位还是第二增长曲线，智能短交通业务依然是主要造血功能，也许随着AI、机器人技术和移动互联网技术的演进，双碳环保理念的加成，市场对锂电等清洁能源需求日增，在九号的未来里，商用机器人会成为其梦想的主流业务。而且九号还指望自己有4434项专利的底层核心技术能够解决企业人工成本的攀升，提升企业经营效率。 与此同时，雅迪和爱玛们也没闲着，谁都想抓住市场快速增长的红利期，以及双碳环保转型期，用绿色出行的生态概念整合资源，打通产业链和各方朋友圈，坐庄天下，塑造品牌，提升竞争力。雅迪搞出了石墨烯第3代电池、TTFAR 2.0增程系统、智能车机系统、雅迪换换；爱玛发布了基于AimaOS智能出行系统智锂系列，推进技术与模式双轮驱动，易玛车服，大家都是信心满满的样子，虽未知虚实，但声势浩大。 结论 九号和小牛的未来路径，其实并不明朗，也未必能代表两轮电动车的未来。当差异化竞争不再明显，智能化已经成为标配，能否保持自己的特色不被吞噬，前有爱玛在雅迪的策略下应对失败的教训，小牛九号的当务之急应该是巩固已有的市场，牢牢抓住自己在年轻Z时代心中的形象认同，让更多的用户参与到绿色短交通出行的朋友圈中，做美而有品的科技感召力品牌。 无论在现实道路和未来理想之间如何选择，已经上市的小牛和九号，和雅迪爱玛等企业一样，终究还是要面对资本的考验。世界上大多无效甚至反效果的策略，看似新颖犀利，热闹繁华，背后无不都有资本的驱动，有时候也是无奈之举，甚至夺路狂奔。查理·芒格说，我们努力做到通过牢记常识而不是通过知晓尖端知识赚钱。 两轮电动车是接地气又有烟火味的交通刚需。有时候，见山是山，就当它是一辆性能良好的代步工具或许足以俘获大多数消费者的心。 毕竟，谁骑谁知道。 （本文由朗涛突破营销集团友情撰稿） 文章来源【电动车骑记】版权归原作者所有 |
